一、新冠自测板块的逻辑
今日新冠自测板块持续回暖，核心标的之一安旭生物更是强势2OCM涨停，正如我们认为，昨日资金面的短期波动不改，近期疫情自测板块、特效药、中药的行情下，甚至带起了幽门螺旋杆菌的板块，医药板块引来持续向上的高景气基本面。此次分享下新冠自测板块的强逻辑：
海外新冠确诊人数持续攀升。1月5日，美国单日新增确诊病例90多万例，确诊人数超近1600万人，再创历史新高，快速新增的确诊人数，导致有限的医疗资源高度紧张，而有效地居家自测产品（准确度普遍高达97%，15分钟内出结果）结合新冠口服药使用，有望极大减轻医疗资源压力，减少人群聚集感染风险，为政府防疫的主要方向。
政府自测支出持续强化。政府对新冠自测相关的支出将进一步扩大，美国白宫在12月份初拟支出20亿美元用于生产快速检测产品，以及额外的10亿美元用于购买居家自测产品，并将提供给社区的居家自测试剂从2.5亿剂增加到5亿剂，对个人购买的新冠自测产品也将纳入医保报销，未来政府还留有100亿美元用于检测相关支出；同时，加拿大政府12月14日亦申明拟支出15亿加元用于新冠快速检测。
此外，我们也必须密切关注自测板块上游赛道，由于美国疫情较严重，招工成本高且困难，相关自测公司对自动化生产线提出了强烈的需求。近日，东方生物自测产品获得FDA EUA，短期内西门子订单量超过1亿支，迈得医疗可唯一提供后端组装自动化生产线，200台订单对应产能约为1亿+/月，每台单价150万以上。目前双方深入接洽状态，订单落地以公告为准，但逻辑十分清晰。此外，随着东方生物获批，原有证企业艾康生物、九安医疗等也有自动化升级预期，艾康已深入交流。
个股方面，九安医疗（自测产品获得FDA认证），安旭生物（拥有独特的自测笔产品，自检产品获得CE认证，FDA认证中），奥泰生物（自测产品获得CE认证，FDA认证中），东方生物（拥有美国直销子公司，代工产品已获得FDA认证），迈得医疗(受益于下游客户招工困难，对产线自动化需求暴增)。此外，相关公司有望于1月份发布年度预增预告，有望验证自测逻辑并再次推动板块整体上行。
关注今晚几则公告：
1.九安医疗：自测OTC试剂盒检测出Omicron活性病毒样本】九安医疗公告，子公司收到iHelath新冠抗原家用自测OTC试剂盒针对Omicron变异病毒测试性能实验报告，该报告显示，实验中100%的检测出了最大CT值为21.59（n=5）的Omicron活性病毒样本
2.圣湘生物：新型冠状病毒突变核酸检测试剂盒获得法国卫生部备案许可。公司产品人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）L452R/E484K/K417N 突变核酸检测试剂盒(荧光 PCR法)于近日获得法国卫生部的备案许可，该试剂盒可用于法国卫生部指南要求下的奥密克戎变异株初步判断，检测结果可以判断患者感染的SARS-CoV-2是否存在L452R、E484K、K417N基因突变，更好地助力疫情快速检测及防控。
二、军工更新
很多人关心增值税退税政策变化的事情。
按照有关规定，公司军品业务享受增值税免税的优惠政策，实务中采取先征后退；针对传言增值税退税政策变化，需要说明的是：首先公司还没有收到、看到相关退税政策变化的通知文件或者了解其具体规定，也不清楚是否以及会有什么样的替代性配套政策，所以也还不能判断政策变化的影响；仅就公司来说，实际上过去三年公司相关军品业务理论上的应退增值税额由于一些客观原因到目前也还没收到，作为政府补助采取收付实现制，公司以收到退税资金作为入账依据，虽然后期应该会补回来，但并没有体现在过去这两年的年度经营业绩和财务数据上，所以实质上公司已经适应了增值税政策未来可能的变化，如果以最近两年的财务报表为基础来看，未来政策变化对公司影响可能不大。
三、发改委两则文件坚定双碳信仰
1. 发改委主任发文，提出要“持续做好碳达峰碳中和工作。落实关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，组织实施2030年前碳达峰行动方案，推进能源结构调整优化，大力发展新能源，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地规划建设，积极推进现有煤电项目改造升级，建立健全绿色低碳循环发展经济体系”。2、三部门印发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》:拟到2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点,风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大。中西部脱贫地区，优先规划建设集中式风电、光伏基地；支持具备资源条件的地区，以县域为单元，采取“公司+村镇+农户”等模式，利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分布式风电和光伏发电，配置一定比例储能，自发自用，就地消纳，余电上网。近日关于双碳政策有诸多讨论和担忧，我们认为双碳长期达峰是长周期、高确定的趋势。对于近期市场的传言，我们昨日电话会议中也有阐述。双控整体是放松的，总量强度都会放松，目前24、26年会有长周期考核，更为合理，对于新能源总量释放是有利的。另外火电挤占新能源的说法并不准确。火电更多是用于应急保障，增加调峰能力，政策引导火电不能减太多，新能源发展也不会放松。
