近期，很多事件将尘埃落定，其中最为主要的变化之一，就是更加强调“安全”一词，而“安全”、“科技”、“国防+军队+军事”有所提升，其中安全相关的表述提升最为明显，国防安全也或将成为首要发力方向。
除此在外在当下，俄乌冲突后，多个国家安全政策出现调整或有关调整的言论，像德国、波兰、丹麦、瑞典等与战场较为接近的国家率先采取扩军行动，具体做法包括提高军费占 GDP 比重、扩大部队规模、购买武器装备等。
并且在6月29日马德里峰会中，北约计划将把现役4万人快速反应部队人数扩充近8倍，使其达到30万人，其加盟国承诺到2024年将至少2%的GDP用于国防。
在全球“扩军潮”下，中国在军事方面投入相对不足，在主要经济体中处于较低水平，中国在军事方面的成就与经济在全球的地位不匹配。
因此，强化国防安全的必要性长期存在，军工行业景气度有望在长周期内维持较高的水平。根据“十四五”和2035年远景目标来说，“促进国防实力和经济实力同步提升”，并强调“集中力量实施国防领域重大工程”国防和军队建设得到政策的明确支持。
如果以2027年建军百年作为节点，或许未来在，军工行业的投入以及相关设备的采购将达到前所未有的高度。其中的军工有望在卫星通信、高精度定位、现代制空、海陆核心力量四大产业链实现持续突破。
无人机作为一种全新的空中作战武器，用于执行精确打击任务，并且可以协助小规模作战部队在无空地火力支援的情况下打击固定或移动目标。
俄乌双方在本次冲突共计投入10余型、数百架无人机，以中小型侦察、察打一体无人机为主，参战规模较大、种类较多。例如“旗手”TB-2 无人机是土耳其研制的中空长航时察打一体无人机，一架 TB-2 的价格约 50 万美元。
建议关注：
中航重机—中国航空锻造件龙头
中航光电—中国连接器领军企业
中简科技—军用碳纤维龙头企业之一
三角防务—军用航空锻件核心供应商之一
中航沈飞—国产军用整机制造行业龙头厂商
航发控制—背靠中国航发集团，国内航发机械控制龙头
