新冠药概念股

核心观点：

1.以当前以岭药业连花清瘟的产量计算，一年需要消耗6000多吨连翘，目前连翘库存快速下降，价格每天都在上扬，市场惜售。

2按照以岭药业的扩产计划，按照连花清瘟的配方计算，明年全年以岭药业的连翘的消耗量在8000吨左右，可惜的是2022年连翘产量预估仅有5000吨左右。

3.所以结论是，要么莲花清瘟造假减少连翘的使用，要么连翘供不应求暴涨。

一、目前莲花清瘟的产量

对于连花清瘟的产量，现在始终找不到一个准确的数字，按照2020年以岭调整后的产量看，是日产胶囊5000万粒，颗粒100万袋左右，按照一些媒体的近期报道的情况看，现在的胶囊日产是7500万粒，冲剂可能在150万袋左右。

莲花清瘟的规格：连花清瘟胶囊（0.35g*48粒）；连花清瘟颗粒（6g*10袋）。

连花清瘟的配方：1000粒：连翘255g 金银花255g 炙麻黄85g 炒苦杏仁85g 石膏255g 板蓝根255g 绵马贯众255g 鱼腥草255g 广藿香85g 大黄51g 红景天85g 薄荷脑7.5g 甘草85g。

那么按照这个配方比例，一天的连翘消耗需求是：75000*0.255+150*0.45=19800千克

一年按照330天计算：19800*330=6534000千克，就是6534吨。

问题是2023年以岭药业的新增年产连花清瘟胶囊75亿粒、连花清瘟颗粒9.9亿袋、连花清瘟片21亿片生产规模。

即使不计算21亿片的生产规模，新增的胶囊75亿粒、颗粒9.9亿袋，需要的连翘是2358吨。

也就是说，以岭药业自己一家就要消耗掉近8000吨的连翘。

那么，连翘够用吗？

二、我国连翘产量

我国连翘野生资源丰富，分布广，主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区，其中山西产量占比在60%以上，山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。
需求方面，根据新思界产业研究中心发布的《2022－2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，连翘药用价值极高，其果实具有清热解毒、消肿散结等功效，可用于治疗外感风热或发热、头疼、口渴、舌红少苔等症状。随着新冠肺炎疫情到来，连翘市场需求快速增长，以连翘作为主要成分的连花清瘟胶囊被用于防治新冠病毒，2021年其销售额已经突破40亿元。与此同时，2021年连翘用量突破6000吨，连翘市场出现供不应求现象

2022年的产量还没有出来，但是之前的历史产量非常有参考价值。2018年我国连翘产量为10000吨，创近年来峰值水平，2019年以来受气候等因素的影响，国内连翘减产严重，2021年国内产量仅3500吨左右。近几年来以来国内连翘消费量在8000吨左右，占同期国内产量不足的情况下，连翘库存消化呈增长态势。

连翘是很容易保存的，但是20年中国药典规定了挥发油含量的规定导致了厂家加快了库存轮换的步伐，但一般来说，满足挥发油含量的产能每年只有2000多吨（干货）。挥发油的缺陷在于，这是一个用西医思维来管中医的规定，以前没有青翘这个东西的，为了满足挥发油规定才有了青翘这个东西，实证药效来看，老翘或黄翘挥发油含量不够，但是药效反而更好，这就产生了这样的结果，黄翘大规模出口日本，青翘满足挥发油标准国内用药，出口导致进一步的供需矛盾，看传闻说已经出了规定禁止黄翘出口，但是同时搜索得知，很多医药公司因为挥发油含量不足被药监局认定假药而被处罚的。

所以，到明年挥发油含量规定标准过高明年应当会修订，同时，三年倒春寒导致了产量连续下降的。去年的数据，社会库存一般在2000~3000吨左右，厂家库存一般也在3000吨左右。22年的话，价格在上半年有一次历史高点。进入产新期后，经历了近半年的回落盘整，防疫放开后，寒潮降临，进入流感用药和防疫用药双重叠加。整个市场的用量大概是7000吨到10000吨，本来19年前每年的产量大概也是10000吨，但是连续三年减产，产量都在5000吨附近可能。厂家，社会屯货，农户基本上都快消光库存了。

2023年连翘产量会大幅增加吗？应该还是比较难的。连翘是犀木科乔本植物，枝干是多发比较细的。是需要修剪定树型的。所以思路就很清晰了，为什么从16~17年连年大规模种植产量却起不来呢？除了天气原因之外，我觉得，缺乏管理导致的损失率也蛮大的。目前来看，80%以上的产能还是野生的。这个问题很大，也许以后随着涨价，让规模种植成为有利可图，对整个产业来说是翻天覆地的变化，但是三年内没有产出，导致敢于长期投资的公司又几乎没有。除了像振东制药这样长期布局的公司才会这样做（还有扶贫性质在里面）。还有一个恶劣的现象几乎没有人说，就是连翘在这次降温之前，提前开花了。提前开花会导致明年会减产（本来花期在3~5月份的）。市面上一直以为这几年的倒春寒是偶然因素的，如果大家觉进入了常态化，这又是一个预期差。

一个以岭药业几乎要把连翘消耗干净，要知道在疫情之前，连翘的80%以上的用途并不在莲花清瘟，那么连翘够用吗？

肯定不够，要么连花清瘟造假，要么连翘涨价，否则振东制药的机会依然较大

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