海风概念股
据中新社报道，中国首个规模化深远海海上风电项目昨日在海南省万宁市开工。这也是全球规模最大的商业化漂浮式海上风电项目，一期建设规模为12台单机容量16MW以上的风机，装机规模为20万千瓦，2025年底全部建成并网；二期工程装机容量80万千瓦，计划于2027年底全部投产。
此外，挪威国家能源公司近日宣布，其位于欧洲北海区域的Hywind Tampen浮式海上风电场首次实现供电。事实上，随着技术的不断革新，海上风电的开发已不再拘泥于近海，除挪威外，包括中国、英国等在内的海上风电开发大国都在布局开发浮式海上风电项目，浮式海上风电这一新兴技术的商业化进程明显提速。
中泰证券曾彪研报中指出，漂浮式海上风电具有较清晰的降本路径，且未来随着大型化、柔直输电等技术发展，国内漂浮式海上风电具备较强降本潜力和长期成长空间。此外，欧洲、日韩、美国等均积极进军漂浮式海上风电市场，该项目如能成功投建，则意味着我国的漂浮式海上风电有望弯道超车，有引领全球漂浮式海上风电之势。
平安证券皮秀10月24日研报中表示，单体规模的提升和单机容量的增加是漂浮式海上风电降本的重要抓手。基于海洋工程和固定式海上风电的积累，漂浮式海上风电具有较好的供应链基础，未来具备快速降本的潜力。近期主要国家海上风电项目用海权招标情况也反映了海上风电向漂浮式发展的趋势。
公开资料显示，在迈向深远海时，传统的采用固定式基础的海上风电在技术和经济上面对的挑战增加。一般认为，当水深超过60m，漂浮式较固定式更为适用。漂浮式基础通过系泊系统与海床相连，摆脱了复杂海床地形以及复杂地质的约束，受水深影响小，且同一海域的若干台风机基础可做成标准型式，可以大幅提高建造效率、降低开发成本，运维也较为便利。
民生证券邓永康等在12月15日研报中指出，据GWEC统计，2021年全球漂浮式海上风电新增装机57MW（英国48MW、中国5.5MW和挪威3.6MW）、累计装机达到121.4MW；预计到2030年全球漂浮式海上风电装机容量可达16.5GW，2020—2025年全球漂浮式海上风电装机容量的复合年均增长率可达104.7%；2026—2030年可达59.6%。
按照GWEC的预测，从2026年开始，漂浮式海上风电进入新增装机达到GW级的商业化阶段，欧洲、中日韩和美国将主导全球漂浮式海上风电市场。
皮秀在研报中指出，国内和海外在水深条件、台风等级、项目规模、供应链基础等方面差异较大，可能导致漂浮式海上风电项目的成本结构差异。参考2021年四季度开始进行主设备招标的中海油深远海浮式风电研究项目，该项目位于中国南海海域，所处水深约120米，样机功率6MW及以上，中标主体涉及上市公司包括明阳智能、东方电缆、亚星锚链等。
皮秀指出，漂浮式海上风电的核心制造环节包括风电机组、浮式基础、系泊系统和动态海缆，其中后三者与传统的固定式海上风电差别明显，随着漂浮式海上风电的逐步兴起，这些环节的相关企业有望迎来大的发展机遇。建议重点关注动态缆环节的东方电缆，系泊系统环节的亚星锚链，半潜浮式基础的浮筒的潜在供应商大金重工，以及风电机组供应商明阳智能。
具体来看，明阳智能供货MySE5.5漂浮式风电机组的“三峡引领号”正式并网发电，成为亚太区域首台投入商业化运营的漂浮式风机。大金重工已与欧洲应用漂浮式风机公司进行技术对接，已有海风海工类产品进入欧洲市场。电气风电已完成陆上7MW、海上12MW平台化系列机组的设计认证，以及漂浮式风机与浮体的详细设计迭代。
亚星锚链是船舶锚链、海洋工程系泊链世界级龙头，此前已中标广东海装、中海油融风等等多个国内漂浮式风电项目。
不过，值得注意的是，有业内人士表示，我国漂浮式海上风电关键技术已经实现突破，具备了规模化、经济性开发深远海风电的基础。但是，深远海漂浮式项目的成本偏高，目前阶段主要还是示范项目为主，经济性还有待提升。
相关概念股：
日丰股份(002953.SZ)：公司主营业务是电气设备和特种装备配套电缆的研发、生产和销售。
东方电缆(603606.SH)：中标多个海缆产品及敷设施工项目 总金额约5.8亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的6.5%。前三季度营业收入56.65亿元，同比减少1.88%。归属于上市公司股东的净利润7.36亿元，同比减少23.43%。
大金重工(002487.SZ)：公司产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。公司作为全球风电装备制造产业第一梯队企业，是SGRE、GE、金风科技、上海电气等知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并与国家能源集团、国家电投、中广核、中国能建等大型电力投资公司建立了长期合作关系。
金风科技(002202.SZ)：该公司与三峡集团联合研制的16兆瓦海上风电机组于11月23日在福建三峡海上风电国际产业园下线，是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组。
运达股份(300772.SZ)：三季度中标国电电力象山1海上风电场(二期)500MW工程项目，未来公司将基于浙江本省的地域优势，全力提升市场份额；目前公司已推出“海风”系列平台化机组，包括低风速区大叶轮的非抗台型7MW平台机组，中高风速区大容量的抗台型9MW平台机组，高风速台风区抗台型抗台型大容量15MW平台机组。
海风概念股
我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
— END —
先赞后看，养成习惯
免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除
