能源电子概念股，光储概念股

昨天，工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见（下文简称“《指导意见》”），针对2025年及2030年的能源电子产业均提出发展目标。

例如，到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用等。

什么是能源电子？《指导意见》也对能源电子产业给出官方定义及范围——

能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品（以下简称“光储端信”）等领域。

同时，也对全产业链发展作出部署，提出把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。

光伏在细分技术中被排在首位

而去年12月，工信部电子信息司副司长杨旭东曾指出，这份指导意见不只考虑光伏，而是将光伏应用的技术进步和智能控制联合起来，构成一个立体的生态——目前电子信息司以光伏为中心，加上电池、下游应用、智能控制，组建了能源电子产业生态。希望能发挥加强统筹规划，推动太阳能光伏、新型储能电池在终端应用，围绕高质量发展目标，加快新技术新产品的创新升级。

今日发布的《意见》中，发展先进高效的光伏产品及技术，覆盖的光伏技术有：

高纯硅料、大尺寸硅片技术、高效低成本晶硅电池、N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等；智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。

同时，还提及加快构建光伏供应链溯源体系，推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。

统计数据显示，2022年光伏产业链上下游的扩产均达到近三年“巅峰”。

其中，2022年硅料扩产规模达257万吨，同比增幅56.23%；硅片/硅棒/切片达536GW，同比增幅58.11%；电池达629.05GW，同比增长了271.78%；组件377.8GW，增幅达136.57%。其中，2022年多晶硅扩产规模高达257万吨，投资总额超千亿。

各个细分环节的技术迭代浪潮也从未停歇，从钙钛矿电池、TOPCon、HJT，硅片大尺寸、薄片化的发展趋势，再到传统光伏逆变器逐渐被储能逆变器取代，都推动着光伏规模不断扩张、与其他新能源行业愈加默契。

储能、信息技术、终端产品应用

储能方面，《指导意见》的部署涉及聚合物锂离子电池、全气候电池、固态电池、钠离子电池、液流电池、氢储能/燃料电池等新型电池等技术的同时，还涵盖了上游资源供应、碳排放管理等内容。

信息技术方面，主要包括适应新能源需求的电力电子、柔性电子、传感物联、智慧能源信息系统及有关的先进计算、工业软件、传输通信、工业机器人等适配性技术及产品。

终端方面，《指导意见》提出，加快能源电子技术及产品在工业、通信、能源、交通、建筑、农业等领域应用。包括提升能源电子产品在 5G 基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平；探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设等

什融合打造新型电力系统

所以现在根本不用担心组件硅料价格变化，需求变化相应高高低低的。退一步从十年的眼光来看，现在的装机和发电量，离替换煤电发电量还远得很，规模也只是未来TW级装机的一个零头。

中长期来看，逐步形成分布式智能电网，缩短输电路径；规模化长时储能（氢能），作为解决风光波动性的储能终极解决方案，获得突破。

电力系统信息化则是贯穿短中长期的主题，软件一定是基于硬件之上的。不同比例的新能源装机量和用户负荷特性，需要不同的软件和算法来支撑。而短时和长时新能源发电功率预测则是一切电力适配和管理的基础和核心

1. 对于风光持续装机的重要性几乎没有怎么再次强调，可以认为这已经是全社会共识了。阐述了大量新能源接入电网后对于地区电力保障、尖峰负荷消纳、部分地区弃光弃风问题、传统电力设备应对复杂的电源特性、电力调度适应新的电力系统等问题。可见，我们现在的挑战已经由是不是要大量装风光，转移到了装了风光之后怎么保持系统稳定性。

2. 明确提出了发展的三个阶段：当前-2030，2030-2045，2045-2060。

3. 分布式电网和大电网共存。分布式电网本质就是就地消纳新能源，减少大电网统一调度和适配压力。本质就是让发电端和用电端物理距离尽可能靠近。高耗能产业链往西部转移（东数西算等）和工商业分布式光伏风电是大方向。分布式智能电网

4. 电力系统信息化、智能化。蓝皮书反复提到了功率预测的重要性。显然，当整个电网风光发电量比例的不断提高，准确预测短时和长时风光实际发电量成为电力系统其他元素管理的基础。系统友好型新能源电站示意图

5. 长时储能（超过1天的储能）在2030年后愈加重要。电化学储能（锂电池）已经是目前储能发展的主力。氢在长时储能会越来越重要，包括绿电制氢、绿电制甲烷、绿电制氨。抽水蓄能由于受到地理位置的限制，2030年后发展将会趋缓。氢能容量很大，制氢灵活性也很大，将成为长时大规模储能的不二之选。主要储能形式的储能容量和储能时长

6. 明确提出了核心技术短板：氢能、新型核电、碳捕捉利用及封存（CCUS）、燃料电池、大型燃气轮机、高温材料。尤其是氢能，在蓝皮书的规划中在未来储能中有着决定性的作用。和我国锂电池技术和规模领先世界不同，目前我国氢能和燃料电池的技术还远达不到世界一流，氢能生产、储运、加注、燃料电池催化剂等各个环节都依赖进口。过早大规模发展有给老外做嫁衣裳的风险。好在氢能作为一个中长期发展目标，还有充足的时间。曾毓群离开ATL创立宁德时代也不就是10年前的事嘛。

总的来说短期内，埋头持续加大新能源（风光）装机，这是电网脱碳的根本。电网稳定性通过煤电改造和水电来支撑，配以部分电化学日内储能。

能源电子概念股，光储概念股

重点关注

重点关注新能源SaaS国能日新(301162.SZ)、用电端能源信息化+能源互联网核心标的朗新科技(300682.SZ)、配网调度先头兵东方电子(000682.SZ)；新能源电子受益标的法拉电子(600563.SH)（薄膜电容）、江海股份(002484.SZ)（铝电解电容、薄膜电容）、可立克(002782.SZ)（变压器、电感）、中熔电气(301031.SZ)（熔断器）；其他受益标的包括：远光软件、国网信通、国电南瑞、南网科技、科达自控、泽宇智能、能辉科技、智洋创新、纬德信息等。

1、国能日新(SZ301162) ：新能源发电功率预测龙头，电力交易辅助决策系统助力新能源场站直接增效。公司借助其在发电侧出力分析和市场预测方向的优势，充分发挥发电侧出力数据价值，打造电力交易辅助决策系统产品，从解决客户刚需到助力客户降本增效、提升价值，有望大幅提升SaaS产品客单价，打开第二成长曲线。

2、朗新科技(SZ300682)：售电信息化龙头，直接受益于新型电力市场建设。1）深耕售电信息化，统一电力市场带来的负荷端相关平台的模块改造需求等朗新将率先受益。2）此外，朗新科技受新能源建设的刺激，在充电桩聚合平台、光储充一体化充电平台、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局，新兴业务将为朗新带来广阔空间。

3、东方电子(SZ000682)$：新能源建设推动配网市场格局或走向集中，智能化龙头受益。1）新能源建设的发展对配网智能化需求提升，我们认为配网市场格局将从分散走向集中，而东方电子作为调度配网环节智能化的先头兵，市场份额有望提升，走出行业alpha。2）新业态方面，公司综合能源、虚拟电厂能力强，已获得多项示范项目奖项；积极布局储能业务，EMS在工业园区项目储能领域中已应用，PCS核心技术方面已经通过了第三方测试，具备产品化能力，目前正在进行储能BMS核心技术的研发。新业务将为公司带来新增量

4、智能组件及逆变器：发展具有优化消除阴影遮挡功率损失、失配损失、消除热斑、智能控制关断、智能光照跟踪、实时监测运行等功能的【智能光伏组件】产品，提升光伏组件轻质化、柔性化、智能化水平。开发【新型高效率和高可靠性逆变器】，提高光伏电站监控运维水平。

5、超级电容器：加强高性能体系、高电压电解液技术、低成本隔膜及活性炭技术的研发，提高【超级电容器】在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的推广应用。

6、电池系统集成、检测评价和回收利用：开发安全高效的储能集成系统，针对电芯衰减、不一致性提高精细化管理水平，增强储能系统高效温控技术，提升【电池管理系统】性能、可用容量及系统可用度。加强储能电池多维度安全测试技术、热失控安全预警技术和评价体系的开发与应用，突破电池安全高效回收拆解、梯次利用和再生利用等技术。

7、能源电子关键信息技术产品：

1）高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大器芯片；

2）IGBT器件及模块、SiC、GaN等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术；

3）高端传感器、新型MEMS传感器和智能传感器、智能化电声器件和图像传感器件；

4）全光谱LED芯片、新型高效非可见光发光材料、新型照明应用

8、智能清洗机器人、智能巡检无人机、智能AI系统平台。

近期在下游逐步复苏带动下半导体表现较好，显示市场信心充沛，估值领先业绩开始回暖，而能源电子在下游光伏、电动车、充电桩等强劲需求驱动下有着更为坚实的基本面支撑，未来新技术、新应用、新需求将持续驱动相关板块业绩增长和估值提升，建议重点关注！

推荐关注标的：

IGBT：时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、新洁能、扬杰科技

SiC&GaN：三安光电、中瓷电子、天岳先进、东尼电子

BMS：杰华特、中颖电子、必易微、赛微微电

超级电容器：江海股份

连接器：维峰电子、电连技术、永贵电器、瑞可达

光伏锡膏：唯特偶

红外/紫外：高德红外、三安光电

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