芯片概念股

1月31日消息，据路透社报道，随着美国政府加大对中国科技行业的打击力度，拜登政府正在考虑切断华为与其所有美国供应商的所有联系，包括英特尔公司和高通公司。

另据英国《金融时报》周一援引知情人士的话报道称，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证。目前美国商务部已通知部分企业，商务部将不再核发许可证。

若这项政策获得通过，所有美国供应商向华为供货的许可证申请，都将被拒绝。有知情人士表示，先前可能早获批准的4G芯片，现在也在限制之列。

这是让华为连4G手机都造不出了！

有知情人士表示，美国将禁止向华为提供包括4G，WiFi 6和7，人工智能，以及高性能计算以及云计算等相关领域的产品。

再往极端的一面看，全面禁止高通、Intel等与华为的合作，意味着华为手机业务、PC业务将会再次面临严峻考验。

这已经不是单纯有没有5G的问题，可以说华为的手机、PC、平板电脑等大部分消费级主力产品，都将面临无芯可用的危机。

不惜代价打压华为和国产芯片的原因

以前不允许华为用5G，未来可能4G，wifi，电脑芯片，操作系统全都不允许了。这意味着，华为消费者业务里的手机，电脑，平板等几乎所有产品都不能生产了。如果政策落地，美国这是要把华为赶尽杀绝。华为手机业务已经从年2亿台，跌到几百万台，份额忽略不计。在美国大棒面前，没有企业可以逃脱，真的是可恶。

美国为什么持续打击华为，想要让华为死？因为华为是中国极少数有核心技术的公司？我觉得根源还是中美之间关系恶化，恶化的根源又是什么？中美为何彻底无法谈话了呢？难道怪我们不让庆祝圣诞节了么？总之，国际局势对中国不利，内忧外患，多事之秋。外资制造业，因为成本问题，供应链安全问题，集体撤离，中国已经不再具备制造优势，美国却在加大制造业回流。东南亚，印度更是过来抢单。这是一个系统性难题，不是华为一个企业的问题。

此前，做光刻机的荷兰阿斯麦高官直言：给中国点时间，中国其实是可以做出芯片的，尤其是先进制程的。

所以，美国人其实是要用其它领域的打压分散我们的资源配置，拖延我们的进步速度，分化我们的民意，打击我们的发展势头，最终把我们锁死在低端制造业环节。

拱火俄罗斯成功，同步抹黑我们，就是让中国对外整合资源、对外贸易等产业升级的关键环节受阻。现在又直接封杀，意味着中国短期半导体的发展承压巨大，这个是事实，不需要讳莫如深。

中国要的是和平发展的时间，人家现在就是不想给你这个时间和空间环境。如果给你这个时间和空间，那美国人怎么办？

从中兴到华为，从芯片法案到芯片同盟，美国的每一步都是算计。不过，也意味着此前它们的很多算计并不成功，所以不得不持续加码。

可能有一些朋友会说，美国看不惯我们是举国体制发展产业，也不能说完全没有道理。不得不说，这种观点是很错误的。事实上，美国也是有形之手长期强势干预产业，而且干预的技巧、能力、网络极为强大。

半导体还有投资未来吗

今天市场跌幅较多的是半导体，表面原因有两个：

一、三星电子考虑缩减芯片产量。这是需求端的问题，造出来的芯片过剩，电子产品更新换代慢了，以前可能两年左右换一部手机，现在的手机质量好了，大家收入又受到经济周期影响变三年换机了，这当然会影响整个产业链的供给，所以芯片的需求，没有以前那么旺盛，不再是一芯难求。

二、制裁。国产芯片是绕不开制裁的，美国与荷兰和日本前一段时间刚刚达成关于限制芯片制造设备对华出口的协议，今天又加大了对华为的制裁，亡我之心不死永无疑问。DUV短期还在博弈中。

但是，这并不意味着中国没有反击的可能！

首先，这么多环节意味着是建立在现有的国际专利保护规则基础上。

也就是说，就算有些东西你会，你也不能做，人家专利保护在那里。而美国人的组团封杀反而让事情简单了，也就是说，我们完全可以忽视这些专利，我们可以抄袭、模仿、野路子获得。这对于整个产业链上所有美国盟友的企业都将是很严峻的挑战。核心原因很简单，它们每个企业都面临着单独跟全球GDP第二的有形之手直接博弈，这不是找死吗？

其次，大部分芯片应用场景是成熟制程，而中国毕竟在成熟制程还是有一定生产能力的。

这里面的bug是，发达国家尽管先进制程是很牛逼，但是，利润的大头却还是成熟制程。那么，我们就把自己能够做的成熟制程的芯片价格全部搞成白菜价，看谁亏得起。

估计这一点就在接下去的几年可以看到，预计2025~2026年左右，中国现在在建造的大量芯片产能就可以投入使用了。

再次，全球芯片最强的需求及需求的增量全部在我们这里。

现在海外经济一塌糊涂，芯片需求一落千丈。因此，在这个时候封杀中国，相当于对这些发达国家的企业的订单产生严重打击。

其实，我们应该利用这个档口，不要去反制这些海外企业，在被允许的范围内，继续使用它们的产品，让我们的国内的科技产业受到损失尽可能小，给自己一个过渡期。这个逻辑就跟澳洲的铁矿石一样，我们在启动铁矿石替代项目，但是，项目成功前，暂时还进口一点澳洲的铁矿石。

但是，在全球经济衰退前景越来越明显的背景下，这些海外企业能不能扛得住釜底抽薪，这就不是我们可以“决定”的了。

最后，整个芯片产业链中有些细分的环节中国是有绝对话语权的。

这些原始物料、零部件等我们其实是有操纵空间，偶尔发个力，让它们难受，未尝不可能。

芯片概念股

我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

— END —

先赞后看，养成习惯

免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除