数字经济概念股

如果一个产业经济上的大趋势，在一而再再而三地出现，第一次你可能觉得是一个消息面而已，第二次也可能是，第三次在上两次的基础上又升级了，第四次，第五次，紧接而来的都是实操性而强的战略部署，那么，一个属于某个方向的时代已然来临，而做投资的我们，还是无动于衷的话，只能说，你会错过关于周期投资的大机会。

我们投资产业周期，是需要跟进政策对产业的影响力度的，所以我们重视每一个大政策的发布。不排除有些人只是看政策炒股，所以习惯性，所谓的利好出尽，高开低走这些判断…

产业周期始于政策，结束于产业空间渗透率。

政策落实组建国家数据局

昨天就看到了有传组建国家数据局，然后今天相关的票产生高开，说明有部分资金因为传闻进入，可惜消息没有发酵，合力不足，冲高回落。今天收盘看到组建国家数据局的消息，也就是说明数字经济主线到了第二阶段，为什么这样说：

从数字中国纳入政务KPI考核，到数据局的成立，说明顶层规划已经完成。组建国家数据局，此前数字经济工作由发改委、网信办等多部委各自执行。组建数据局后则会将数字经济的全部工作集中统一管理，提升数字经济的推进效率。这次国家数据局的建立将进一步推动数据要素的发展。今年将是数据要素相关政策推动实施的大年，数据要素市场化配置上升为国家战略，将对发展数宇经济、完善现代化治理体系产生深远影响

主线的第一阶段市场比较朦胧可以看到几乎有相关性的数字中国票都进一步得到市场的重新定价。

那么个人看到第二阶段是政策预期导向的阶段，是政策性的预期

战略层面的动作越来越快，越来越多。随着数据局的成立，日后会有更多的实质性的政策，规划出台。市场很大概率会围绕政策性的导向预期去做文章，譬如政策偏导向性是数字基建的卫星、还是地方政府云数据平台基建、还是数据确权，数据安全监管等等。

首先我们确定的是这一次组建国家数据局已经会形成第二阶段的政策预期，然后再进行政策分支类炒作。应当着重去观察这样几个方向的政策预期：

一、数据管理，顶层管理架构调整体现数字经济重要性，数字经济主线地位明确，数据要素、国家云是两大基础设施。

二、数据汇聚与流通，数据要素价值的发挥依赖安全可控的国家云平台，国家云有望率先受益，数据应用落地也值得期待

三、数据安全自主可控，自主可控是国内IT产业发展的基础与共识，无论是数字经济还是AI产业，数据安全自主可控是基础设施的前提

四、城市云数据平台建设，是数字中国最终的目标

首先我们看到在以往的地产经济中，政府获得收入来源取决于出让土地；

这里会带来两个问题，第一出让的土地是有限的，出让完了就没有了；第二出让土地的结果会造成群众负担加重，最直观的就是房价。实际上能够看到产生了一系列不良后果，包括地产负债、地方债、群众经济压力大造成社会出生率低等等一系列社会问题。所以经济形势亟待需要彻底发生战略性改变

如果战略转型是数字经济，会带来什么结果？

首先数据是有价值的，那么是否可以在监管的情况下，由国家抓取数据。然后形成产业化，将这些数据出让给下游企业譬如字节、淘宝、滴滴等等一系列企业获得财政收入。字节、淘宝、滴滴这类企业之前数据安全的的确确出现问题了，数据泄露，非法采集等等

如果这个逻辑成立，那么是否可以替换底层地产经济，我个人认为是可以。相较于土地，数据相当于无限的，同样具有价值。土地循环周期很长，数据周期循环很短，但价值几乎完全可以对等。对比以前卖地，老百姓负担加重，而且土地是有限额度。如果转型成了卖数据，这些数据本来就是老百姓产生的。政府主导把这些数据卖给需要的下游企业，好像就把问题解决了。而且数据这个东西是无限的，这个逻辑要是成立，就太厉害了。直接转改变社会底层经济，做到数据取之于民，利润用之于民

所以在未来能够帮国家抓取数据的企业相当于地产经济中的生产土地的部门，而这种“土地”还是无限的，也就是说从某种意义来说数据局=土地局

所以我觉得这种战略性转型数字经济是前所未有的大格局战略，永远可以相信国家的战略决策，毋庸置疑。

数据确权的战略意义

数据会是土地，石油，水电，确权后就是可定价的资产，当然要成立一个专门的管理部门，去协调发展，特别是数字经济的基石和底座就是数据的各种应用，没有大数据，哪里来的互联网科技公司那么蓬勃的发展，没有数据支撑的抖音短视频不会好看，没啥吸引力，但数据要规范了。

今天只说投资方向，跟数据相关的投资方向：

数据确权，就是有数据资产的公司，有人问人民网为啥是这个呢？你想想每一个他的id都是他的，以此类推，不再赘述。但是这个跟三大运营商没法比。

数据中心，这个我讲了无数次，随便搜都能找到分享和分析，还有代码，后来我把这个升级为国资云，也就没有了中概idc什么事了，毕竟信息安全卡着呢，懂的就懂了吧。

这个还是要配的，因为需要，最重要的是个股市值真低啊…

当然大部分的超算智算算力中心都集中在三大运营商，看东数西算的合同就知道了…

数据安全，这个有专门一个板块，也是我说的七大细分领域里面比较接近网络安全的…

数据库&信创，这是重点，所有的软件和系统都有自己的数据库，也就是说这本身就很值钱了，如果上了云系统，这数据的价值就更加值钱了…

软件不管是2C，2B，2G方向的都将会迎来一次重新估值的机会，不管是深耕本领域本行业的，还是未来在数据管理局协调下，完成数据共享需求的国家战略，跨行业的云平台，都会迎来巨大发展，看看美股的相关行业，已经相关个股市值变化，就一目了然…

谁拥有整个产业链，就是自主可控，龙头地位的一般不看谁的脸色，上游数据，中游算力算法，软件系统，下游还有离不开你的客户，谁换个系统和云计算试试？

以上没有先后顺序之说，也不能从头开始解释了，这些都是干嘛的呢？听不懂就只能听不懂了，其实我只是投资角度搞明白就好了，我们又不是创业…

我们要懂，至少我持续分享的核心点你们要懂，一个大的产业周期就这么扑面而来，正顺着我们的分享一点点进行…

不要猜明天涨跌，猜对了涨跌又怎么样呢？又不是看戏的，是参与一次产业周期的投资…

数据要素、国家云、数据安全相关个股

云数一体，云底座是数据汇聚与流通的基础，数据要素价值的发挥依赖安全可控的国家云平台，国家云有望率先受益。安全可控是国内IT产业发展的基础与共识，无论是数字经济还是AI产业，安可的基础设施是前提。

基础设施：三大运营商、品高股份、深桑达

信创：中国软件、太极股份、中国长城、景嘉微、神州数码

数据要素：上海钢联、星环科技、英方软件、卓创资讯、云赛智联

数据安全：启明星辰、信安世纪、三未信安、安恒信息

新兴数据库：主要针对非关系型及高并发场景，星环科技：对关系型数据库的分析型场景进行替代，金融领域具备较强优势； 拓尔思：在党政领域对 Elastic Search 实现大量替换；海量数据：依托华为 openGauss 打造核心优势，高并发场景下表现优异。

数字经济概念股

我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

— END —

先赞后看，养成习惯

免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除