自2022年11月底首次发布以来，ChatGPT迅速走红，并火爆全球。针对这一现象，资本实验室对ChatGPT的发展简史、融资历程、用户增长、主要技能等信息进行了盘点，并梳理了与ChatGPT相关的平台竞争、行业应用、调研数据、各方态度等最新动态，以多维度、快速看清ChatGPT，以及因其产生的人工智能行业生态的最新变化。
通过盘点和梳理，我们有以下发现：
1.ChatGPT是有史以来用户增长最快的互联网平台。与社交媒体基于人与人之间关系的快速获客相比，该平台作为一种开放式的互联网工具，重塑了人机关系，其创下的用户增长“神话”标志着人机交互新时代的到来。
2.全球各方机构已将ChatGPT应用于教育、学术、软件、电商、营销、社交、金融等行业/领域。经过数年发展，ChatGPT也已经开始建立新的商业模式。其未来成长状况，及其应用场景的拓展值得长期关注。
3.ChatGPT的开放对AIGC，乃至整个人工智能行业形成了一次强力推动，并将带动与之相关的芯片、算力、算法、行业应用在内的整个产业链的发展。
4.ChatGPT的爆火鲜明地表现出：人类对于人工智能成为离不开的日常工具的期待，这种期待将转化为该技术持续进步的基础动力。随着以ChatGPT为代表的人工智能平台的持续进化，我们离每个人都拥有自己的人工智能助手这一憧憬已经并不遥远.
接下来ChatGPT的哪些方向相对更有持续性？小编认为，一是应用端，二是算力端。
一，应用端
ChatGPT最后都是要落在用户身上的，而企业要想赚钱，获取利润，也得同用户深度绑定，谁做的产品好、做的符合市场和用户需求，谁就有可能笑到最后；反映到股市上也是同样的道理。
根据ChatGPT类产品不同，可以将公司分为两大类，一是无产品基础，新开发ChatGPT类产品，例如云从科技；二是将ChatGPT与原有产品相结合，例如百度搜索嵌入文心一言。第二类公司占大多数。
1，智慧家居应用
OpenAI近期发布ChatGPT plugins，即ChatGPT插件集，使ChatGPT 能访问其他第三方网站与相关应用，呈现简单的一站式操作。Plugin生态重塑人机交互模式，语音处理环节或将质变，AI语音助手将获得颠覆性改进。特别建议关注以手机、智能音箱为载体的AI语音助手的增长潜力，或将带来软硬件双端的增长新动力，流量扩充的基础上还将衍生出更多丰富的服务内容和变现手段，智能耳机、音箱等终端产品及产业链公司有望受益。
二级市场方面，拥有TWS智能耳机的AI语音龙头漫步者去年10月10日迄今股价累计最大涨幅达121%。
目前智能语音技术主要依赖各类NLP技术。设备从麦克风端接收到用户输入语音之后，通过语音识别(ASR)、自然语言处理技术（NLP）以及语音合成（TTS）三个步骤后，设备生成并播放回复语音或输出机器行动指令。
相比传统NLP程序的处理，ChatGPT基于超大模型，形成了涌现能力，能够更好的理解输入的文本信号，也就能更加顺畅的与用户进行交流，提升了整体智能语音交互的用户体验，扩大了可应用场景。
智能音箱是语音交互的典型独立载体。自2014年11月亚马逊推出首款智能音箱Echo，全球智能音箱行业迎来爆发式增长，出货量由2016年的630万台增长至2020年1.53亿台，2016-2020年均复合增速122%。2021年后，由于大环境消费需求低迷、市场饱和、产品同质化、用户体验差等因素，智能音箱出货量增速逐步放缓。但据观研报告网数据，2020年美国智能音箱产品渗透率为40%，中国仅为14%，未来仍有成长空间。
后续ChatGPT凭借其大模型基础改善语音助手的使用体验，产品形态往2.0升级，有望进一步带动需求增长。经方正证券测算，若接入ChatGPT，中枢预计下，落地的两年内中国智能音箱出货量为8360万台，年均在4000万台以上，在敏感性分析范围内，出货量约为5074-11645万台。
智能音箱产业链上游为芯片及半导体器件、零组件及语音技术厂商，提供主控芯片、内存芯片等芯片设备和扬声器、麦克风等零件设备。A股上市公司中，智能音箱制造上游厂商主要包括全志科技、瑞芯微、联发科、晶晨股份、北京君正、国光电器、立讯精密、瑞声科技、歌尔股份、科大讯飞、安洁科技等。
中游代工厂商主要通过ODM或OEM的模式为智能音箱品牌商提供产品生产、制造等，包括佳禾智能、奋达科技、泰德实业、富士康等。产业链下游终端厂商包括亚马逊、谷歌、阿里、百度、小米、喜马拉雅、漫步者、惠威科技、哈曼卡顿、苏宁、腾讯、创维数字、亿道信息、协创数据、实丰文化、信维通信、佳禾智能等。
内容供应商提供智能音箱技能服务功能的实现方式，与语音交互终端产品相互促进发展，中文在线、阅文集团、掌阅科技等有声读物供给商和腾讯音乐、云音乐等音乐软件供应商有望受益。
2，智慧医疗应用端：思创医惠， 语音机器人+NLP+百度AI
1）自然语音识别（NLP）。
数字驱动专科医疗业务上，智能专病病历质控系统基于全院临床数据中心，以术语知识库为基础，利用语义分词技术、自然语言识别技术（NLP)、深度神经网络数据挖掘（DNN）等技术，结合临床医学的特点进行病历内容后结构化存储，实现粒度更细、准确度更高的数据标准化治理，可在质控过程中快速获取关键病历信息；应用NLP技术建立内涵质控规则库，基于病历规范、核心制度、科室检查重点、疾病诊断标准、专家经验等方面分析总结，构建通科、专科、疾病三级知识库模型；应用人工智能技术和计算机逻辑推理运算来模拟质检思维，帮助质控人员快速筛查80%的通用性内涵缺陷，20%的专病缺陷，精确定位问题。
2）人机交互 语音机器人。
基于医疗专科大数据中心，以中西医融合本体库（国际ISO标准）为支撑，以公司自主研发的人工智能引擎ThinkGo为依托，大力打造以人工智能为核心的国内领先的临床/科研/质控一体化的专科服务平台，为医院专科建设提供强大的临床辅助、科研和质控支持。同时，公司不断推出专科人工智能诊疗机器人，目前已有小儿手足口病、宫颈癌、乳腺癌、消化道早癌、先天性心脏病、疝、川崎病、乙肝、肺炎、高血压、糖尿病、帕金森病、阿尔茨海默症、睡眠障碍等10余种常见疾病的单病种机器人运用于临床智能辅助诊断。公司的云随访机器人可以通过真人语音等多种交互方式，对患者进行批量随访，在随访过程中对异常进行智能辅助判断，并做自动提醒等智能处理，极大地创新了随访模式。
3，传媒行业应用
易点天下计划将ChatGPT的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务。
微软计划在聊天机器人中推出另一种广告形式，将广告整合到必应聊天机器人中。微软于2月28日发布了Windows 11的重大更新，将新版Bing聊天式搜索的快捷入口添加到任务栏中，使用户可一键体验AI对话搜索服务。易点天下是微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），与微软bing一直保持友好合作。
4，办公类：万兴科技（视频剪辑）、昆仑万维（浏览器）、彩讯股份（邮箱）、福昕软件（PDF）、金山办公（WPS）。
5，数字人应用：蓝色光标、捷成股份、三人行。
6，游戏类：汤姆猫（海外产品接入ChatGPT）、宝通科技（游戏出海）、三七互娱、吉比特、姚记科技、盛天网络、完美世界。
7，教育类：鸿合科技（海外教育信息化）、视源股份
二，算力端
GPT-4多模态大模型引领新一轮AI算力需求的爆发，超大规模数据中心及超算数据中心作为泛AI领域的重要基础设施支持，其数量、规模都将相应增长，带动整个算力基础设施产业链（如高端服务器/交换机、CPO技术、硅光、液冷技术）的渗透加速。同时在应用侧，Copilot的推出加速AI在办公领域的赋能，看好办公场景硬件配套厂商机会。
1、服务器/交换机：
AIGC带动算力爆发式增长，全球进入以数据为关键生产要素的数字经济时代。从国内三大运营商资本支出结构上看，加码算力基础设施投资成重要趋势。中兴通讯作为运营商板块算力投资的核心受益标的，持续在服务器及存储、交换机/路由器、数据中心等算力基础设施领域加强布局，将作为数字经济筑路者充分受益我国数字经济建设。
算力需求带动上游硬件设备市场规模持续增长，高规格产品占比提升。伴随着数据流量持续提升，交换机作为数据中心必要设备，预计全球数据中心交换机保持稳定增长。2021年全球数据中心交换机市场规模为138亿美元，预计到2031年将达246亿美元，2022年至2031年复合年增长率为5.9%。多元开放的AI服务器架构为可以人工智能发展提供更高的性能和可扩展性的AI算力支撑，随着AI应用的发展，高性能服务器数量有望随之增长，带动出货量及服务器单价相应提升。根据IDC报告，2022Q3，200/400GbE交换机市场收入环比增长25.2%，100GbE交换机收入同比增长19.8%，高速部分呈现快速增长。
2、光模块/光芯片：
算力需求提升推动算力基础设施升级迭代，传统可插拔光模块技术弊端和瓶颈开始显现。
（1）功耗过高，AI技术的加速落地，使得数据中心面临更大的算力和网络流量压力，交换机、光模块等网络设备升级的同时，功耗增长过快。以博通交换机芯片为例，2010年到2022年交换机芯片速率从640G提升到51.2T，光模块速率从10G迭代到800G。速率提升的同时，交换机芯片功耗提升了约8倍，光模块功耗提升了26倍，SerDes功耗提升了25倍。
（2）交换机端口密度难以继续提升，光模块速率提升的同时，自身体积也在增大，而交换机光模块端口数量有限。
（3）PCB材料遭遇瓶颈，PCB用于传输高速电信号，传统可插拔光模块信号传输距离长、传输损失大，更低耗损的可量产PCB材料面临技术难题难以攻克。中际旭创(SZ300308)
NPO/CPO技术有望成为高算力背景下的解决方案。CPO（光电共封装技术）是一种新型的高密度光组件技术，将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装。CPO可以取代传统的插拔式光模块技术，将硅光电组件与电子晶片封装相结合，从而使引擎尽量靠近ASIC，降低SerDes的驱动功耗成本，减少高速电通道损耗和阻抗不连续性，实现更高密度的高速端口，提升带宽密度，大幅减少功耗。
CPO技术的特点主要有：（1）CPO技术缩短了交换芯片和光引擎之间的距离（控制在5~7cm），使得高速电信号在两者之间实现高质量传输，满足系统的误码率（BER）要求；（2）CPO用光纤配线架取代更大体积的可插拔模块，系统集成度得到提升，实现更高密度的高速端口，提升整机的带宽密度；（3）降低功耗，根据锐捷网络招股说明书，采用CPO技术的设备整机相比于采用可插拔光模块技术的设备，整机功耗降低23%。
高算力背景下，数据中心网络架构升级带动光模块用量扩张及向更高速率的迭代。硅光、相干及光电共封装技术（CPO）等具备高成本效益、高能效、低能耗的特点，被认为是高算力背景下的解决方案。CPO将硅光电组件与电子晶片封装相结合，使引擎尽量靠近ASIC，减少高速电通道损耗，实现远距离传送。目前，头部网络设备和芯片厂商已开始布局硅光、CPO相关技术与产品。
3、数据中心：
随着全国一体化算力网络国家枢纽节点的部署和“东数西算”工程的推进，算力集聚效应初步显现，算力向规模化集约化方向加速升级，同时数据中心集中东部的局得到改善，西部地区对东部地区数据计算需求的支撑作用越发明显。我们认为政策面推动供给侧不断出清，AI等应用将带动新一轮流量需求，有望打破数据中心近两年供给过剩的局面，带动数据中心长期发展。
液冷温控：随云计算、AI、超算等应用发展，数据中心机柜平均功率密度数预计将逐年提升，高密度服务器也将被更广泛的应用于数据中心中。数据中心液冷技术能够稳定CPU温度、保障CPU在一定范围内进行超频工作不会出现过热故障，有效提升了服务器的使用效率和稳定性，有助于提高数据中心单位空间的服务器密度,大幅提升数据中心运算效率，液冷技术有望在超高算力密度场景下持续渗透。
4、运营商：
通信运营商自身拥有优质网络、算力、云服务能力的通信运营商，同时具备天然的产业链优势，依靠5G+AI技术优势，为下游客户提供AI服务能力，是新型信息服务体系中重要的一环，助力千行百业数字化转型。作为算力基础设施建设的主力军已经进行前瞻性的基础设施布局。中国移动打造九天人工智能平台，推进AI商业化，赋能中国移动内外部数智化转型；中国电信全面布局大模型技术，积极探索产业版“ChatGPT”的商业化应用；中国联通全力升级算力网络，推动5G和AI技术的融合。
5、企业通信：
3月16日晚微软正式宣布推出Microsoft365Copilot，将大型语言模型（LLMs）的能力嵌入到Office办公套件产品中。基于GPT-4的Copilot以其视频+图文的多模态分析以及更强大生成与理解能力，可更深度、全面发挥视频会议AI助理功能，比如可以确定目标捕捉发言总结某人谈话要点、全面理解会议主要内容并自动整理及发送会议纪要等。随着Copilot更强大功能对微软办公套件的加持，有望带动Teams需求的增长，中国企业通信终端厂商将作为微软重要的硬件合作伙伴有望深度受益。
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