目前，A股科技股大概14万亿RMB，美股科技股大概70到100万亿RMB，但A股如果算上港股科技和中概科技股，估计25万亿左右。A股是工业、材料合计占比32%左右，美股是科技股占比25到32%左右，A股科技股占比17%+。
2020到2022年，新能源车、锂电池是打败了欧美日韩的汽车产业链，已经不再是矛盾的主要方面，现在矛盾的主要方面是芯片；再就是光伏之前一直领先，所以，未来五年到十年，主要的竞争是芯片。国家现在也开始转向到芯片，新能源处于自我发展阶段，目前全球论竞争力，新能源很难超越中国。
芯片股
2022年全球芯片的销售额大概5741亿美元，就算2000亿美元净利润，按20PE估值，也就是4万亿美元市值，大概28万亿RMB市值。实际上，A股芯片的净利润率大概10%左右，也就是按A股，估计不会超过1000亿美元的净利润。
如果大量突破的话，按以前的尿性，净利润最起码减少一大半，市值也会下降一半。
芯片的突破，不像新能源，其实新能源也是培育了十几年；这个方向可能会持续数年，涉及的方面太多，但现在也在加速。
存储芯片是第一个突破口，存储芯片大概1500亿美元，占比25%左右，目前SSD硬盘的价格已经下降，估计这块市场3到5年之后要被中国吃下。
CPU、GPU、DSP等中低端芯片，估计未来也会被中国吃下。
据统计2022年前三季度生产芯片突破了2700亿颗芯片，日均产出10亿颗。据悉，除了中芯国际投产的4座晶圆厂，全国有超过100条生产线，同时在开足马力投产。
而根据海关提供的最新数据显示，在2023年前两个月时间里，国内总计进口的海外芯片仅为675.8亿颗，相比去年同比减少了26.5%。
更为关键的是，中国芯片进口额3290.7亿元，下降24.9%，2025年前实现芯片70%自给率。
光刻机
目前，网络上的信息是说今年可能会突破28nm光刻机，这个突破后，绝大部分CPU、GPU、DSP、存储芯片就已经可以自给自足。这个可能就是最近芯片股狂飙的的重要原因。据说，14nm的光刻机是同时研发的，也在紧张的开发阶段，研发人员正在疯狂加班。当然，这还只是传说。
芯片设计其实不是大问题，华为早就能做7nm的了，EDA的问题华为也是说已经解决了，主要是卡在制造端。28nm光刻机可以生产14nm的芯片，14nm光刻机可以生产7nm芯片。
全球芯片与大陆：全球潜在空间10倍
除大陆之外，全球芯片股市值可能在35到40万亿左右，大陆半导体企业市值大概4万亿左右，全球潜在替代空间大概10倍；当然，这是大陆半导体全部替代全球，并且，收入和净利率保持不变。
大陆芯片市场大概占据32.5%，如果只是大陆全部使用自己的芯片，并且净利率保持不变，替代空间是3.3倍。
市值是参照周五的市值，有些市场可能是华为的市场，其他企业估计难以进入。
细分行业的替代空间测算
1，代工
中芯国际相对于台积电6.8倍空间，国产化的替代空间是2.2倍
2，CPU
海光信息相对于AMD是5.4倍空间，国产化的替代空间是1.8倍
3，GPU
GPU替代空间大，近80倍，暂无强者
4，通信芯片
博通和高通替代空间大，但估计是华为的市场。
5，封测
替代空间很小，长电科技已经是龙头
6，MCU
大概7到8倍，市场比较分散，小公司比较多，高端稀缺，中低端竞争激烈
7，模拟芯片
高端替代空间近20倍，国产化的替代空间是6倍；
中低端估计不到5倍，国产化的替代空间是1.6倍
8，EDA
替代空间5倍，国产化的替代空间是1.7倍；
其实没有想象中的大了，而且，是华为的市场
9，光刻机
这个空间大，但是是上海微电子等，跟上市公司无关
10，设备（除光刻机之外）
替代空间4倍，国产化的替代空间是1.3倍
11，材料
替代空间4.5倍，高端困难
降，可能会更低
未来的预判
按照目前的情况来看，替代空间最大的是光刻机、GPU和模拟高端芯片，可能在10倍以上，其他的国产化替代理论上基本在0.5到2之间，全球替代大概在5左右。
游资、基金芯片股炒一波，可能也是提前知道了一些信息，但可能还是要区别对待的，不是所有的都上涨的。未来就盯着台积电、三星、美国芯片企业，什么时候降价了，什么方向就要突破了。
突破的前后，A股芯片股反而危险了，一旦突破，降价是必然；芯片股是周期股，等我们掌握后，必定是大规模生产；前几年，全国建新能源产能，后几年也许能看到全国建芯片产能和搞芯片设计。
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