一，大模型已不再稀缺，数据要素才是王道
随着近期华为、阿里、京东、昆仑万维等国内大模型陆续推出，未来国内“大、小”模型将会越来越多，而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练，而给这些模型投喂的数据资源是有限的，这也是我们为什么一直强调数据要素的价值。
这波人工智能的炒作从概念—算力（服务器+光模块+芯片）—安全—数据库，数据库是数据要素一部分，那些拥有行业数据资源的最先获益，就是垂直模型，说白了就是那些大模型的小模型，剑指某个行业！
目前，大模型已经不再稀缺，未来真正有价值量和数字时代定价权的是：数据要素！
二，数据要素就是AI时代的“锂矿”，越往后期高质量的数据资源越稀缺。
近期，国产大模型发布会频发，且预计未来还会有更多的通用模型和垂直行业模型发布。而不管是什么模型，其核心在于训练，而训练的内容是基于海量数据，所以拥有海量有价值的数据变得非常重要。
数据要素就是AI时代的“锂矿”，越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来，谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权，谁就享有在AI和数字经济时代的顶级定价权。
此外，近期很多网友在试用了国内已经发布的大模型之后表示，在很多涉及到一定推理能力的问题上，国内的大模型存在“一本正经的胡说八道”的问题。业内人士表示，之所以出现这种现象，主要还是因为中文语料太少了。
中文语料少这个事情确实是个瓶颈，最近很多专家们都说到了中国的语料库远远少于英文的问题，预计只有英文的1%。在缺少语料的情况下，确实是很难训练出具有泛化能力（举一反三）的大模型。此时，拥有完整逻辑的小说和文章等优质语料的出版传媒公司受益于海量需求的增长有望迎价值重估。
1. AI+数据要素
传统电信运营商掌握着海量数据（涵盖用户的身份信息、消费信息、上网行为、位置信息、访问日志数据以及内部数据等），深度参与数据加工及技术服务等环节，同时在网络算力基础设施上不断投入，有望通过AI重塑价值。
中国电信：宽带业务起家，传输承载与云网建设领先同行，云网技术竞争力强。业内首发十亿参数量级城市治理领域的大模型，布局打造电信领域的产业版ChatGPT。
中国移动：行业龙头，用户规模和网络规模均大幅领先于同行，资源优势明显，盈利能力较强。
中国联通：全面布局“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主要业务。牵头创立中国算力产业技术联盟，探索云网一体向算网一体创新，并不断升级联通云产品。
2. 运营商数据链：中新赛克、恒为科技、浩瀚深度、东方国信、天源迪科
中新赛克：网络可视化领域中网信市场的细分龙头，同时业务向公安延伸。
恒为科技：网络可视化的运营商领域龙头，在近期中国移动集采中成为第一中标候选人。
3. 数据中心：
数据中心按服务对象，可划分为国家级数据中心(NDC)、企业数据中心(EDC)和互联网数据中心(IDC)，实际上是一个容纳服务器等基础设施的大机房，可用于计算和存储数据。作为算力的主要承载，人工智能等发展引发数据爆炸的同时，数据中心的配套建设需求也有所增加，全球与中国的数据中心市场规模持续保持增长态势。
目前美国是世界上最大的IDC市场，根据SynergyResearch的数据，截至2021年美国拥有全球IDC市场份额的49%，其次是中国，占15%。自2020年起，在新基建政策的指引下，我国数据中心行业开始迈入快速发展的阶段。2022年2月，我国“东数西算”工程正式启动，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，优化全国资源配置。
目前我国数据中心行业市场集中度较高，主要为三大运营商所主导，其以自用为主，第三方数据中心运营商则主要承接核心城市的数据中心需求，如互联网、金融和政务等客户需求。
三，数据要素—誉为“新石油”，列入五大生产要素之一
原始数据仅仅是对客观事实的记录，而数据要素是一个更广泛的范畴，涉及到对数据的组织、理解、分析、推演等，是数字经济建设的重要引擎。
数据要素能够创造价值，结合算力和算法，能够更好的理解世界、预测未来、控制事态发展。对于个人、企业、社会等均能创造明显的价值，可以优化资源配置效率
近年来，信息通信技术与数字经济的深度融合发展，数字经济也成为了继农业经济和工业经济之后的新经济形态，数据资源作为重要生产要素，是数字经济时代的“黄金”、“石油”，数据要素的战略地位和重要性不断提升。根据中国信通院定义，所谓数据要素，就是能够产生经济效益的数据资源。
数据要素市场是将尚未完全由市场配置的数据要素转向由市场配置的动态过程，即实现数据在流动中产生的价值，其根据过程分为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障等模块。
数据要素产业链各个环节的受益标的：
1、数据采集环节：航天宏图、拓尔思；
2、数据存储环节：易华录、中科曙光、深桑达；
3、数据加工环节：海天瑞声、科大讯飞、航天宏图、中科星图、海量数据、星环科技、达梦数据、拓尔思等；
4、数据流通环节：a.数据交易所：云赛智联、零点有数、安恒信息、广电运通、浙数文化、人M网；b.数据产品/服务提供商：航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份；c.数据共享：太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等；
5、数据安全环节：启明星辰、奇安信、深信服、安恒信息、三未信安、信安世纪、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全等。
四，掌握AI流量入口的上市公司将成为AI时代的王者
数据要素还是另一条主线——数字经济的核心。作为一个横跨AI和数字经济两大主线的行业，值得我们高度重视。
最近华为、小米、长虹、海信、康佳纷纷推出AI互联网电视，互联网电视正成为手机和PC外最大的AI用户流量入口（数据要素）。付费用户占比远超其他流量入口，市场预计AI互联网电视市场规模远超千亿。
互联网电视牌照上市公司，最终互联网电视AI用户消费要落到AI互联网电视应用，而能推出互联网电视应用的必须持有互联网电视牌照，拥有AI互联网电视牌照的上市公司将成为AI时代的流量入口之王。
1，电视数据龙头：新媒股份、华数传媒；
新媒股份除了拥有稀缺度远超免税牌照七大AI互联网牌照、腾讯视频6亿用户；
同时腾讯混元AI大模型将全面赋能云视听极光TV，成为中国首个落地的“AI+互联网电视”产品；
新媒股份与B站bilibili共同推出AI云视听小电视，共享B站4亿用户。
截止到目前，新媒股份媒数资库已经集成超过10万小时的版权内容，与全球数字龙头内容集成规模接近。
10万小时IP版权+2.5亿海量用户，远超中文在线，数字内容采购业务正与国内AI大模型厂商进行全面接洽。）
2，文学数据龙头：中文在线、读客文化；
3，影视数据龙头：慈文传媒、捷成股份；
4，游戏数据龙头：电魂网络、盛天网络；
5，钢厂数据龙头：上海钢联（拥有1.4万家钢铁企业数据要素）；
上海钢联：AI和数据要素双主线，公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务（类wind），对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的，深度合作上海数据交易所，未来有望定位行业数据交易所。
6，诉讼数据龙头：金桥信息（拥有3000万件诉讼案件数据要素）；
7，医保数据龙头：久远银海（拥有13.6亿人口医保数据要素）；
久远银海：医保和人社数据主要应用场景：商保：出院时医保和商保一站式结算，节省核保a成本，提升参保人体验；结合医保数据了解过往病历和用药记录进行核保；银行普惠金融：根据公司员工参保情况核保；信用卡管理、贷后需求； 药企：了解竞争对手销售情况，节省市场调研成本。
8，基因数据龙头：华大基因
华大基因：拥有国家基因库，中国几亿人的基因数据要素，对创新药研发和病理研究价值量极高。
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