一. 消息面汇总

英飞凌近日推出业界首款LPDDR闪存，以打造下一代汽车电子电气架构。该器件的性能是当前NOR闪存的8倍，实时应用的随机读取速度提高了20倍。

国家网信办5月21日发布公告，美光在华销售的产品未通过网络安全审查，这有望加速存储芯片国产化趋势。

海外大厂稼动控制之下存储芯片供需改善，5月中旬长江存储通知涨价3~5%，存储芯片价格有望提前见底。

二. 存储器概览

存储器是用来存储和读取各种数据信息的记忆部件。

存储器按掉电后数据是否保存分为易失性存储（RAM）和非易失性存储（ROM）。

易失性存储（RAM）分为SRAM和DRAM，非易失性存储（ROM）包括NAND Flash和NOR Flash。

DRAM（内存）和NAND Flash（闪存）是最主要细分产品，市场合计占比约为97%。

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三. 增量赛道：LPDDR

DRAM是当前主流半导体存储器，可分为DDR、LPDDR、GDDR三个系列，LPDDR的市占率为30%左右。

LPDDR是低功耗、小体积的DRAM存储器，主要与应用于智能手机、平板等便携式消费电子。

未来LPDDR的使用范围将会从消费电子逐渐扩展到AI、汽车、数据中心、服务器等应用场景，市场前景广阔。

四. 市场格局及行业特征

当前，全球存储市场呈现寡头垄断格局，三星、SK海力士、美光合计市占率超过95%，分别占比41%、29%和26%。

存储芯片的技术标准化程度高，各厂商的同类产品间有较高的替代性。

在这种竞争格局下，某一厂商的产能调整会引起其他厂商跟随，进而放大市场产能过剩和产能不足，引起供需关系的周期性变动。

存储行业上一次景气度高点为2021年，当前正处于下行周期，有望于2023年底前重新恢复增长态势。

五. 相关个股梳理

北京君正：全球车用DRAM龙头，旗下北京矽成为存储芯片Fabless厂商，产品包括DRAM、SRAM、FLASH存储芯片和ANALOG模拟芯片。DDR4已量产，LPDDR已送样。

深科技：从事DRAM、NAND、FLASH及嵌入式存储芯片封装测试，全球第二大硬盘磁头制造商。

江波龙：主营Flash及DRAM存储器，包括嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线。

兆易创新：全球领先的Fabless芯片供应商，主营存储器、微控制器和传感器，NOR Flash市占率全球第三、国内第一。

佰维存储：主营NAND Flash、DRAM存储器，针对智能汽车前装市场已推出车载eMMC、UFS、LPDDR以及BGA SSD等嵌入式存储芯片。

东芯股份：国内领先的存储芯片设计公司，覆盖NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案

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