一，为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？
随着新能源装机规模的提高，用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷，重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。
二，复盘电网电源投资周期：2023-2025年电网大投资势在必行
（1）复盘2009-2022年电源、电网投资完成额，在2011-2018年期间，电源投资、电网投资的增长具有一致性，而进入2019年，在碳中和的大背景下，我国电源侧新能源发电进入大投资阶段，2019-2022年期间风电光伏迎来了大发展，而电网投资尚未跟上，这也是2019年以来电荒现象频发的根本原因，因此我们预计为满足风电光伏的消纳，2023-2025年为电网大投资阶段。
（2）复盘2009-2022年电网设备行业表现，电网设备板块在2010、2015、2022年超额收益显著，而电网投资增速也在2011年、2016年迎来增速高增，分别滞后超额收益一年，我们预计2023/2024年电网投资完成额复合增速超10%，因此我们预计2023年电网设备板块有望实现较可观超额收益。
三，经济性：虚拟电厂是解决电网负荷的最具经济性选项之一
虚拟电厂是一种新型电力系统，将不同位置的可调负荷、储能、充电桩、分布式电源等可控资源聚合起来的智慧能源系统。
虚拟电厂既可向系统供电调峰，又可加大负荷消纳填谷，是电网需求侧管理的重要载体。
虚拟电厂对电网提供调峰、调频、备用等辅助服务，达成与常规发电厂类似的效果；而在物理空间上，并不需要真正建造发电厂。
虚拟电厂的核心是集控平台，集控平台一方面可以对收集的用电等数据进行分析，做到需求侧的精准响应及管理。
另一方面可以与电力市场互通，为内部聚合的企业、用户等市场主体提供电力市场化交易的途径。
四. 虚拟电厂产业链
虚拟电厂主要由发电系统、储能设备、通信系统三部分构成。
虚拟电厂产业链包括上游基础能源、中游系统平台、下游电力需求方。
五. 虚拟电厂应用前景
电力系统主要包括发电、输电、变电、配电、售电等几大环节。
（1）中游输电、变电、配电等电网环节主要由国家电网、南方电网等电网公司组成。
（2）下游负荷侧包括独立售电公司、拥有配网运营权的售电公司、电网企业售电公司等。
虚拟电厂对发电企业、电网公司、电力用户多方受益：
（1）发电企业可提升存量机组利用效率。
（2）电网公司可提升电网安全稳定运行水平。
（3）给电力用户提供了市场化参与的渠道和可持续的商业模式。
六. AI赋能虚拟电厂
虚拟电厂运营需要三大信息化技术：协调控制、能量管理、信息通信技术。
其中，协调控制要联通源网荷储多个环节的调整，并要做出对于发电量、用电量、电价等多个数据的判断，AI的接入有望提升分析效率和准度，在多个环节实现降本增效。
七. 重点公司梳理
国电南瑞：电力电网及工业控制领军企业，充电桩产品包括交流充电桩、计费系统等
，在虚拟电厂上形成了完备的技术和产品系列。
特变电工：变压器行业龙头，新能源系统集成商，主营变压器、电线电缆、新能源业务。公司电能路由器广泛应用于新能源并网发电、充电桩、储能领域。
恒实科技：国家电网用电信息采集合格芯片供应商，参与冀北电力公司虚拟电厂建设，在虚拟电厂调试和和运营方面具备丰富经验。
万胜智能：国内智能电表行业领先企业，产品主要为智能电表、用电信息采集系统，广泛应用于智能电网、虚拟电厂计量环节。
迦南智能：国内智能电表行业领先企业，公司智能电能表、集中器、能源控制器、融合终端等产品可实现虚拟电厂的双向计量、数据采集等功能。
双杰电气：专注智能配电设备领域，产品包括智能型环网柜、电缆分支箱、箱式变电站。
金智科技：国内电气自动化设备龙头企业，产品包括发电厂、变电站、配用电电气自动化装置及系统
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