新能源车
锂 资 源：蓝晓科技、天齐锂业、西藏矿业、盐湖股份、藏歌控股、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能等；
钴 资 源：寒锐钴业、华友钴业、盛屯矿业、格林美、洛阳钼业等；
电 解 液：新宙邦、天赐材料、天际股份、多氟多、龙佰集团等；
锂 电 池：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达、德赛电池；
电机电控：汇川技术、麦格米特、英博尔、大洋电机、方正电机、卧龙电驱、凯中精密；
整 车：比亚迪、江淮汽车、长城汽车、长安汽车、小康股份等。
消费电子领域
华为手机产业链：无线通信芯片：卓 胜 微、韦尔股份；
电源管理芯片：圣邦股份；
代工组装：工业富联、领益智造、比亚迪、立讯精密、闻泰科技；
连接器、声学：立讯精密、安洁科技、歌尔股份、共达电声；
玻璃陶瓷后盖：蓝思科技；
摄像头模组：欧菲光、五方光电、舜宇光学、联创电子（车载）；
显示面板：深天马、京东方A、TCL；
电池模组：欣旺达、德赛电池、亿纬锂能；
封装测试：华天科技、通富微电、长电科技、环旭电子；
射频天线：信维通信、硕贝德；光伏产业
光伏主产业链包含硅料、硅片、电池、组件四大环节。
硅料：通威股份、大全新能源、保利协鑫、新特能源（特变电工子公司）均纳入统计，东方希望未上市。
硅片：隆基股份、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。
电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。
组件：晶科能源、晶澳科技、隆基股份、阿特斯、东方日升、天合光能。
设备：捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电、金辰股份、京运通。玻璃：信义光能、福莱特、旗滨集团、南玻A。
逆变器：阳光电源、锦浪科技、上能电气，固德威逆变器龙头华为未上市。硅片切割：帝尔激光、上机数控、大族激光。
风电风能核心概念股
叶片：中材科技、时代新材、光威复材、中简科技
主轴：金雷股份、新强联
风塔：天顺风能、泰胜风能、天能重工、大金重工
整机：金风科技、明阳智能
叶片结构胶：康达新材
铸锻零部件：日月股份、恒润股份
轮毂、底座：吉鑫科技
海缆环节：东方电缆、中天科技
风电制动器：华伍股份
周期股总结
铜：紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源、
铝：神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、中国铝业、
锡：锡业股份、
钨：厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、
稀土矿：盛和资源、北方稀土、厦门钨业、广晟有色、五矿稀土、
钛白粉：中核钛白（钛白粉+磷酸铁锂）、金浦钛业、龙蟒佰利、惠云钛业、安纳达、锌：驰宏锌储、锌业股份、罗平锌电、
铂：贵研铂业、
其他有色：洛阳钼业（铜+钴+镍+钼）、河钢资源（铁矿）、
煤炭：中国神华、兖矿能源、平煤股份、晋控煤业、陕西煤业、陕西黑猫、山西焦化、金能科技、开滦股份、云煤能源
分散染料：浙江龙盛、闰土股份、安诺其、玻纤：山东玻纤、中国巨石、中材科技、长海股份、
锂：赣锋锂业、天齐锂业、川能动力、盛新锂能、川能动力、雅化集团、中矿资源、镍：青岛中程、盛屯矿业、鹏欣资源、兴业矿业
钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业（钴+钼）、格林美（钴+镍）、
造纸 ：晨鸣纸业、太阳纸业、博汇纸业、恒丰纸业、有机硅：合盛硅业、新安股份、
工程机械 ：三一重工、柳工、中国一重、氨纶：华峰化学、泰和新材、新乡化纤（粘胶短纤+氨纶+涤纶）、
醋酸：江苏索普、华鲁恒升、华谊集团、
PTA：桐昆股份、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、
涤纶：海利得、新风鸣、苏州龙杰、华西股份、东方盛虹、
尼龙、绵纶（PA66）：神马股份、美达股份、
PVC（聚氯乙烯）：中泰化学（PVC+粘胶短纤）、沈阳化工（丙烯酸+PVC）、沧州大化、鸿达兴业、君正集团、新金路、新疆天业、粘胶短纤：三友化工（粘胶短纤+PVC）、南京化纤（粘胶短纤+氨纶）、新乡化纤（涤纶+粘胶短纤）、澳洋健康（粘胶短纤）、吉林化纤（粘胶短纤）、
丙烯酸：卫星石化、甲醇 ：金牛化工（甲醇）、兴化股份（甲醇+煤化工）、新奥股份、远兴能源（甲醇+尿素+纯碱）、圣济堂（甲醇+尿素）、
MDI ：万华化学、
TDI：沧州大化、纯碱 ：山东海化、华昌化工、金晶科技、
烧碱：氯碱化工、环氧丙烷：滨化股份、
丁二烯：华锦股份（丁二烯+苯乙烯）、齐翔腾达、
电石 ：新疆天业、英力特、鸿达兴业、
炭黑：黑猫股份：龙星化工、尿素 ：鲁西化工、沧州大化、华鲁恒升、阳煤化工、农药化肥：云天化、新洋丰、云图控股
集成电路半导体
设计：华为海思、紫光展锐、中兴微电子、华大半导体、智芯微电子、汇顶科技、士兰微电子、大唐半导体、敦泰科技、中星微电子、韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、全志科技、中颖电子、纳思达、富瀚微、晶晨股份、瑞芯微、卓胜微、景嘉微、捷捷微电、乐鑫科技、博通集成、上海贝岭、国科微、晶丰明源、润欣科技、富满电子、国民技术、苏州固锝、华胜天成。
硅片材料：中环股份，上海新阳，晶盛机电，沪硅产业
气体材料：金宏气体，华特气体，雅克科技，南大光电，昊华科技，和远气体，巨化股份，凯美特气
抛光材料：安集科技，鼎龙股份，江丰电子
靶材材料：江丰电子，阿石创，隆华科技，有研新材
高纯试剂材料：上海新阳，江化微，晶瑞股份，巨化股份
上游材料：神功股份，菲利华，石英股份
光刻胶材料：晶瑞股份，江化微，南大光电，飞凯材料，宝通科技，智光电气、容大感光
封装测试：长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、深科技、苏州固锝
设备
光刻机：上海微电子，华卓精科，启尔机电，国科精密，万业企业，张江高科东方中科，奥普光电，赛微电子，晶方科技，蓝英装备，苏大维格，上海新阳
芯片制造设备：晶盛机电，北方华创，至纯科技，万业企业，长川科技，精测电子，华峰测控，大族激光，光力科技。
刻蚀机设备 ：中微公司，北方华创。
PVD 设备：北方华创，中天科技，苏美达，北玻股份，碧水源
CVD设备：捷佳伟创，北方华创，中微公司，沈阳拓荆
离子注入机设备：中科信，万业企业
炉管设备：北方华创，晶盛机电
检测设备：精测电子，华峰测控
清洗机设备，北方华创，至纯科技，盛美半导体
其他设备：芯源微，大族激光，锐科激光
芯片制造企业：三安光电，士兰微，扬杰科技，华微电子，上海贝岭，纳思达。
军工产业链
电容器：鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技、
连接器：中航光电、航天电器
碳纤维：光威复材、中简科技、中航高科、楚江新材；
钛合金：宝钛股份、西部超导、西部材料；
高温合金：钢研高纳、ST抚钢、图南股份；
石英材料：石英股份、菲利华
集成电路：紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰；
发动机配套：应流股份、航发控制、航发科技；
锻件零部件加工：利君股份、华伍股份、上海沪工、中航重机、西菱动力、派克新材、爱乐达、三角防务、航亚科技；
飞机：中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空、航天彩虹；
导弹：高德红外、宏大爆破、洪都航空；
发动机整机：航发动力；
卫星：中国卫星、中国卫通；
坦克：内蒙一机、中兵红箭
船舶：中国海防、中国船舶、中国重工；
通信设备：上海瀚讯、海格通信、七一二；
医美
原料供应：华熙生物、昊海生科
代理经销：华熙生物、华东医药
少女针、童颜针：爱美客、华东医药、四环生物
医美机构：华韩整形、鹏爱医疗、丽都整形、朗姿股份、鲁商发展
医美APP：新氧
工业母机
切削机床：海天精工（老大）、科德数控（五轴联动第一）创世纪（规模第一）国盛智科（老二）华东重机、旦发精机、宇环数控、秦川机床、沈阳机床、浙海德曼、华辰装备、华东数控、田中精机
成型机床：亚威股份（老大）、合锻智能、宁波精达
零部件：华中数控（老大）、维宏股份（老二）、昊志机电
刀具：欧亿科、华锐精密、恒而达、恒锋工具、沃尔德、厦门钨业、中钨高新（老大）
智能汽车产业链
汽车芯片IGBT：扬杰科技、时代电气、台基股份、华润微、斯达半导、士兰微、新洁能
激光雷达：舜宇光学科技、腾景科技、永新光学、万集科技、均胜电子、福晶科技、水晶光电、千方科技
智能座舱：中科创达、德赛西威、继峰股份、虹软科技、上声电子、四维图新、雅创电子、华阳集团
HUD（玻显）：华阳集团、福耀玻璃、舜宇光学科技
车联网：德赛西威、移远通信、广和通、和而泰、鸿泉物联、海格通信、移为通信、美格智能
汽车电子车载显示面板龙头：深天马A、京东方A
3D盖板及触显模组龙头：长信科技、蓝思科技
背光模组领导者：伟时电子
座舱光学核心企业：舜宇光学科技、联创电子、水晶光电
座舱声学器件龙头：歌尔股份、瑞声科技
汽车PCB企业：世运电路、沪电股份、超声电子、深南电路、景旺电子
座舱SoC龙头：全志科技、瑞芯微
CIS传感芯片龙头：韦尔股份
CIS封装龙头：晶方科技
存储器企业：兆易创新
通信芯片设计商：博通集成
安全芯片龙头：紫光国微
华为智能汽车产业链
华为HI联合打造子品牌的汽车企业：北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团
华为战略合作企业：长城汽车、吉利汽车、上汽集团
三电+Hicar+音响+华为智选综合合作：小康股份
华为智能座舱合作伙伴：中科创达、德赛西威
华为热管理TMS潜在合作伙伴：银轮股份、三花智控、海立股份、奥特佳
细分汽车电子分支
充电桩（特锐德、香山股份、万马股份）
车用高压线束（沪光股份）
车载音响（上声电子）
电连接器（电连技术、瑞可达、合兴股份、徕木股份、得润电子）
车用高压元件（法拉电子、中熔电气、宏发股份、铂科新材）
电机电控/电驱动系统（英博尔、精进电动、巨一科技）
汽车/电池热管理（松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控）
车用微电机、EPS电机（恒帅股份、德昌股份）
电吸门、隐形门把手（东箭科技）
车载镜头（联创电子、腾景科技、永新光学、水晶光电、均胜电子、）
减震（拓普集团，中捷精工，中鼎股份）
一体式压铸（文灿股份）
轻量化（旭升股份、爱科迪、金固股份）
车用电机（大洋电机、金杯电工、精达股份、长城科技）
无人驾驶、智能座舱（华阳集团、德赛西威、均胜电子）
车载OBC（京泉华）
高压快充（合兴股份、瑞可达）
车载消防设备（青鸟消防）
车用铜合金（博威合金）
氢能源产业链
储氢瓶：京城股份、中材科技、富瑞特装
加氢站：东华能源、中国石化、厚普股份、中国石油、雄韬股份、嘉化能源、金通灵、雪人股份、美锦能源。
制氢：鸿达兴业、美锦能源、亿利洁能、中国神华、华昌华工、卫星石化、深冷股份、东华能源、滨化股份、中国石化、中国石油、中泰股份、隆基股份！
储运：深冷股份、中泰股份、鸿达兴业、华昌化工
PEM电解槽核心零部件：贵研铂业和东岳集团
膜电极：潍柴动力、全柴动力、美锦能源、雄韬股份
电堆：亿华通、东方电气、美锦能源、全柴动力、大洋电机、潍柴动力
电池系统：全柴动力、东方电气、美锦能源、潍柴动力、大洋电机、雄韬股份
催化剂：北方稀土、贵研铂业
双极板：安泰科技
空压机：大洋电机、雪人股份、英威腾、昊志机电
质子交换膜：东岳集团、全柴动力、雄韬股份
CRO产业链
CRO、CDMO：博腾股份、昭衍新药、药石科技、九州药业、康龙化成、凯莱英、药明康德、美迪西、泰坦科技、泰格医药、诺泰生物、阳光诺和、浩元医药、成都先导、博济医药、华威医药、药明生物、量子高科
我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
— END —
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