一，机器人行业进入政策红利期
2023年以来，机器人相关政策频出。
1月，工信部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。
3月，上海市经济和信息化委员会发布第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》；
4月，北京市经济和信息化局制定了《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）（征求意见稿）》；
5月，深圳市人民政府办公厅发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》
《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》中提出：1、到2025年，工业机器人使用密度力争达360台/万人；2、打造智能机器人终端品牌；3、推动传统制造业企业加快机器人应用；4、瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展。
北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。其中提出：到2025年，本市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
二，大语言模型与机器人结合，成为AI最重要的落地场景
自ChatGPT引起热潮以来，AI大模型与机器人结合的消息经常见诸报端，作为AI最重要的落地场景之一，机器人有望成为受益AI发展的终极单品。
2月，微软团队披露正在探索如何将ChatGPT扩展到机器人领域，旨在让人类用自然语言控制机器人等硬件平台。
3月，谷歌推出了史上最大的视觉语言模型—PaLM-E，将目光投向了家庭自动化和工业机器人的场景。Open AI领投挪威人形机器人公司1X。
4月，ChatGPT接入波士顿动力Spot机器狗，让其开口说话并能与人类交流。腾讯Robotics X实验室推出自研机器人灵巧手和机械臂。阿里巴巴透露正在实验将千问大模型接入工业机器人，在钉钉对话框输入一句人类语言，即可远程指挥机器人工作。
当前已面世的大模型，基本具备思维链的涌现能力，超出自身原有限制生成新的内容。而机器人作为人类最熟悉的智能载体之一，是人工智能和机器人技术之间的桥梁，是大模型走向通用人工智能的关键。众多巨头争相布局该赛道，机器人AI发生质变的拐点或正在来临。
GPT 等大模型与机器人技术链接，能推动机器人大脑向强人工智能挺进，缩短从单一场景及功能向复杂场景及多任务目标过渡的时间，加速智能性和自适应的机器人在各个行业中的渗透，驱动“机器人”产业十倍及百倍增长。随着机器人应用规模增大，机器人算法迭代越完善，机器人的智能化程度也会越高，智能机器人的可适用的场景及价值将会指数增加。
三，机器人产业链有望迎来繁荣发展期
传统机器人可以分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类。相比其他机器人，工业机器人发展较为成熟。早在20世纪50年代末，欧美和日本等国的制造业就开始使用工业机器人。进入新世纪，工业机器人越来越多地融入信息化和人工智能因素，成为高技术工业生产“明星”。
随着人工智能技术的不断发展和应用场景的不断扩大，工业机器人的智能化程度也越来越高，逐渐成为一个核心载体，拥有广泛的产业应用。例如，在智能物流领域，工业机器人可以实现自动化的配送和仓储，从而提高物流效率和降低成本。在智能制造领域，工业机器人可以与智能传感器和控制系统相结合，实现智能制造和工厂的自动化升级。
AI助力“机器人 ++”时代来临，机器人产业链有望迎来繁荣发展期。随着人工智能技术的发展，机器人将会是人工智能技术全面爆发的重要变量智能化程度越来越高，逐渐进入颠覆式阶段，成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的 核心载体，拥有较为广泛的产业应用。
与此同时，特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案为人形机器人领域注入强心剂。特斯拉有望凭借其在智能汽车领域的制造技术，加快人形机器人产业技术革新以及产业链降本，未来人形机器人在家庭和工业领域的应用前景广阔。
四，国内巨头相继布局机器人产业
企业方面，国内目前已有多家巨头相继布局机器人领域。
近日华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造，注册资本8.7亿，经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前，华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权，该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器，进一步反映了华为对机器人产业的看好。
两个月前，小米成立北京小米机器人技术有限公司，由小米集团高级副总裁兼手机部总裁、品牌委员会副主席曾学忠担任法定代表人，注册资本为5000万元，经营范围为工业机器人制造与销售，服务机器人制造与销售，智能机器人的研发，人工智能应用软件开发等。
近日，腾讯Robotics X实验室公布了最新的机器人研究进展，首次展示了在灵巧操作领域的成果，推出自研机器人灵巧手TRX-Hand和机械臂TRX-Arm。据介绍，灵巧手TRX-Hand拥有像人手一样灵活的操作能力，可适应不同场景，灵活规划动作，自主完成操作。
五，国内硬件供应商机会更大，这些公司布局核心零部件
我国是全球最大的机器人消费市场，本土企业是机器人制造产业的主要一环。在技术进步、政策支持、远期市场空间广阔的背景下，国内供应链有望分一杯羹。
人形机器人产业链主要包含软件端（环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块）和硬件端（运动控制模块）。软件端特别是算法相关的大概率特斯拉自己做，故从A股投资机会看，国内硬件供应商机会更大。
综合多家机构观点，无论是工业机器人还是人形机器人，运动模块价值量最高。对于人形机器人来说，硬件部分三大核心部位是旋转关节、线性关节、手部关节，相应的核心零部件有电机（无框力矩电机、空心杯电机）、谐波减速器、丝杠（行星滚柱、T型滑动）、传感器等。
上市公司中，这些公司均有产品技术布局：
电机：无框力矩电机（步科股份、昊志机电）、空心杯电机（鸣志电器、鼎智科技、江苏雷利、伟创电气）。汇川技术和禾川科技为国内伺服产品主要供应商，也有直驱电机相关产品及布局；
减速器：谐波减速器（绿的谐波、丰立智能、汉宇集团、双环传动、国茂股份、昊志机电）、RV减速器（中大力德、双环传动、秦川机床、巨轮智能、上海机电）。绿的谐波为国内谐波减速器龙头，市占率达40%，中大力德、国茂股份等企业在各自减速机细分领域也较为领先；
丝杠：鼎智科技、秦川机床、恒立液压。该领域海外高度垄断，国内处于起步阶段，以中国船舶704所、博特精工、思科瑞传动、仲孚机械等为代表的非上市公司率先崭露头角；上市公司中鼎智科技微型行星滚柱丝杆的研发与生产上已有里程碑式达成；
传感器：汉威科技、柯力传感、保隆科技。传感器下游细分领域多，全球竞争集中，以基恩士为代表的龙头企业才易具有规模效应。本土企业逐渐在汽车、仪器仪表、工业互联网等领域打开工业领域国产化的大门。
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