一，当前各国能源结构
2021年中国的发电量为8534.3万亿千瓦，增长10%，占全球发电量的30%，排名第一。
在2021年中国火力发电量占比为71.13%，水力发电占比为14.60%，风力发电占比为6.99%；太阳能发电占比为2.26%。
2021年，美国发电量为4406.4万亿千瓦，增长了3.1%，占全球发电量的15.5%，排名第二。在美国天然气是最普遍的发电能源，第二名是核能发电量，占比18.91%。风能发电占9.3%，太阳能发电占3.9%。
2021年，印度发电量为1715万亿千瓦，增长了10%，占全球发电量的6%，是全球发电量第三名，但是印度还是很缺电的。在印度约有3亿人用不上电，是全球未通电人口最多的国家。
2021年俄罗斯的发电量是1.157万亿千瓦，增长6.5%，排名全球发电量的4.1%是第四名。俄罗斯是电力生产国和消费国，电力系统可以自给自足，是电力净出口国之一。
从俄罗斯的发电结构来看，化石燃料约占俄罗斯总发电量的三分之二，水电和核电各占总发电量的六分之一左右，大多数化石燃料发电来自天然气。
2021年日本发电量是1.020万亿千瓦，占全球发电量的3.6%，排名第五位。针对日本的电力结构，日本规划2030年的能源结构是可再生能源占22%至24%、核能占20%至22%、火力发电占56%。
排名第六位是巴西发电量为0.654万亿千瓦，占全球发电量的2.3%，第七名是加拿大发电量为0.641万亿千瓦，占全球发电量的2.3%，第八名是韩国发电量为0.600万亿千瓦，占全球发电量的2.1%，第九名是德国发电量为0.585，占全球发电量的2.1%，第十名是法国发电量为0.547%，占全球发电量的1.9%。
在前十国家里面，除了俄罗斯和美国天然气比较充足，可以使用天然气发电以外，其他国家都存在能源转换的问题。
重点国家是印度，巴西，日韩和欧洲。
二，未来电力增长空间
《中国能源电力发展展望2020》预计，我国电力需求仍有较大增长空间，2035年之前有望保持较快增速，2050年增长至12.4万亿千瓦时-14.7万亿千瓦时。
当然这个估计没有考虑数据中心以及人工智能的发展。华为认为2025年数据中心包括人工智能对电力的消耗将占到全球用电量的10%。而目前的占比是2%。
另外我国对于电力的需求除了工商业的增长需求外，更多是因为减少石油依赖而推动的电动车所需的电力需求。
目前我国汽车保有量是3亿，假设未来电力汽车保有量为2亿量，每年的电力消耗为8000亿度，占2021年全国发电量的10%，而目前的占比不到1%。这部分完全是新增需求。
对于国外市场，欧美对于电力的需求可能会比较稳定，但是印度巴西这些国家会有更大需求，因为这些国家会替代中国而发展很多制造产业，这带来了电力的需求。而碳税的问题也导致这些国家必须发展新能源，以避免支付更多的碳税成本。
三，新能源的替代空间
在2021年中国火力发电量占比为71.13%，水力发电占比为14.60%，风力发电占比为6.99%；太阳能发电占比为2.26%。
通威刘总认为，在国内光伏发电将在未来一次能源中最低占30-40%，最高占60-70%。
40%的比例应该是没问题的，60%可能性不大，毕竟光伏还有很多限制的。
所以未来很可能是40%光伏，40%风电，其他是核电等能源。
在不考虑未来每年电力增长的情况下，光伏的国内发展空间是10倍以上，风电是6倍。
当然这个比例不是固定的，风电和光伏具有一定替代关系。但是大概比例是这样。
国外各国也存在新能源的问题，因为除了电力需求外，还有未来碳税的问题都需要使用新能源，这是必然的趋势。
国外市场估计是国内市场的60－100%。
所以光伏和风电的未来发展空间确实还是比较大的，目前只是起步阶段。
这可能就是目前光伏在疯狂扩产的原因，相对于未来的需求，目前的产能并不过剩，只可能是阶段性过剩。
相对于未来市场，当然的光伏产业还只是起步阶段。如果现在可以进入，就意味着占据了未来的巨大市场。所以光伏的发展趋势必然是充分竞争，然后剩下的寡头来瓜分市场。
而且这个市场将在未来很长时间内存在下去，直到下一次的能源革命出现。
当然在这次能源革命里面，储能作为新生产业确实发展空间更大。不过我对储能研究不多，无法做出准确判断。从目前的了解看，锂电储能智能作为短期的储能形式，中长期的可能还需要抽水蓄能，未来更多可能是氢能。
四，总结
1，新能源的需求是长期的，未来还有很大的空间。目前的产能只是阶段性过剩，长期看并不过剩。
2，国外市场的重点当前在欧美，但未来还是在印度巴西这些发展中国家。
3，如果说未来是人工智能社会，那么电力在产业的重要性将超过石油。
4，从能源产业的4个环节看，我们目前解决了制造（光伏风电），运输（特高压）和应用（工商+电动车），这三个环节的改造。还有储存环节在解决中。
5，我国目前的电力生产主要是自用，目前新能源和特高压技术的发展，可以使我国由电力生产国转变为电力输出国，这对我们具有重大的战略意义。
6，目前我国光伏的产能大概在600GW，风电的产能在100GW，相对于未来的需求，风电的竞争格局会更好一些。
7，风光产业对经济的拉动作用巨大。预计到2030年中国风电、光伏将带来新增电源投资6万亿元，同时拉动储能（新型储能+抽水蓄能）投资2万亿元，输电通道投资6万亿元，氢能制备环节投资1万亿元，合计总投资约15万亿元。到2050年，预计风电、光伏发电项目累将带来投资21万亿元，同时拉动储能投资6万亿元，输电通道投资21万亿元，电制氢投资4万亿元，合计总投资超过50万亿元。如果再加上电动汽车、充电设施等终端用能电气化等零碳产业，规模将达到百万亿量级。
8，我国已经告别高增长阶段，很多行业发展都到了成熟阶段，而新生行业又很难达到大的量级，所以对于企业来说最大的困惑就在这里，就是找不到可以投资的领域了。即使是半导体这样的产业，其重要性也只是在于位置关键，并不在于市场有多大。所以这样就可以理解光伏企业的疯狂了，像这么大量级的行业投资机会，未来应该不多了，甚至可能不会再有了。
铁粉号盘中随时更新，近期热点发掘文章：
光伏反转，高纯石英砂概念除了石英股份、欧晶科技还有谁（深度分析）
硬核逻辑：数字中国纳入考核KPI，新型工业化分支2小龙（低位逻辑）
钙钛矿赛道0~1加速开启，钙钛矿及HJT上游核心材料低位龙头（业绩反转）
我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
— END —
先赞后看，养成习惯
免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除
人工客服（haihancaijing009）：
