一，华为大模型前瞻：AI落地B端先行
7月7日华为开发者大会，盘古大模型是最核心主题，有望迎来重大升级。华为将于7月7日召开2023年开发者大会，盘古大模型成为最核心主题。会议议程显示：华为常务董事、华为云CEO张平安将带来“一切皆服务，AI重塑千行百业”主题演讲；华为云EI服务产品部部长尤鹏、华为云人工智能领域首席科学家田奇、华为诺亚方舟实验室主任姚骏也将围绕盘古大模型发表主题演讲。预期此次峰会盘古大模型有望迎来重大升级。
华为大模型具备较强的技术优势，主要体现在：
1）优秀的泛化能力：盘古大模型可充分挖掘数据内在联系，对不同场景鲁棒性更强；
2）高效样本筛选能力：海量无标注样本筛选，节省80%人力标注代价；
3）小样本/零样本能力：自动数据增强，挖掘算法实现零训练样本下缺陷样本识别，较传统方法发现效率提升2-3倍；
4）低门槛Al开发：提供自动工作流、自动数据处理、自动调参、自动生成模型，减少对AI工程师的依赖；
能力方面，盘古大模型是最懂中文的大预言模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型，包括在当时30亿参数的全球最大视觉（CV）预训练模型，以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言（NLP）预训练模型。与其他大模型不同的是，盘古NLP大模型瞄准的是细分行业，主要解决商业环境中低成本大规模定制的问题。2019年权威的中文语言理解评测基准CLUE榜单中，盘古NLP大模型在总排行榜及分类、阅读理解单项均排名第一，刷新三项榜单世界历史纪录；总排行榜得分83.046，多项子任务得分业界领先,是目前最接近人类理解水平（85.61）的预训练模型。将通用知识与行业经验相结合，在生成与理解性能上处于领先地位。
落地节奏B端先行。盘古大模型率先强调行业能力，B端先行，华为云陆续发布了地图（花瓣地图）、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。工业方面，盘古大模型可以应用于工业质检、物流仓库监控、时尚辅助设计等行业，NLP大模型应用于智能文档搜索、智能ERP、小语种大模型等领域；科学计算大模型可以应用于气象预报、海浪预测等领域；华为云盘古药物分子大模型解决了药物发现周期长、人工实验成本高、耗时长等行业痛点，将药物研发周期从数年缩短到一个月；华为云盘古矿山大模型在煤矿综采场景、煤矿主运场景、煤矿矿作业场景中发挥作用，帮助降低劳动强度，减少安全风险的等。
盘古大模型产业链重点标的梳理：1）硬件层面：拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等；2）软件层面：四维图新（花瓣地图）、中科创达、赛意信息、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等。
二，重视AI应用落地三大超预期赛道：OA、ERP和医疗
1）OA协同办公：AI有望带来OA软件的范式革命，驱动体系化的产品重构与模式变革。OA是企业的信息、流程和管理高频交互中心，有望成为AI在B端落地最佳、最快落地环节。在信息录入、知识管理、低代码等多方面，GPT有望重塑OA软件架构与范式，驱动新一轮的升级革命。6月12日致远互联正式发布智能助手小致产品demo，主要落地于COP平台。小致助手主要应用于AI低代码平台、智能客服、智能公文、智能合同、智能BPM、智能客服、招投标管理、供应链管理等方面。在AI助手小致的辅助下，用户可以进行智能化的流程构建、数据分析和智能决策，办公效率有望倍数级提升。相关公司进展显著超预期，重点推荐金山办公，OA双雄泛微网络、致远互联。
2）ERP赛道：AI私有知识库有望成为企业AIGC最先落地且有变现价值的方向之一，近期相关案例陆续落地。ERP作为企业最核心的管理系统，有望成为落地AI知识管理重要的场景之一。
6月16日，鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软Azure/OpenAI合作发布PaaS平台METIS。METIS平台基于知识封装的数据驱动网络核心技术，能先封装企业知识，将其模型化并赋予学习能力，为用户提供预测和建议。基于METIS平台，延伸出两大两大核心应用：1）智能助手“娜娜帮我”：实现自然搜集数据，将各方面零散的信息汇整，完成复杂的多人会议时间协调、项目进度追踪等工作项目，从而融合企业知识形成数智驱动；2）企业级知识机器人ChatFile：可快速、准确地提取文件和图像信息，企业用户可通过自然语言准确获取企业知识。
汉得信息发布AIGC中台。6月30日，汉得信息发布基于融合中台 HZERO的AIGC中台，预置“百模”的对接和大量AIGC通用应用功能，并提供低代码AIGC应用编排工具。汉得AIGC中台包括：1）汉得AI知识平台：帮助企业更便捷地应用AIGC知识问答能力。通过这个成熟的AI私有知识库组件，企业可以更快地应用并利用AIGC的能力；2）汉得智慧交互平台：理解管理者的需要，自动地帮助管理者搜寻并展现数据，无疑可以大幅提升工作效率。这正是生成式AI应用的必要通用能力。
AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且具有变现价值的方向之一，ERP作为企业最核心的管理系统，有望成为结合AI知识挖掘最重要的场景之一，重点标的包括赛意信息、汉得信息、鼎捷软件、用友网络等。
3）医疗AI：有望成为解决医疗供需不平衡最重要的手段。无论从国内还是海外来看，医疗资源的供给瓶颈、药物的研发效率困境均非常显著。医疗领域，AI的核心价值在于成为医务工作者的助手和超级大脑，可以高效地调度和整理数据资源，显著提升医疗诊断、药物研发、医学研究和医疗机构运营的效率，带来行业变革。据BCG预测，2027年医疗行业生成式AI市场规模为220亿美元，较2022年20亿美元增长10倍，2022-2025年复合增长率85%，为可比行业中最高。海外Cerner、国内卫宁健康等公司加速产品研发，进展迅速。以卫宁健康为例，公司2023年1月开展了垂直领域的WINGPT研发和训练工作，4月、6月模型训练参数量分别达到60以和156亿，预计9月将达到650亿，正式产品将在10月份正式发布。医疗AI产业链重点标的包括：卫宁健康、润达医疗、创业慧康、久远银海、医渡科技、朗玛信息等。
近期热点发掘文章：
机器人产业链（一）：为什么减速器是机器人环节中的重点？（附股）
硬核逻辑：数字中国纳入考核KPI，新型工业化分支2小龙（低位逻辑）
我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
— END —
先赞后看，养成习惯
免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除
人工客服（haihancaijing009）：
