知名大嘴郭明錤8月14日在X平台（前推特）发文，表达了近期AI行业的重点事件。郭明錤称，美超微（Super Micro）的乐观财务预测，与OpenAI可能面临破产的风险，可能对大部分先前涨幅明显的AI股票不利。此外他还表示，英伟达发布L40S加速显卡之后，AI股票可能会有新赢家，利好边缘计算厂家。

从计算到连接，芯片为边缘算力核心。

边缘AI芯片是边缘算力的核心，主要可分为“计算+连接”两方面，其中：计算芯片处于边缘AI的核心，用于接受感知外界环境，同时对视频语音信息加以处理运算，实现边缘AI功能，赋能硬件终端；连接芯片位于诸多终端，更多是通过网络协议接收指令，执行功能。伴随产业发展，计算+连接芯片有二者融合的趋势。当前，边缘计算市场上参与者众多，不同阵营厂商正以不同的路线共同推动边缘计算快速发展。海外以英特尔、AMD等为代表的芯片厂商积极推出CPU、GPU、FPGA、DPU、IPU等边缘算力芯片。

边缘端AI芯片积极拓展RISC-V架构，不存在“制裁风险”

芯片行业是高收入行业，也是高风险行业，主要是随时可能收到“制裁风险”，而边缘端AI芯片，一直就是在积极拓展。拿着边缘端AI芯片，不存在“制裁风险”，大资金可以放心拿着，不会收到类似浪潮信息类似的事件。RISC-V架构的出现，无疑是我们的机会，它不隶属于美国的情况下，自然能够让我们花费时间和精力去使用它，避免像英特尔、ARM架构一样，在未来某一刻出现被美国限制的局面。所以，从这几点来看，RISC-V确实是有着得天独厚的优势。

边缘端芯片量价齐升

1、量增：预计在ChatGPT加持下，音箱可以做更智能的交互、帮助购物下单&订票等，其价值预计将得到提升。根据IDC，2022年国内智能音箱出货量达到3940万台，相比全国家庭户数（4.9亿）的渗透率仍低。除开智能音箱，TWS耳机和智能手表的附加值也有望在AI大模型加持下提升，从而带来需求量增长。

2、价升：智能终端的AI功能分为云端和边缘端，对于响应速度要求快的交互预计放在边缘端计算（算力需求↑），对于计算要求高的交互传输到云端计算（数据传输需求↑）。算力或者数据传输能力提升预计都将带来边缘端芯片的ASP提升。

相关标的

恒玄科技：公司产品制程领先，12nm BES2700系列芯片已经量产上市。公司有望率先受益于算力提升趋势。根据Wind一致预期，预计23/24年PE 58/36x。

乐鑫科技：大模型边缘端应用对于边缘端算力或者数据传输能力预计提升。乐鑫已推出支持WiFi6产品（C5/C6），丰富的产品矩阵将满足各种IOT场景需求，同时软件平台构筑强护城河。根据Wind一致预期，预计23/24年PE 57/40x。

瑞芯微：公司SOC芯片大量应用在端侧。公司旗舰芯片RK3588已在部分客户实现批量销售，可应用云服务设备及边缘计算等，预计23年放量显著。根据Wind一致预期，预计23/24年PE 66/46x。

全志科技：产品应用涵盖AIOT、平板&OTT、工业和汽车（包括长安智能座舱、一汽和上汽荣威全景泊车）等。23年库存开始去化，同时中控屏、HUD、智能大灯等车载芯片应用将逐步落地、贡献增量。根据Wind一致预期，预计23/24年PE 53/42x。

炬芯科技：蓝牙音箱SoC芯片导入国内外品牌，包括安克创新、华为、小米、哈曼等；蓝牙音箱收入占比最大。手表芯片方面，公司供应印度第一智能手表品牌Noise，有望受益于海外IOT增长。

南凌科技：南凌科技与VMware在VCPP模式下深度合作，以Vmware虚拟化技术为基础，以南凌骨干网节点为资源部署的凌云边缘计算服务，为边缘计算服务提供了新的产品模式。英伟达的边缘计算平台是和VMware共同推出企业级的AI端到端的平台。而且，英伟达将与VMware合作的AI综合套件，可将AI模型的开发效率提升十倍。公开资料显示，VMware是全球虚拟机的绝对龙头，目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。

中富通：公司收购控股的英博达系一家以边缘计算产品研发为主的企业，拥有一批具备丰富经验的边缘计算和人工智能前沿开发团队， 团队负责人曾在某国际知名芯片公司长期任职，负责研发和管理工作。 英博达在双方合作基础上，将加速边缘计算相关产品的研发与应用，推出具备强大计算能力和丰富通信手段的边缘计算系列产品，应对智能制造、自动驾驶、智慧安防、智能家居等复杂应用场景，近乎实时地向用户推送并分析信息。董秘2月14日互动平台表示：英伟达为英博达上游合作方之一，目前所开发的产品及技术解决方案正积极向市场推广并销售。

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