周一美股市场特斯拉报273.58美元，涨幅10.09%，市值8683.4亿美元。其市值一夜增加799亿美元(约合人民币5824亿元)。
一，Dojo厉害在哪？
Dojo是特斯拉自研的多芯片模组化（Multi-Chip Modularized）超级计算机，于2021年的特斯拉AI日上正式亮相。最初Dojo主要服务于自动驾驶系统的数据标注以及训练，后也被应用于机器人研发，擎天柱的“大脑”中便搭载了Dojo的D1超算芯片。
买不到英伟达GPU，那就自己造！
马斯克之所以愿意投资超过10亿美元来为特斯拉开发Dojo超级计算机，只是因为他无法得到足够的英伟达芯片。据马斯克本人说，“如果他们能给我们提供足够的GPU，我们可能就不需要Dojo了。但他们做不到，因为他们有太多客户。”
之后，马斯克在回应一个推特账号时做了进一步的评论：“不幸的是，他们甚至不能为我们提供所需计算量的一小部分！”
D1超算芯片是Dojo系统的基础。该芯片采用7纳米制造工艺，处理能力为1024 gigaflops，即每秒1024亿次。1500枚D1芯片可组成阵列，而将25个阵列放在一块晶圆上，便能形成训练模组 (Training Tile)，这便是Dojo超级计算机的单元核心。
特斯拉掌握着“数量惊人”的影像数据，目前全自动驾驶（FSD）测试版的总行驶里程已达到3亿英里。Dojo未来将用于处理发展自动驾驶软件所需的海量数据，有利于特斯拉摆脱对英伟达GPU的依赖。此外，马斯克还表示，特斯拉在考虑向其它汽车厂商授权其FSD硬件和软件。
为了更好的训练，降低训练成本，提升训练结果，Dojo超算未来将达到100 exaFLOPS的运算能力。
当然了，为了更好的自动驾驶训练将FSD训练结果发挥的淋漓尽致，马斯克采用自己的超算同时，也构建了基于5760块Nvidia A100 GPU的集群，然而英伟达的GPU供货远远不能满足特斯拉在FSD上的训练应用需求。基于D1芯片的Dojo超算，也是马斯克不得已而为之。
二，Dojo为什么能为特斯拉带来5000亿美元的增量市值？
Dojo超级计算机是特斯拉定制的超级计算平台，所使用的D1芯片对标英伟达的A100，从内核到集群分为四个层架，内核借用了RISC-V架构的一些指令。在封测环节，Dojo芯片采用的是InFO_SoW技术，即集成扇出型晶圆上系统，相比于印制电路板级多芯片模块，InFO_SoW具有高带宽、低延迟和低功耗的特点。
大摩发研报，特斯拉Dojo超级计算机推动的下一代特斯拉全自动驾驶系统，可能使该公司市值至多增加5,000亿美元，股价也会翻番。
Dojo的本质就是人工智能加持下的自动驾驶。落地应用之一就是特斯拉即将推出的自动驾驶出租车和网络服务，这个新市场未来将贡献远远超过其汽车业务赚得的利润。
对于特斯拉的远景规划，马斯克期望主要收入来源将依靠软件和服务业务，而不是电动车。
Dojo超级计算机的底层逻辑是自动驾驶芯片。近几年，消费电子芯片进入下行周期，但人工智能、自动驾驶芯片的需求正在迎来增量。
据弗若斯特沙利文最新统计，汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户，占全球半导体销售的14.1%，2022年，全球汽车芯片市场规模约为3100亿元，预计于2030年前，全球汽车芯片市场将超过6000亿元，为市场参与者带来重大增长机遇。
Dojo更大的潜力：
1）马斯克的其他公司将受益Dojo（例如X、SpaceX等）；
2）未来可能搞类似亚马逊的云租赁，把Dojo向非特斯拉客户开放，有数百美元的回报潜力；
3）FSD授权其他车企后，自然而然需要通过部署Dojo来提升训练效果；
4）如果后续验证Dojo体系的模型训练效率优于包括NV在内的其他计算体系，特斯拉可能成为市场上最好的机器视觉训练体系提供商。对标NV与高通。
5）其他涉及类似复杂视觉感知任务的场景也能用到Dojo（机器人、航空、安防等等）。
三，Dojo能映射哪些A股/港股：
1）有自研云端芯片能力/输出智驾能力的OEM：小鹏（最优）、赛力斯（华为）、理想；
2）数据中心与云端算力：浪潮、曙光、海光、神码、拓维；
3）算力租赁有点牵强，Dojo能讲租赁逻辑是因为FSD可以授权友商且Dojo体系智驾训练效果可能全球最佳，租赁标的有弹性但可能偏择时（阿尔特）；
4）高阶智驾链的其他（本质还是产业会提速）：西威、恒润、创达、华阳、伯特利、科博达等；
铁粉号盘中随时更新，近期热点发掘文章：
光伏反转，高纯石英砂概念除了石英股份、欧晶科技还有谁（深度分析）
硬核逻辑：数字中国纳入考核KPI，新型工业化分支2小龙（低位逻辑）
钙钛矿赛道0~1加速开启，钙钛矿及HJT上游核心材料低位龙头（业绩反转）
我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
— END —
先赞后看，养成习惯
免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除
人工客服（haihancaijing009）：
