一，稀土永磁板块逆市大爆发
本周五市场迎来近期真正意义上的大幅调整，同花顺全A指数下跌3%，并且高位连板股集体杀跌，全市场165只个股跌停，293只个股跌幅超过10%。
但与此同时，稀土永磁板块逆市大爆发，板块指数大涨7%，超20家个股涨停。
二，为什么会强调稀土永磁板块的增量预期：
第一，自上而下看，昨天高位股尾盘出现了跳水迹象，高位情绪开始松动，这可能预示着市场风格将发生高低切换，同时昨晚美联储降息预期调整引发美股大跌，可能会影响今天A股市场情绪，所以从低位板块轮动角度来看，稀土永磁板块相对安全。
第二，昨天盘后有产业增量信息。我国1-9月从缅甸进口的稀土氧化物达3.1万吨，占同期氧化物总进口量的74.9%，因此缅甸的局势对我国稀土上游供应影响较大，而昨晚两家稀土公司的回应也直接证实了这一点，可能预示着稀土永磁板块供需基本面将迎来改善。
第三，后续有产业事件预期，一方面美国大选进入白热化阶段，不断强化自主可控的预期，另一方面2024年国内出口管制合规大会11月4日召开，可能会有稀土相关的产业信息。
第四、部分稀土价格开始回暖。中国稀土10月30日在业绩说明会上表示，作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。2024年，受市场环境、行业供需周期等因素影响，主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势，第二、三季度在相对低位呈波动变化。进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。
三，稀土永磁，高科技行业所需要的基本金属
稀土元素应用广泛，稀土永磁占据需求比例达到 40%以上。稀土元素共包括镨、钕、镧、铈以及镝、铽等 17 种元素，用途极为广泛，可生产为永磁体、贮氢材料、抛光粉等中间产品，并覆盖汽车、电子信息、电器、节能电机等多个终端领域。其中镨钕金属主要应用于稀土永磁中，据华经产业研究院数据，国内市场永磁行业需求占比达到 41%。而贮氢材料、抛光粉主要使用镧铈金属，其需求相对稳定。
稀土永磁是自动化、智能化必不可少的要素，工业电机、变频空调、节能电梯等细分领域内稀土永磁电机渗透率的提升将带动稀土需求的大幅提升。预计24-26年全球氧化镨钕需求增速为10%/8%/7%，到2026年需求量将达到11.0万吨，其中工业电机和新能源汽车增速最快。预计自2025年开始氧化镨钕的供需出现缺口，缺口将持续扩大。
在稀土永磁的需求结构中，钕铁硼的占比超过99%，其中烧结钕铁硼是主导产品。随着新能源汽车、风力发电、无人机、机器人、各种电机、节能家电等领域的不断发展，对高性能钕铁硼永磁材料的需求还在持续增长。
中国的稀土开采量占了全球的60%，但这并不是最重要的。最重要是我们的提炼产能占全球比例的85%，磁铁产能达到了90%。与稀土相关的技术中，超过一半的专利权掌握在中国手上。
所以不仅仅缅甸，马来西亚，老挝，澳大利亚等国家不得不将稀土矿开采出来之后运往中国，连美国也无奈地接受了这一选项。只有将稀土矿运到中国，由中国进行加工提炼，稀土才不再是土，而是高科技行业所需要的基本金属。
只有我们掌握了全部17种稀土元素的精炼技术。从勘探到开采再到加工生产，我们都是全球第一的。所以相关的企业要严格遵守中国的稀土技术出口管制，紧握我们手中的主动权。这才是真正的自主可控！
四，稀土板块受益个股：
盛和资源：主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司通过国内外的资源布局，拥有较为丰富的稀土资源储备，并且在技术研发和创新方面不断投入，产品质量和市场份额逐步提升。
北方稀土：是中国轻稀土龙头企业，拥有丰富的稀土资源和先进的生产技术，在稀土冶炼分离、深加工等方面具有较强的实力。其产品广泛应用于新能源、新材料、节能环保等领域，总市值较高，在稀土行业具有重要的影响力。
中国稀土：作为中国重要的稀土生产和加工企业，具备从稀土矿开采、分离到深加工的完整产业链。公司在稀土资源的综合利用方面具有较高的技术水平，产品包括各种稀土氧化物、稀土金属等，在国内外市场上具有一定的竞争力。
包钢股份：拥有大量的稀土资源，其白云鄂博矿是世界闻名的稀土矿。公司在稀土资源的开发和利用方面具有一定的优势，通过与相关企业的合作，不断推进稀土产业的发展。
金力永磁：是一家专注于高性能稀土永磁材料的研发、生产和销售的企业。公司的产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能家电、工业机器人等领域，具有较高的市场占有率和品牌知名度。
英洛华：主营稀土永磁材料与制品、电机系列产品的研发、生产和销售。公司在稀土永磁材料领域具有多年的技术积累和市场经验，产品性能和质量得到了客户的认可。
厦门钨业：业务涵盖钨、钼、稀土、能源新材料等多个领域。在稀土领域，公司拥有较为完整的产业链，包括稀土矿开采、冶炼分离、稀土金属加工等环节，产品应用于高端装备制造、新能源等领域。
格林美：虽然主要业务是废旧电池回收和资源再生利用，但也涉及到稀土资源的回收和利用。公司通过先进的技术和工艺，能够从废旧电子产品、废旧电池等废弃物中回收稀土金属，实现资源的循环利用。
领益智造：该公司业务包括磁性材料、精密零部件等，其中磁性材料业务与稀土产业相关。公司在稀土永磁材料的应用和研发方面具有一定的技术实力，产品广泛应用于消费电子、汽车等领域。
安泰科技：主营先进金属材料及制品的研发、生产和销售，在稀土永磁材料、稀土储氢材料等领域有一定的技术储备和市场份额。
广晟有色 ：公司稀土产品包括氧化镧、氧化铈、氧化镨钕、氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化钇、镨钕金属等;17年稀土及相关产品收入31.14亿元,营收占比56.6%。
磁料：中科三环、中科磁业、宁波韵升、有研新材、金力永磁、正海磁材、银河磁体、新莱福。
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