今天传闻特lp将提名鹰派人物卢比奥担任gw卿为代表的鹰派组合：
美元指数直接又开始飙升，人民币汇率一度打穿7.25，这个人大家自行百度吧，强硬著称，更多还是担心未来毛衣战升级为2.0版本，机构从来都是无论对错先跑了再说。
本来今天是有传地产契税小作文的，早盘也是如期修复，主线良性轮动中，奈何外围市场+汇率暴击港股，恒生指数今天正式加速跌破震荡一个月箱体，A股除上证指数跌破5日线外，其他指数仍在5日线上运行。
指数在这个位置已经出现放量滞涨的信号，融资盘带来的增量本来就是左手倒右手，如果没有大盘情绪支撑很难在高位走出持续性，所以基本上从昨天开始我们集中辨识度和低位潜伏为主。方向上我们给出了地产、消费的预判，医药因为早上出了利好，主要是医保基金预付制度落地，有望大幅优化医疗机构医保资金周转效率的预期，基本医疗都是大盘的对手盘。
新能源这块因为光伏和固态电池昨天我们都提示过一个属于新的行业贝塔，一个属于周期的波段反转，叠加底部的超跌筹码所以走的依然充满韧性，爱旭股份继续躺赢中，基本无视昨天华能1GW没中标的利空。
重组线重点提示了远达环保和文一科技，远达封板二波开启，文一科技受整体半导体高位分化影响今天冲高回落，毕竟今天冲高回落超过10个点的有40多个，亏钱效应比较大。
AI应用这块，智能广告概念继续强势，有希望参考APPlovin的爆发路径，易点天下今天抗分歧能力超预期。
超短方面，今天主要提示高位辨识度，除了灿芯股份冲板，其他基本都是深水或跳水不符合强势买点。
【总结】：
资金今天还是偏向于防守状态，尤其是自主可控+科技分歧后，对大消费和医药显然缺乏认同度，导致高位纷纷跳水兑现，人气中国长城盘中一度恐慌触及跌停，尾盘跌停板撬开，整体港股和外围需要企稳给A股做好反包支持，否则盘面还是暂时关注独立逻辑、防守和轮动思路。
医药化债：是一个比较新的概念，逻辑是昨天的一份文件《关于做好医保基金预付工作的通知》预付金制度加快耗材厂商款项结算，这个对于之前应收款较多的医药类公司是实打实的利好，原本估值就低，关注应收额度尽多按照市值小，应收利润占比高的前排机会；
发掘：固态电池默默在走趋势，今天宁王逆势放量上涨，毕竟宁王是实在投入在干的，梳理固态电池的重点机会，关注独立逻辑+上游核心材料+增量贝塔逻辑+市占率绝对龙头+符合机构游资胃口；
文远知行：美股文远知行大涨，大概分为Robotaxi，Robobus，Robovan，Robosweeper，关注老龙轮动反抽的机会；
主观：鹰派组合对市场的冲击确实不小，晚间日本又提出651亿的反冲击计划，都是在做应手了，港股继续反应基本面，以及糟糕的汇率形势，所以今天加速下跌，同时把A-H溢价打到了147%，即将到达150%的历史高位，超跌之后会有修复，今天重点关注独立逻辑的主线修复。
自主可控，今天看修复，几大中字头核心博弈肯定会很激烈，可以看下几个强趋势的弹性标的，如果板块整体走修复可以关注；
固态电池，属于机构独立逻辑，我感觉可能会走成打破机构压制魔咒的板块，继续关注固态电池市占率趋于垄断+低位+基本面反转的趋势龙头机会，只要宁王还在猛干，产业就有可能加速迭代，目前这样的逻辑确实稀缺；
重组，远达昨天吃肉，逆势高举高打，如果今天继续走妖看下后排跟随的小弟机会；
医药发掘，当下的独立逻辑，一定要重视。上一次孕育出了正丹这种十倍妖王，如果大盘走弱那么医药作为对手盘就会走强，这里发掘一支有望进入医保+22年牛股+正在招聘+肺癌等核心药物+国产替代空间巨大；
