昨天文章说了些修复的逻辑，其实这次和10月8号比套牢盘相去甚远，8号是因为积累的获利盘太大，很多翻倍个股，另外预期被拔的极高，而昨天这个高开低走，获利盘很少空间也比较有限，只是机构短期的筹码博弈而已，所以今天下杀的力度明显变小，所以市场逐步修复的可能性还是会更大一些。
今天市场缩量是因为GJD没出来干活，大方向是缺失的，红利调整，机构线白酒地产如预期修复，也如预期冲高回落，现在的市场三方力量之一都不足以绝对主导市场，还是需要合力的预期。关于会议，一般而言，经济工作会议会开两到四天最后一天公布简报，一般是明年的经济工作要求，并把周一的会议精神落到更细处，但大概率不会有太多细节的具体数字，但宏观的转向力度是确定的，所以基本面必然会逐步改善，资金面也不用怀疑，除了降息之外，盘后又来利好，养老金和A500ETF都是加速入市的，昨天etf资金流入了289.67亿，融资流入了137亿。融资额还因此，创下了新高，杠杆资金的即可短期不会消退。
盘面上，弱势震荡修复，资金继续围绕老的逻辑进行发掘：1、机器人拓展到机器狗，建设工业洗掉老庄后今天盘中分歧再次回一致，这个主要就是军用机器狗，卡掉了纯粹图形的泰尔股份，另外老一波的山东矿机、大业都掉队了，资金还在不断轮动发掘新的支线题材，不能轻易说结束，依然积极聚焦前排核心参与；2、AI应用这边，主要是豆包概念，也是几天重点提示。板块形成了共识，今天很多个股开始加速，18号有豆包的发布会，今天算是高潮第一天，明天应该还会继续炒作往前排给换手的品种继续去靠拢，今天重点提示四家，三家涨停，润泽也是大涨13个点。
3、消费方向，这块从豆包发散到了消费电子，因为豆包玩具本身就有消费属性，属于板块的加强。另外有资金埋伏会议的消费预期，开始做低位的零售百货，主要是一鸣食品12板的高度加强，中百集团（胖东来）一字，容量中军永辉超市。总结，只要没有乱指挥干扰，天量融资盘继续推动盘面前进寻找热点，有种年底想休息的人都要被裹挟着向前走的感觉。另外近期有一个反常的现象，保险如果完成指标，一般在12月就不干活了，准备明年 的开门红，但今年年底却异常凶猛，上证红利指数近10日涨幅超过沪深300和A500，猜测可能是国债利率降太快，如果不提前买些红利股，明年就不知道买什么了，所以险资最爱的红利品种可以重点考虑。超短方面，今天三个思路一是低位换手2板的接力可能，机器人主要是押宝核心，消费看机器人分歧后的轮动，从题材周期上上机器人和消费应该属于同期，永辉中期困境反转的逻辑很硬，跌下来都是机会，指数震荡的话低吸这种硬逻辑票也比较安心。
量子这昨天盘中消息，谷歌公布量子计算进展：不到五分钟顶超算10的25次方年，这块微软、NV都有参与，也属于AI的发散逻辑，连续加速后感觉后续等待分歧参与更合适。【总结】：指数没啥问题，核心看题，非增量行情下，AI这块的资金选择了更多新人的AI终端，短周期去看今天的AI又和机器人有相似之处，机器人从人型机器人到四足机器人，AI从应用转向终端。其实都是资金高切低的想法，所以还是看轮动题材的埋伏和聚焦核心为主。四足机器人：今天从人型机器人到四足机器人，机器人作为大题材逻辑开始拓展，从产业应用角度去看，四足和轮式机器人会有更为基础和广泛的应用场景，关注核心机会；
AI军工：Anduril与OpenAI共同研发反无人机系统（CUAS）能力，关注下A股对标，AI军工还没怎么炒，感觉图还不错OpenAI至少还能活到本周，看看轮动的机会；
AI医药：老美医药利空落地变利好，这里叠加OPEN AI的12天发布，医药CXO是有基本面改善预期的，关注下AI+创新药的机会；
个股机会：智能四足机器狗+深度学习+智能电网监测设备+底部启动新高+300容量；
主观：
消费电子，手机补贴之前只有江苏和贵州有手机国补，现在成都和江西也有了，后面预期全国都会有相关补贴，一台手机补贴15%，还是非常客观的，作为豆包玩具的逻辑拓展，关注下小市值+低价+低位的弹性新面孔，最近资金都喜欢新开一桌；
豆包，豆包今天发酵了很多票，基本围绕泛豆包、泛字节来拉升，梳理下板块梯队，移远周四一字，乐鑫今天最后一个买点，周四主要关注下一支补涨机会，感觉逻辑也不错，字节全资子公司是他的第三大股东；
AI教育，逻辑很简单，就是主打一个性价比。豆神教育现在都200多亿市值了，同为AI教育龙头市值远低于豆神，押注AI教育+业绩反转；
机器人发掘：人形机器人的各个零部件中六维力传感器是成本占比最高的零部件，特斯拉机器人中六维力传感器占比达到19%，关注后排补涨机会，华为机器人+六维力传感器+对标柯力传感；
