今天的小作文多到离谱了，盘中是出了ZC利好的，可见对于年底窗口期是多么的重视，毕竟重要会议后，稳住还没啥表现，指数这里这样控盘不下就上，还有冲高预期：
配合这个利好除了诸多小作文：
1、2万亿国债变3万亿，超预期了，这个明年开会前是无法证伪的，挺好；
2、然后用途上，圈内转的最多的版本：
3、更为夸张的是，4%的赤字和10%的广义赤字（还没开会呢，都在打会议的预期差）
整体上缩量状态下借助北向休息+小作文配合+微盘股踩踏做了一次红利+机构大票的轮动反弹，在这个窗口期GJD和机构是有合力预期的，今天指数走的挺好，而个股的中位数涨幅只有0.93%，显然摊大饼的缩量普反是没啥眼球效应的，情绪资金玩的少，机构套利为主。
小微盘昨天呵护，今天盘后继续爆锤，这里还是需要注意大小风格的分化基本已经确认，类似字节算力我们今天发掘数据中心变压器这种弹性概念也基本要向机构强推方向+补涨逻辑发掘方向靠拢了，单纯的情绪票反弹都是卖点了，感觉微盘这次没人买ETF救的话，歇口气还得继续跌。
字节方向，今天早盘抢修复被兑现了一波，不少品种也出现补跌，不过午后随着指数的企稳，基本上也都回升了，这块继续看修复，符合机构审美，能按计算器+有成长预期逻辑+产业链阵营完整+后续催化预期还有。
另外眼镜这边之前发过后续催化表，鸿海今天也宣布，将携手Porotech进军AR眼镜市场，相信大家的共同审美应该不会有啥大毛病，围绕眼镜的资本开支也是可以看到的，目前机构游资都比较认可的方向，目前走势纠结主要还是小微的情绪+大票的风格影响，核心机会我们盘中也进一步缩减，符合机构审美最好。铜缆这边一个是g300的预期上来了，所以神宇今天也是大涨，其次是aec这次又打开了铜缆的需求量，所以这波铜缆和aec很多品种属于共振走强。年底之前ai线就继续围绕业绩方向的品种来做，逻辑和业绩双击更稳健。腾讯这边，逻辑最正的saas方向，微盟集团拉出新高，今天继续加强，感觉一是明天圣诞距离元旦也不远，节日礼物需求激发；二是港股休市两天，微盟拉起来作为锚定增加了A股概念股的吸引力，这样就形成第二启动点。整体上现在的盘面还属于新周期的试错期，高度压缩，容错率低，缩量的市场大多冲高回落，高开的大多都是被兑现，需要聚焦核心前排，盘面比较偏向于博弈性质，重点看强逻辑的机游共振的低位方向，比如字节机器人、字节变压器。
【总结】：
宇树机器人，宇树发布量产一年后机械狗的表现，Unitree B2-W工业轮足，觉醒了更多极限天赋技能。视频里机械狗在近乎90度的山坡，森林，水里行走、弹跳自如，堪称变形金刚。承载力上可实现载人(成年男子)，表现超预期，关注核心零部件供应商和参股机会，盘中另外一个”机器人”华为充电机器人也有异动；
GAA，半导体反弹，大票也在动，看下GAA，近期催化也不少不少，工艺核心在于多次光刻、刻蚀、沉积，核心步骤通过原子层沉积(ALD)技术完成，关注下耗材核心增量的机会；
字节机器人，关注下独立走强的稀缺字节机器人标的，逻辑和价值量都不错，字节机器人+深圳人工智能补贴+边缘云+豆包边缘侧预期差；主观：小票稳定前还是以低位+逻辑+容量为主，连扳接力还是容易被坑。字节算力，最近还是多看看机构票，变压器占ai数据中心基建的份额大概在3.5%~7% 有非常大的浮动和弹性，备用电源+冗余的变压器所以变压器的量比想象中要多一点 一般都是2:1 3:2 甚至1:1的方案，价值量也不错，机构最近猛推，关注：底部启动+数据中心变压器龙头+字节供应商+机构强推；发掘，年底又是业绩暴雷的高发期，周末又有6家上市公司被立案调查而次新股无雷可爆，是短期较好的过渡品种，关注两个标的，一个是次新+流感，另外一个是底部横盘半年+放量区间突破。另外最近流感加剧，据中疾控《全国急性呼吸道传染病哨点监测情况》显示流感病毒阳性率上升趋势明显流感病毒门急诊流感样病例占比 10.8%,远超其他病原体，医药本身也有一定的防御属性。AI眼镜，继续发掘底部区间突破信号，业绩稳健+AI眼镜上游核心材料+光波导龙头+国内玻璃非球面制造领域龙头+激光雷达；
