周五的大跌对我们的伤害不大，因为周四已经提示减仓了，感觉不好的原因就是周四拉券商拉出反向指针的味道，这块回看下周五的文章说的很清楚了，向上需要基本面这里12月上旬有重要会议和经济数据发布，静待ZC继续加持，按照惯例一点一点出，不会一梭子打完弹药，半夏Li蓓的文章大家可以搜索看看，呼吁之词溢于言表了，希望ZC能更给力。
关于周五的大跌其实外资也挺蒙的，核心还是该跌不跌连续拉了几次尾盘，前面三天基本融资盘的承接还是不错的，周五机构一通猛砸接不住了，梳理了下消息面，先看下外资最近的一些预测：
其实我感觉，外资们并没有看空的意思，他们只是客观的阐述了明年的实际情况，川普加关税这些都是预期内的，这在特朗普当选的时候，当时预期更低，甚至很多观点都认为GDP会下滑到3%以下，现在好歹预期都在4%以上，高盛还预测了一个4.5%，这是高于预期的，所以外资蒙圈正常。
再看下地缘方面的消息，每次地缘出现问题内资机构都是先砸为敬，实际上，实际上这只是催化而已，核心还是上攻乏力不如借机推到反向做空了，毕竟27号是股指期货交割日。
盘面上，今天就看几个方向，高标这块大千生态、日出东方、三维化学、粤桂股份，这四个代表了情绪高度，感觉日出和三维反包基因很强，这几个是不能A杀的。
方向上，有几个方向个人看还有机会的：
1、AI应用，这波应用行情是美股app引发的，广告营销用AI降本增效引来的爆发，周末红衣教主又再猛吹，这块也是后续AI2.0炒作的核心；
2、固态，月桂+有研新材是超预期的，后续还有拓展空间的可能；
3、化工涨价，正丙醇为代表的三位化学，这块算是独立逻辑；
今天计划也是重点关注这几个方向，必须要有方向反包走加强，这也是游资继续逆势做盘的好机会，机构砸盘其实是有利于游资抱团取暖的；
另外一种可能就是防守逻辑，尤其是最近周末发酵寒潮概念，这块如果盘面走弱也是可能走出逆势的可能。
周末最大的利好是关于自主可控，周末路透社报道，老美最快于下周对我们实施新的半导体出口限制，包括：
1）将200家中企芯片企业列入贸易限制清单；
2）将在下月对HBM及相关技术输华实施限制；
3）可能包括对输华半导体设备的限制。
4）日本发债也要大规模投入ai
这里科技是制高点争夺，对手制C加速，邻居升级对我们都是催化，尤其是NV线的替代，这里算力机构主导，需要有所表现。
【总结】：
AI应用：海外AI应用全面开花，港股接连大涨，在这种全球联动的条件下，后续有持续爆发的空间，只是节点有些生不逢时了，如果应用发动的时机稍微提前那么一点，那么在大盘的配合下，其实这波爆发力会更强。这块的主要逻辑还是海外映射，重点梳理了一下海外AI应用的几个方向，对照国内整理了一个算是AI应用版的重点关注机会，也算是个ETF；
正丙醇涨价：近一个月来正丙醇涨幅近30%带动化工板块上涨，行业也有联合检修停产，三维化学走出妖股味道，重点关注下正丙醇概念的补涨机会；
个股机会：拟股权转让(传华为相关)+RFID标签芯片+车联网+电子身份证
主观：风格切换的可能周五盘中探讨了，这块感觉今天另一个重大的变数就是中字头，因为这里如果能够接棒，就是最佳的窗口期，反之就是有利于游资的题材窗口期，毕竟跌了很多基本都是50的票，已经有超过四分之一的公司，跌回到了9月26日牛市启动之前的点位，不过整个市场只有145家回到了9月15，整个比例不到3%，也就是中小盘的回调其实远远不够，这块做一些主观的方向推演。
北交所，这里从日k看，北交所走的比上证好太多，分时上周五北交所也是最后半个小时从红盘被带到-3%，周一如果修复的话，大概率北交所修复更容易。12月的经济会议，目前从外网看可能更多是促进消费的政策预期，然后目前补贴最明显的就是家电,各省大致的政策和山东这个类似，按单价补贴15%或者20%，最高补贴2000元，所以如果去潜伏消费的话，我感觉最好的方向就是家电。
固态，板块还是超预期的，周末又有汽车的利好，月桂周五传了一堆监管的小作文还是抗住了，他持续打开高度，板块的空间和信心就在，有研这个反包助攻才有资金愿意逆势玩，情绪高标还在，资金就会不断发掘低位的内部轮动开新局，还会有一些低位补涨的品种出来接力可以炒一下，重点关注几个低位：宁德固态电池电解质高纯硫化锂核心供应商对标有研新材；硫化物固态电池+光刻胶自主可控；
AI，HBM第一次被提及限制，可以关注下，另外AI应用美股确实走得很好，关注下情绪机会，毕竟A股的基本面逻辑会弱些。
