今天估计大家都无力吐槽了，又是一次典型的先手消息收割，部分大资金提前下注今天的发布会，而且选择在指数期货上做多，接走了散户的大量空单，今天高开又选择清仓，再次做了一次短期波动收割。
对比一下沪指和港股的走势，很清楚看到今天是被港股带崩了节奏，港股9:40第一波跳水是红利，因为绩效考核A股不考核港股，资金认为偏空港股红利。
第二波跳水是午后，港股中芯国际跳水，作为AI这波反弹的绝对中军，绝对有带崩全场的能力，跳水后A股除银行外全部开启跳水模式。
今天盘面也有好的一面，银行强力反包昨天的阴线，这种挖坑+反包的走势这次尤为剧情版，说明无论北向和先手的套利资金怎么理解，GJD是有资金实实在在进来，而且全天银行都是高举高打，9月24日以来银行一直稳稳运行在55日线上。
今天对未来的基调排除消息扰动其实也基本锁定未来方向，总结有三个：
A、增量资金向大票、红利及国央企倾斜，既能提振指数，面子上好看，又能保证这些资金的安全，以及资金入市带来的政治上的风险；
B、具有成强逻辑+行业贝塔的成长性个股，主要是AI、机器人、无人驾驶里强势逻辑和业绩预期的个股，讲故事的的小票就比较危险的,有成为血包的可能，复制2017~20年的走势；
C、情绪资金为主的连扳接力、妖股方向；
这里在2025随着长线资金的下场，游资、量化、机构最有可能形成共振的会围绕强逻辑与行业增长预期的赛道展开，情绪资金也会以逻辑为基础接力，这是未来市场潜在的变化趋势。
如果一只个股没有行业预期、没有产业逻辑、没有估值优势，这样的三无个股还是远离为好。
今天的各项利好不展开说了，解读很多，参考下券商整理这张图：
这是一个偏长期的利好，本身也不应该在一天完成定价，所以逻辑上不影响短期的市场趋势，今天这种波动的幅度也不如前几次剧烈，这种套利资金出清后，节前真正的耐心资金才会浮出水面，未必是坏事，指数有稳定向上的预期才是最重要的，今天的长线资金定量入市为后期指数托底也给出了下限：指数跌破3200就会有耐心资本耐心进场，否则也不会连夜赶制各种理好了。【总结】：AI智能体，晚上AI智能体吹爆了又，OpenAI计划于1月30日在华盛顿展示最新的人工智能技术进展。根据 Axios 的报道，这次会议将重点介绍所谓的“博士级超级智能体”，这些 AI系统能够像博士研究生一样处理复杂问题，具备深厚的专业知识，梳理了下腾讯、字节、百度、微软几条线的AI智能体机会，大家参考；算力，昨天发掘的国产算力今天逆势收红，今天继续看好不排除，业绩出清+法人变更后还有重组走强可能；
发掘，菊厂机器人，今天走的挺逆势顽强的，Q2推人形demo，Q3宣传，Q4目标2000套。初期应用目标设想：家庭、教育、医疗护理。赛力斯总成，关注下可能的灵巧手总成供应商+本身也是优必选的金属结构件供应商+底部区间突破；主观：今天大盘肯定是看修复的，耐心资本不是玩收割的，今天北水偷袭，晚上GJD估计又要开会预案了，节前对指数还有预期的，具体计划说吧，太多属于主观判断；算力，昨天字节又辟谣了，常态了，重点说下寒WJ吧；端侧，趋势一旦形成就不会轻易结束重点看3个筹码有沉淀的吧，像润欣没怎么跌的；连板，春节想搏一搏红包的可以看下，最后两天场子冷，更有利于控盘了；
华为机器人，华为车BU这边也是有机器人的动作，首先落地的是自动充电机器人(江淮尊界发布会展示的)，这块标的也没怎么动都在相对低位，车BU机器人后续很有可能作为人形机器人本体，关注核心供应商的机会；发掘，光模块的可能妖股+oracle（甲骨文）光模块供应+历史底部横盘+ORACLE/微软光模块首供；
