今天的量能是9月24以来的最低量能，跌破万亿，平均亏损已经持续六周，且这六周平均普涨日仅6天，换言之，市场已经被压抑到了极点，弹簧已经越来越紧，接下来任意指数大阳普涨日中，获得市场认可的主线方向将获得持续4-5天的波段上涨都属于比较正常的表现。
今天市场已经开始交易川普上台预期，光刻机盘中发动，虽然是小作文，不过核心还是抢跑，盘后继续消息面的利好。
对于川普上台后的预期现在基本已经打的挺满，如果不是上台就干60%的关税都属于超预期了，券商这张预测图还不错，可以参考下剧本。
盘后海光、北方华创出了业绩，中规中矩，最近几天的弱势反抽中有两个明显的信号：
1、银行为代表的红利开始出现分化补跌，红利代表着低风偏的资金，一般这波资金兑现也意味着调整的接近尾声；
2、取而代之的是GJD开始有意打造券商+科技替代主线，试图唤醒情绪资金的攻击性；
3、机构抱团的HWJ开始有高位滞涨的信号，虽然今天抢尾盘拉回，这也是提前透支了盘后的消息，不是什么好信号；
今天成交量大幅缩量1819亿，融资盘的比例大幅下降，蓝线看到很明显快于全A指数，被动的杠杆出清对于高位的大成交量个股是具有挑战性的，不能向上就只能向下。
宏观上今天潘行放了很多利好，非常好的预期管理，不过A股资金向来不太感冒：实施适度宽松的货币政策，综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具，都在预期内，核心还是1月降息的力度，15BP？30BP?
盘面上重点还是看国产算力和机器人方向，尤其要重视机器人方向。今天的大分歧是机器狗出海的代表建设工业的二波龙头跌停，主要本轮炒作的主要预期是特斯拉人形引爆，后续SLS15号也有亮相的预期，今天良性分歧后可以继续关注回流，今天计划看两个方向：一是低位补涨的工业机器人，二是一些弹性品种。
国产算力这块，今天GKJ和910的小作文催化很多，都是先手资金开始博弈川普上台后的制裁反弹预期，NV链这个利空之后后续算力还是要重点看国产这块，今天会重点说下910的相关机会。
独立逻辑方面，上周四尾盘我们提示了有色作为独立逻辑的机会，这几天都是逆势而动走的很强，中线股池8支基本都是关注独立逻辑，感兴趣的回看昨天文章。
超短方面，康盛股份给了反核机会，美邦秒板，麦迪和五洲没开一字放弃。
【总结】：
910C，菊厂910C芯片已经在测试阶段，国产算力毕竟菊厂才是大哥，小作文催化，未来有望发布开始向BBAT进行千卡级别出货，ZJ有望在未来三周获1800颗芯片，关注下910C的核心机会；
个股机会，服务器液冷散热产品+英维克核心供应商+制冷设备（供货美的、海尔），主营制冷产品，是换热器细分行业龙头。公司的液冷产品已经在数据中心中应用，半年报显示液冷产品大量供应英维克（公司前十大客户之一），同时也是A股目前唯一一家研制石墨烯换热器的公司，石墨烯换热器在未来的数据中心和服务器中需求巨大。
机器人，机器人要在好产品上找突破，最关键的环节-手，丝杠、空心杯电机、传感器、减速器(也包括 pcb 的产品)，空心杯门槛不高，比起丝杠杠利润差很多，关注底部放量突破+行星滚柱丝杠生产线新建；
主观：
国产算力，910C菊厂年度供应商议价启动，关注确定性和弹性兼具的自主可控国产算力供应链考虑到IC 成熟以后，服务器各方面测试在 3个月左右，预计 24 年年底到 25年一季度确认供应商，关注位置低有业绩的硬件三杰；
机器人，关注两个弹性标的，北交所+柯力兆威核心合作伙伴+柯力入股，科创板这块看下，广州国资+软包机器人半固态电池概念；
字节，字节晚上45 亿建设数据中心的事情挺火的，关注下相关的反抽机会；
