周末是暖风频吹的，领导通话，另外也有访问预期了叠加中概的反弹今天的高开应该是大概率了，关键问题在于高开后能否抗住分歧高开高走。周五，美股中概股大涨超3%，领涨的是电商和券商股，为春躁行情开个好头，节前六个交易日做好大波动准备，其他利好参考下方，感觉不涨都没道理了。
不过周五的盘面有点功亏一篑的感觉，盘中明显有资金开始拿先手做国产算力的预期，互金也在动，拿了4个月前ASML光刻的小作文开始影响情绪资金，盘中科技脉冲时，银行为代表的红利开始回落，两拨资金的始作俑者应该来自一处。
业绩方面18号也是密集披露了900多家，预增的只有22%，怎么说也不算一个好成绩，昨天晚上也发布了预增和可能的退市避雷可以看下：避雷和预增
整体上资金想要开启春躁行情，借助国产算力试图打出高度，不过板块效应一般，走的最好的还是端侧算力，毕竟今年在端侧的爆发是有确定性的。盘中券商是配合算力共振的，只是受量能限制盘中回落，周五可以看做一次上攻的试盘。
盘面上周末消息比较强的是铜缆和CPO，这块老黄特意提及，券商也是配合的发了不少研报强推，这块我们今天计划也会重点关注下，不少算力个股调整也基本到位了。
小红书，市场认可了审核方向惠州智能13亿成交，封住涨停，市场随后拉升了法本信息这也是一个审核股，但是龙头壹网壹创低开瀑布而非弱转强，这块的负反馈巨大，板块内部开始走弱势分歧轮动，参与度开始降低。
端侧周四杀跌，是因为寒武纪等的杀跌效应，但今天核心个股就给了修复，豆包20号还有新功能发布，如果豆包成为国民级应用，这块想象力还是巨大的，算力的二次爆发也依赖于端侧的放量，所以这块是持续看好的，有故事、有逻辑、有业绩预期，今天盘中重点关注一支豆包概念的补涨机会。
机器人周四盘后宇树科技的机器人视频效果不错，早盘又强冲了一波，分歧不够彻底，总是有资金在做回流的套利。盘中中大力德、长盛轴承、南方精工等等回落幅度很大。周五盘后也有消息，乐聚机器人宣布将第100台全尺寸人形机器人交付，合肥造“工业机器狗”正式下线，联想正式入局机器狗，整体符合持续消息催化的预期，不过板块分歧后略显疲态，二波会淘汰一批情绪标，聚焦核心逻辑+增量预期。
另外地产方面因为万K的消息发酵了信达地产、光大嘉宝，只能说资金还是有想象力的，借助一切机会做轮动套利，至少【总结】：
机器人新材料，超高分子量聚乙烯纤维、镁合金，这块也都属于产业链逻辑的向上发散，胜在位置够低，关注前排机会；
CPO发掘，CPO为代表的低位算力有加速提前的希望，除了今天大涨的光通信概念，关注下潜在的封装概念机会，芯片封测+光刻机+光引擎封测+低位；机器人发掘，定位高端市场，丝杠新业务预期注入，“最便宜”的人形机器人核心标的，今年公司丝杠产能预计达 10 亿元，居国内前列，后续继续投，公司有望成为国产丝杠龙头；
主观：国产算力，今天容量中军和几个周五启动情绪标只能继续打出高度大盘才有攻击信号，中芯国际港股已经有加速迹象，重点关注下领涨的机会；海外算力，NV最近企稳反弹，消息面的利空也出的差不多了，重点关注3支核心的海外算力，2支龙头回调也差不多了，已经来到关键支撑位；发掘，周五芯片冲高回落，端侧却很强，目前所有的一切都是在交易豆包成为真正的国民级应用，关注一支低位补涨机会：豆包逻辑纯正+Meta代工+AI眼镜+声学配件龙头；半导体封装，半导体是大盘上攻中军，封装这块主要是受益CPO的可能的封装增量，关注下底部的首板机会：半导体封装+存储芯片+引线框架+键合丝；
