5月23日，国务院常务会议指出，因城施策支持刚性和改善型住房需求。新开工一批水利、地下综合管廊等项目。
同样在23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》。
一，建筑信息化迎来地产、基建双向利好，下游回暖利好龙头企业
我们此前提出，看好建筑信息化直接受益下游景气度提升。近期多个政策大力支持基建发展，此次国务院会议又指出满足合理住房需求，基建、地产两大行业景气度均有望回升，利好建筑信息化领域龙头企业。
二，水利信息化、管廊改造等方向是基建发力重点，未来有望持续发力
我们提出，水利、地下管廊改造等有望成为基建发力重点。此次国务院会议明确指出水利、地下管廊等重点方向，验证我们先前判断。国内前四个月水利建设投资增速超40%，全年投资有望达8000亿元；地下管廊也有望成为城市新基建的重要内容之一。
此次会议同时提出加强交通、老旧小区改造等建设，我们认为相关建设将伴随着电力、停车等基础设施建设，看好电力IT、智慧停车、充电等民生新基建领域景气度提升。
三，数字政府增量在于下沉市场，紧抓两条主线
我们在最新周报中提出，数字政府建设的重要增量在于下沉市场，即县域和乡村的数字化建设。《乡村建设行动实施方案》提出推进乡村管理服务数字化，包括涉农事项在线办理、“雪亮工程”等。数字政府、民生数字化新基建下沉已是大势所趋。
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四，相关概念公司一览：
1，建筑信息化龙头：广联达、品茗股份、盈建科；
2，水利信息化领域：超图软件、数字政通、和达科技；
3，电力信息化领域：国网信通、远光软件、恒华科技等；
4，民生新基建领域：海康威视、大华股份、朗新科技、捷顺科技等；
5，数字政府领域：电科数字、新点软件、太极股份、卫士通、博思软件等。
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