不可否认的是赛道在走强

这是一个不争的事实，特高压，光伏，储能以及一些赛道下的细分板块和个股都有资金在做。资金在找细分领域可以做多的板块和个股，那么可以去看PET铜箔的宝明科技和后起之秀智动力都有资金在做。转光模的赛伍技术形态也算是可以，挖掘一下智动力：

2022年11月16日晚公告：

智动力基于其规划的产能向三孚新科预计首期采购一批“一步式”全湿法复合铜箔化学镀铜设备，预计合计金额为不超过人民币 32,000 万元（含税）

意味着智动力开始迈入Pet铜箔领域

目前pet铜箔是全市场最火的赛道，没有之一

宝明科技，仅仅是PPT产能，设备还没进场，就成为了今年全市场累计涨幅最大的“股王”，底部起累计涨了5倍，年内涨幅3倍。

这个赛道之所以这么火爆，因为pet铜箔的复合增速冠绝全场，参考机构给的数据：

三年复合增速150-200%

稍微懂基本面的都知道这个增速有多夸张

到2030年，复合铜箔的市场空间达到2300多亿，而目前相关的公司市值都不过百亿，里面一定会批量出现十倍牛股

目前pet铜箔的制造工艺，主要有两种方式：

1、在薄膜材料中电镀铜，水平电镀法

2、在薄膜材料上沉积铜，化学沉积法

分别又称为二步法和一步法，目前从进度上，二步法走在前面

东威科技就是二步法的代表，供设备给宝明科技和元琛科技，做出来铜箔后再终端供货给比亚迪

三孚新科是一步法的代表，供设备给智动力

目前两种技术路径都有人做，具体哪种更好没有定论

智动力和三孚新科开盘急跌，是因为东威科技在调研中黑了一步法，新技术在刚开始普及的时候，出现争执再正常不过了，格局要打开。HJT和topcon争了这么久，一样走出了5倍的宝馨科技和5倍的钧达股份。这里也可以打消大家的疑虑，可以肯定地告诉大家，一步法是必然会落地的，技术路线没有任何问题。

周末找专家聊了下，确认了技术路径没问题，一步法不是东威说了算的，之前最早做的是金美，人家也说没问题，一步法二步法主要看最重要的铜箔厚度决定，如果本身用的铜箔薄，一步法就足够了，都不需要二步法。

汉科新材周末的调研也明确表明，看好一步法，用多靶材多腔体提高效率，目前最成熟的两步法，良率是最大瓶颈，从长期看，生产效率良品率和成本才是最终决定因素。

原因如下：

pet铜箔主要是放在子公司做的，智动力控股51%，另一家公司控股49%

另一家控股的公司，名为“福建豪圣新材料科技有限公司”

公司是今年9月份刚成立的，地址位于福建省宁德市

查了一下，发现这个跟智动力合伙干pet铜箔的公司，地址距离宁德时代，仅一步之遥，同一个工业园区，距离700米。

宁德时代，在自己家门口弄了个厂房，注册了个新公司，随后跟智动力合伙，购买三孚新科的设备，开始做PET铜箔？这种可能的几率不小，如果坐实，智动力妥妥宁德的亲儿子。

为什么厂要设在宁德马路对面？？这还不简单吗。以后做完铜箔出来，直接用卡车拉到马路对面宁德电池厂，上午做下午就可以用，省了多少路费和时间成本

宁德时代，亲力亲为下场干PET铜箔，用的三孚新科的设备，一步法制造工艺

这个已经足以打消市场的任何疑虑了，谁还敢说一步法不行？谁都没有资格

宁德是目前全球电池龙头，万亿市值，他的背书是最强有力的

任何因为技术路径的分歧而导致的急跌，都是买点

分析到这里，PET的市场格局也一目了然：

设备商（东威科技）→生产商（宝明科技+元琛科技）→终端客户（比亚迪）

设备商（三孚新科）→生产商（智动力）→终端客户（宁德时代）

再回归到PET铜箔的各个环节，还是上面的图，可以看到做铜箔的复合增速是最快的，也是未来行业空间最大的

这也就解释了，为什么宝明科技涨幅最大，因为PET铜箔生产商是产业链中最好的环节

比亚迪路线已经出现宝明科技，而宁德代表的智动力还趴在底下

之前市场对于二步法的分歧，无非是两点：

1、技术路线可行性

2、进度太慢

随着宁德时代亲自下场，可行性的疑虑已经直接打破

另外宁德都已经把厂设在家门口了，进度还会慢吗？

宝明科技今年的涨幅为300%，目前走势良好，今天继续新高

智动力今年涨幅为12%

目前市场上挖到宁德时代这层预期差的人不多，等反应过来，慢慢发酵，智动力的空间又有多大？？

笔者对技术迭代情有独钟

去年深度挖掘过高测股份，后期涨幅2倍

今年年中挖掘了立中集团，涨幅150%

6月份全网首发宝馨科技，踩上HJT风口，涨幅5倍

PET铜箔板块预期差后排个股：智动力

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