数字经济概念股，东数西算概念股
前言：虽然是假期，但是各类政策却也是频繁发布，有乡亲留言说，最近关于东数西算的消息又多了起来，希望我能梳理下其中的机会，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的系列实际对应的就是不同的阶段。
萌芽阶段：依赖于专业深度和人脉广度，像21年6月和大家全网首次分享「元宇宙」题材就是如此，限于规则关系，这部分内容我分享的很少，如果时机成熟，可以多分享一下。
成长阶段：依赖于资金厚度和政策力度，像连续2年的年度总结中我都谈到的储能就是如此。这是我分享的主要内容，也就是「前瞻系列」的由来。
爆发阶段：依赖于市场氛围和专业深度，像去年初和今年末爆发的数字经济概念就是如此，爆发阶段的确是大家已经熟悉的赛道，但赛道能不能挖掘出新意，决定了你的收获，像去年数字经济，我率先分享了温控赛道，这就是「风口系列」的由来。
衰退阶段：潮起就有潮落，这阶段或许还比较火，但问题就明显了，国内的投研圈也是报喜不报忧的多，有的也会被掩埋，我会尽我所能给大家做「吹哨人」。
本篇目录
1.事件背景
2.认识算力网络
3.行业现状
4.需求分析
5.行业前景
6.相关上市公司
7.独家核心提示
一，事件背景
近日，国资委有关人士表示，加大云计算、全国一体化大数据中心体系、工业互联网等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。此前，国家发改委强调，加快实施“东数西算”等重大工程，加快探索构建数据要素基础性制度。
“东数西算”指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。所以「东数西算」的本质是算力建设。本篇就来说说算力建设。
二，认识算力
从狭义上看，算力是设备通过处理数据，实现特定结果输出的计算能力；从广义上看，算力是数字经济时代新生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础。算力实现的核心是 CPU、GPU、FPGA、ASIC等各类计算芯片，并由计算机、服务器、高性能计算集群和各类智能终端等承载，海量数据处理和各种数字化应用都离不开算力的加工和计算。
把算力比做水，算力网络就像水网，算力网络根据业务需求，灵活调度算力资源，对数据进行就近加速处理，降低时延，提高效率。
三，行业现状
1.算力结构持续演化
与全球发展情况相似，近年来我国算力结构随着应用需求的变化不断演化，其中基础算力占算力的比重由2016 年的 95%下降至 2020 年的 57%，智能算力占算力的比重则由2016 年的 3%提升至 2020 年 41%。在互联网及云计算需求不断提升的同时，以智能计算中心为代表的人工智能算力基础设施发展迅猛，数据中心智能化升级步伐不断提速，计算智能化升级已是大势所趋。
2.算力成为支撑我国经济高质量发展的坚实基础
伴随着新一轮科技革命和产业变革持续推进，叠加疫情因素影响，算力成为推动数字经济、国民经济持续稳定增长的关键动力，对夺取疫情防控和经济社会发展双胜利发挥了重要作用。算力已成为我国当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的信息基础设施，算力成为衡量数字经济活力的关键指标。在 2016-2020 年期间，我国算力规模平均每增长 42%，数字经济规模增长 16%，GDP 增长 8%，与全球相比，我国算力对数字经济和 GDP 增长的拉动作用显著。
3.北上广及周边省份地区算力规模指数较高
随着移动互联网、物联网的快速发展，以及传统行业的数字化转型升级，北上广等热点地区算力需求快速攀升，带动本地算力规模的持续增长，其中北京、广东、上海位列前三，算力规模指数达到 30 以上。
随着北上广等热点区域电力、土地资源限制以及政策锁紧，河北、江苏、浙江等北上广周边省份地区逐渐承接北上广等热点地区外溢需求，带动河北、江苏、浙江等地算力规模的扩大；位于中西部的四川、内蒙古、江西、河南等地以及东北辽宁的大数据产业蓬勃发展地区，充分发挥本地大数据资源价值，加快大规模数据中心等算力基础设施建设，算力规模也跻身前列。
4.中西部核心省份算力发展日益崛起
北上广及周边省份算力需求旺盛，土地、能源紧缺，大规模发展算力存在难度，算力供不应求，算力发展受到一定局限性。中西部省份资源充足，但存在网络带宽小、跨省数据传输费用高、算力需求少等瓶颈。随着国家“东数西算”工程的推进，中西部核心省份算力发展潜力较大，目前河南、湖北为代表的中部省份以及四川为代表的西部省份跻身前十，算力发展指数达到 20 以上。
其中，四川是西部大开发的重要平台，是长江经济带的战略支撑；湖北辐射带动中部和长江中游地区，支撑长江经济带算力发展；河南引领中原算力发展、支撑中部崛起。未来中西部省份在算力发展方面可以与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域实现协同、联动发展。
四，需求分析
1.互联网是最大的算力需求行业
从行业的角度看，互联网依然是最大的算力需求行业，占整体算力近 50%的份额，以阿里、腾讯、百度、字节跳动为代表的互联网巨头对算力的需求更加迫切，同时算力的集中部署也使互联网行业成为先进生产力的代表。政府、服务、电信、金融、教育、制造、运输等行业分列二到八位，其中电信、金融行业信息化和数字化起步较早，是我国算力应用较大的传统行业，对算力的应用处于行业领先水平；制造业数字化转型仍处于初期，需要更多规模化、普惠型的公共算力基础设施的支持。
2.信息消费持续释放算力需求
智能终端消费和移动数据流量消费规模继续扩大。算力的不断提升推动了包括高清内容、视频传播、AR 导航等新兴应用的普及，进而更加促进了智能终端消费的增长。
当前我国移动电话普及率稳步提升，4G 用户渗透率超八成，用户数及用户占比持续扩大，截至2020 年底，我国 5G 网络用户数超过 1.6 亿，约占全球 5G 总用户数的 89%。我国 5G 手机出货量和占比不断提升，2020 年国内 5G 手机总计出货量为 1.63 亿部，占同期手机出货量的 52.9%。
与此同时，移动数据流量消费规模继续扩大，2020 年月户均移动互联网接入流量（DOU）跨上 10 GB 区间，移动互联网接入流量消费达 1656 亿GB，比上年增长 35.7%，其中手机上网流量达到 1568 亿 GB，比上年增长 29.6%，在总流量中占 94.7%。
五，行业前景
1.不断增长的算力投资对算力发展发挥重要拉动作用
我国在计算硬件、软件、服务等领域支出的不断增长使得人工智能、自动驾驶、智慧城市等新兴应用对算力发展的促进作用进一步提升。IDC数据显示，2020 年我国 IT 支出规模达到 2 万亿，增长 7.3%，带动我国经济强劲复苏，预计 2021 年中国 IT 支出将达到 2.21 万亿元人民币，相比 2020 年将增长 10.0%。
与此同时，我国算力投资主体逐步多元化，数字经济发展使得投资主体由政府或企业单一主体投资，向政府与社会资本合作的多元主体发展，政府与社会资本合作这种多主体投资模式越来越多，PPP 模式得到广泛应用，更加灵活的投资模式进一步促进我国算力投资规模的持续增长。
2.算力发展环境日益优化
1）持续优化的网络环境为算力发展提供坚实支撑
算力水平不仅取决于服务器、终端的算力，同时受到网络传输能力的影响，与此同时，数据的泛在分布推动计算从云端向物联网、边缘计算逐步普及，不同的计算领域相互协同。伴随电信网络云化的不断深入，算网融合将成为算力发展重要的趋势。
2）随着 5G 带来低延时、高带宽和高连接密度的管道，打破了数据中心与边缘、终端之间的界限，计算与网络相互协同能够促使算力水平的提升
我国网络基础设施能力持续升级，全国持续推进互联网骨干网、城域网结构优化和关键环节扩容，加大省际出口带宽扩容力度，2020 年各省份平均互联网省际出口带宽达到 22 Tbps，增长 11%。
3.全球主要国家和地区纷纷加快算力布局
算力现已成为各国核心竞争力体现，全球主要国家和地区纷纷加快战略布局力度。
美国2020 年 11 月发布《引领未来先进计算生态系统战略计划》，将先进计算生态系统作为国家战略性资产，以确保美国在科学和工程方面的领导力、经济竞争力和国家安全；
日本 2019 年启动新一代国产超级计算机计划，投入约 1300 亿日元打造全球速度最快的超级计算机；
欧盟聚焦数字主权布局超算和量子计算，于 2018 年提出“欧洲高性能计算共同计划”，2020 年 9 月拟投资 80 亿欧元支持以百亿亿次计算和量子计算为主的新一代超级计算技术和系统的研究和创新，维持并提升欧洲在超算和量子计算领域的领先水平
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