对于AI的机会,如果选择参与,最好的方式就是一直坚持参与。如果不想参与,也没有关系,其他板块也会一些赚钱机会的,看你个人的选择。
AI作为一项通用技术,会提升全要素生产率,是技术革命,也是场景革命。
目前全球经济增长中枢下移,劳动红利过去,全要素生产率下降。那么AI作为通用技术,是不是可以媲美历次工业革命,既解决了全球有限劳动力如何更有效的问题,也将提振全要素生产率。
历史上大牛的科技股:一是技术/产品突破;二是面向用户,尤其是打开To-C端的使用场景。
大模型我是比较看好TB&C巨头的。之前雪球上有写有些公司有场景的C端,有稀缺垂类数据的B端。同时拥有场景和客户入口优势的应有端龙头在整个AI生态中更优势,且更有利于培养出优秀的垂类模型。
机构目前偏好是模型算力——AI芯片,服务器交换机,光模块光芯片。这些可以计算出的增量的,他们在交易AI不确定中的最确定的方向,所以你看看到机构爆买这些。
同时上一轮移动互联网机会,同样是上游中游先行,然后随后下游批量十倍股。
赔率最好的依然是应用端,因为你在交易不确定性中的相对不确定性。
这部分和上面的确定性相比,是目前没办法摁计算器的,这个是一个相信优秀公司可以克服不确定性的逻辑。回到相信的问题,要信趁早信,你信则在交易这家公司AI预期,在交易这家公司敢于梭哈AI未来,在交易这家公司在AI历史性机会面前可能成功的概率,因为现在没有谁可以说是最后胜者,无非前期的积累高的公司可以提高胜率。当一个公司赔率合适,就可以下注。
所以交易AI上游,中游,或者下游,无非是个人风险偏好的问题。
再讲一个近期行情速度快的问题,第一,上周有在一个朋友小直播讲了过往产业革命都是0-1,然后1-10两个阶段,目前AI初步看到直接0-10的同步进行。第二,本来TMT大周期就有一个很强的估值修复的因素在。比如22年Q4,传媒低配是近10年最低,TMT甚至是2010年最低。23年Q1数据没出。
在移动开发时代,有开源和闭源的竞争,iOS是闭源的,Android 是开源的,开源最后赢了生态方面的优势。当前AI预训练大模型主要是开源的。当然,制约是有的,目前可见比如算力成本高这些问题。
当然对于整个AI也不能盲目乐观,目前AI暂时不能去媲美14—15年超级牛市。得持续去跟踪产业的进程。第一,14-15移动互联网应用场景落地速度快、直面TC;而AI目前的应用场景属于初期,有些直面TC的一定要重视。第二,当时增量资金和宏观环境都优于现在。
如果要给一个结论,那就是波浪式快速上涨。
这些东西是我昨晚等飞机时候写的。我不知道看完这些,你还会不会依然很在意很每天不断的所谓“利空”。
我看到的是这些“利空”其实都在催化新的关注点,比如近期强势的ai安全。
参与AI的过程中焦虑是必然的。多思考,多想一些AI底层的逻辑,多看看你持有的公司属于在交易什么,结合自己的风险偏好去做最合适自己的组合。偶尔我会在雪球发一些我觉得很好大成量的。
AI行情远没结束。暂且先说AI不去类比移动互联网,不去类比新能源,过往猪周期都能轰轰烈烈出这么多牛股和大公司。
下一个风口:ai+硬件载体(ai+mr、ai+robot)
核心点:chatgpt给到了惊人的人机交互能力的突破
我们之前的智能音箱 或者siri 更多的是问答检索或者固定范式执行。chatgpt3,直到chatgpt4,另一个革命性影响是:人机交互能力的极大突破,“机”具备了与人互动交互的能力,而且是超越95%以上人群认知的“智慧人”。
1、ai+robot机器人
波士顿动力机器性能足够强(四肢),叠加语音sdk转指令(耳朵+嘴巴),和机器人视觉感知和识别(眼睛)。缺了大脑,这个大脑就是chatgpt,未来已来,机器人最后一块拼图就是chatgpt。
推荐可以看看美国ameca机器人植入chatgpt后的极其惊艳的对话表现。(ameca早在六个月之前就和openai有合作)
近期openai罕见的对外投资了挪威1+人形机器人公司。why?
2、ai+mr(ar glass)
上面说了chatgpt其实对于人机交互实现了惊人突破,交互的本质上是 文字+声音+图片+影音 四个纬度的交互,如何便捷的让人与Ai随时随地实现这四个纬度的交互,显然传统pc更适合2b端的作业,手表的文本、图形和影音功能都不够便利,手机的屏幕在沉浸式和现实交互上仍然存在弱点。显然ar glass更具备成为接下来人与ai交互最佳载体和入口。
交互排序上 ar>手机>平板>手表>pc>音箱。另外aigc技术的横空突破,反向解决了mr(ar)内容制作的效率问题。
我会在 公众号:海涵财经 每天更新最新的数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化,激光雷达,HUD,车规芯片,空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔,纳电池,800V高压,光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘,未来属于高预期差的结构性市场,把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
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