中特估（高股息、一带一路）
1）逻辑驱动
中特估
许多机构的配置思路其实是偏中长期的，核心筛选条件有两个：1）血统和身份必须纯正（比如股东背景、名称等）；2）估值必须得低，比如0.5倍PB的基建类，0.5倍PEV的保险公司等等。以上两点都符合的情况下，至少能展望估值修复到 1X PB（还能不能继续往上另论），随着国内经济的复苏和确定性的国企盈利改善，它们的夏普比率其实是非常不错的，而且按照A股的特色，恰好修复到1倍大概率止不住。
关于中特估有些高股息票，右侧达到什么水平了，该不该追，空间还有多大。其实现在有一个标准很好判断，在低回报时代，可以看看现在股息率到多少了。5%以上我觉得追的风险不大。因为现在给这些标的定价的险资，很多投非标债才4%都不到，还买不到，算上风险资本的成本，5%左右的二级市场高股息票还是有吸引力的，所以你看唐山港和大秦一路都是从8%以上股息率涨起来的。高位也比较稳定和安全。
人民币国际化
中国和巴西、阿根廷相继达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易。
石油人民币”逻辑得到印证：上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易；沙特阿美以人民币支付，参股荣盛石化10％股权。
一带一路催化
2023 年是一带一路提出 10 周年，第三届一带一路国际合作高峰论坛预计 9-10 月召开。
中吉乌铁路将于今年秋季开建，全长约523公里，该铁路一旦建成，到欧洲的货运总里程将缩短900公里，节省大约7-8天的时间，成为中国到欧洲、中东的最短货运线路。
2）相关标的
一带一路
国际头：北方国际、中工国际、中钢国际、中材国际
中国-中亚五国峰会：陕西建工、新疆交建、北新路桥、青松建化、雪峰科技、八一钢铁
跨境支付：中油资本、中油工程、四方精创、海联金汇、新晨科技、京北方
跨境电商：小商品城、焦点科技、吉宏股份、华凯易佰、日播时尚
大金融
银行：民生银行、西安银行、中信银行、中国银河、浙商银行
保险：中国平安、新华保险、中国人保
券商：中国银河、中银证券、中金公司、海通证券、中信建投、光大证券
交通运输
铁路公路：铁科轨道、金鹰重工、中国通号、广深高铁、京沪高铁
港口：上海港湾、秦港股份、青岛港、唐山港、北部湾港
高速公路：楚天高速、皖通高速、沪宁高速、四川成渝
公用事业
电力：京能热力、长源电力、联美控股、上海电力、国投电力
天然气：大众公用、皖天然气、成都燃气
节能环保：中科环保、中环装备、城发环境、兴蓉环境、碧水源
运营商：中国移动、中国电信、中国联通、中国卫通、歌华有线
中科院：中科信息、中科曙光、曙光数创、中科环保、中国科传、东方中科
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