本周四，工信部等五部委刚下发新能源下乡通知，周五，工业和信息化部等五部门在江苏惠山、海南琼海、湖北荆门三地同时启动了2023新能源汽车下乡，首批下乡车型近70款，将覆盖全国10多个地市县。
周五晚间新闻联播，对此也予以了重点报道，工业和信息化部表示，今年的下乡将组织电力企业、充电桩建设运营企业参与下乡，提高私人充电桩的比例。
无独有偶，央视周末聚焦充电桩建设，称市场规模上千亿。
从全国来看，今年1到5月，充电基础设施增量为114.7万台，其中公共充电桩同比增5.1%，私人充电桩同比增24.5%。
新能源汽车下乡，这次好像是认真的，自月初多部门联合发布新能源汽车下乡和充电桩全覆盖后。发改委联合国家能源局再次发布关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。
相较于以往的单军作战，这次力度、涉及部门和周边明显加大。支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接，加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。
从政策层面看，充电桩概念在加速：
2月3日，工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，明确公共领域车桩比达到1：1；4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设；5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。
车桩比是指新能源汽车保有量与充电桩保有量之比，是衡量充电桩能否满足新能源汽车充电需求的指标，“车桩比”越低，代表充电桩供给更加充分，新能源汽车充电更加便利。目前的“车桩比”较2015年11.6大幅下降至2022年的2.5。
从数据看，充电桩保有量继续高速增长：
截至2023年4月底，国内公共桩保有量达到202.5万台，同比+52.03%，环比+3.42%；同期国内随车配建私人桩保有量达到406.7万台，同比+104.17%，环比+4.71%。
目前，充电桩主要集中于沿海和中部一线城市，乡村充电资源相对匮乏。且随着新能源汽车保有量的持续增长，充电桩的潜在市场空间巨大。根据GGII数据显示：预计到2027年充电运营市场空间达2981亿元人民币，对应2022-27年CAGR达48%。
最新业绩方面，多家充电桩企业一季度实现同比100%以上的收入增速，超出市场预期，头部公司今年充电桩模块(不包括运营)营收有望超10亿元。产业数据上，2023年Q1全国充电总电量73.4亿度，同比+109%，环比+19%，其中2月和3月充电电量同比均翻倍以上增长，这些数据都表明了新能源汽车充电需求处于景气阶段。
在生产环节中
成本方面：在充电站建设中，主要成本来自充电桩硬件设备（成本占比93%）。其设备构成包括充电模块（成本占比50%）、配电滤波设备（15%）、监控计费设备（10%）、电池维护设备（10%）等。
充电模块是最核心的零部件之一，成本占比约50%。
充电模块应用于直流充电设备中，主要作用是将电网中的交流电转换为可供新能源汽车动力电池充电的直流电。充电模块性能直接影响直流充电设备的整体充电效率，同时关系到充电安全等问题，是新能源汽车直流充电设备的核心部件。在大功率快充需求引领下，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求量。
充电模块供应商主要分以特来电、盛弘股份为代表的自产自用型和以英飞源、优优绿能、通合科技、英可瑞等为代表的外供型两类。从市场占有率来看，目前行业格局较为集中，行业CR5超70%。
2021年市占率前五分别为英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。近年来诸多电力电子领域的公司重点发力充电桩业务，如优优绿能、盛弘股份、科士达、通合科技、欧陆通等，行业格局变化较快。技术积累深厚，产品验证进展顺利的公司有望胜出，充分享受行业爆发红利。
在运营环节中
主要参与者包括：特来电、小桔充电、星星充电、云快充、国家电网、南方电网等。集中度较高，按公共充电桩数量统计CR5超70%，按充电电力统计CR5超80%。
充电运营服务商主要可分为三类：一是以特来电、星星充电为代表的资产型运营商，二是以能链智电、快电为代表的第三方充电服务商，三是以特斯拉、蔚来为代表的车企充电运营商
随着充电时间利用率的逐渐提升，预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点，重点关注盈利拐点已至、先发优势显著的充电运营商龙头公司。
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