努力听完了英伟达(NVDA) 的财报电话会议，下面是一些我的即时感想和记录，简单分成英伟达的业绩，英伟达股价走势，以及AI相关个股走势影响这三部分来说吧。英伟达于美东时间0823（北京时间0824早）发布Q2财报，大幅超预期并且高位回购。第二财季营收135.1亿美元，分析师预期110.4亿美元；第二财季数据中心营收103.2亿美元，分析师预期79.8亿美元；批准额外的250亿美元股票回购计划。创历史最高单季营收，催化情绪发酵。

先说英伟达的基本面，财报数字超出了我之前的预期（应该说比我最初的设想还要强），这是好的方面。我认为最亮点有三，一是本季度数据中心业务超过华尔街一致预期近30%，二是本季度总营收超过预期20% ，三是下季度营收展望超过预期约27%！这里的背景是本身华尔街的预期数字已经是在一个很高的基础上了，其次华尔街一直在不停地上调他们的预期，财报前几天还集中上调了。结果就是仍然被英伟达的数字无情碾压。

英伟达的这份财报将对AI的发展前景判断带来巨大的正面影响。在这份财报中，英伟达固然以其炫目的财报结果宣告硬件的势头仍然在起步阶段，更是花大力气宣扬其与软件/应用/生态各方的合作，宣扬他们的进展，这样同时也昭告天下“我在AI硬件方面是赚钱，但是并不是只有我进步，你看AI整体都在进步”。

我稍微感到遗憾的地方就是，我关心的问题，比如“L40S的销售进展”，“如何看待GPU板卡级与服务器级别的销售配比”等具体问题，分析师也都在问答环节都问了，但是老黄并没有给出正面回答。他还是如往常一样，将所有问题引导向他最擅长发挥的地方，一通技术大词砸下来，一顿美好前景猛描述（不得不承认，老黄的演讲是很有感染力，反正每次我听都感觉激情澎湃）。

最后简单再聊聊英伟达财报股价走势对相关美股及板块的影响

我观察到的，英伟达上次出色财报，自己单日上涨了25%，然后以一己之力，让AI相关个股（美股），上涨了10%-15%，也就是说AI概念扎实的个股，基本上是英伟达一半的涨幅。
今天盘后英伟达目前上涨7%左右，相关美股AI概念扎实的个股，我观察到的盘后涨幅普遍在3%-4%，正好差不多是一半涨幅。

然后具体看几个我比较关注的美股

1. $超微电脑(SMCI)$ ，这算是AI服务器类，特点就是涨幅比盟主英伟达还高。之前大幅回调后，就比较安全了。英伟达从周一就开始上涨，超微电脑同步，涨幅也同步（甚至更强，比如周二英伟达回调，他还是上涨）；今天盘后涨幅它还是稍微高于英伟达。

2. 与超微电脑（算是英伟达产业链的代表）不同，$AMD(AMD)$ 是英伟达的竞争对手。理论上英伟达强是不利于AMD的。那么AMD能上涨，更多应该归因于AI这个市场前景在不断拓展。目前AMD盘后涨3%，从涨幅来讲是符合整体的。

3）$Vertiv Holdings(VRT)$ 盘后涨幅超5%让我有些意外。VRT自身因素另说（他的基本面在改善过程中，之前财报后暴涨30%创新高）。他的热管理/液冷题材当然可以算炒作热点，但是今天盘后涨幅我感觉有些高，还需要再观察。

至于MRVL，CRDO，AVGO这些表现强势（盘后涨幅3-4%），是可以理解的。他们马上也要发财报了，市场肯定期望能复制上季度的走势，这样AI硬件类能再续辉煌。

我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

— END —

先赞后看，养成习惯

免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除