假期中，港股狂飙，纳斯达克中国金龙指数累计上涨11.85%，恒生科技上涨10%；
今天又要千股涨停了，不是猜测，不是开玩笑，是大概率。国庆期间港股走的有点飞扬跋扈，摩根大通一天时间内豪掷41亿港元布局中国资产、上交所10月7日做压力测试，改变挂单规则、高盛将中国股市上调至“超配” ，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点，情绪是拉满的，又一波造富的神话故事，情绪面的分析大家都是有感受，今天前排大概率都是买不到的，重点说下逻辑面和20cm+的机会。
今天最为重要的就是关于重量级会议的预期能否，这块在30日盘中其实已经有所分享，这里外媒已经爆出今天会议的内容，内容参考盘中主观吧，贴不出来，对比了下之前，基本都在预期之内落地，没有落空其实就是最大利好：
1、细化了年底前2万Y内容，专项Z+新增特别合计1.8万Y，后续6万Y国Z上限，基本预期内，这个数字从2万、5万到10万；
2、民生补助主要是乡村方面，对于发钱直接补助力争年底前落地，基本预期内，需要细化力度；
3、个S起征和企业所得S也会有所调整，基本预期内；
另外增值S、房产相关S目前没有传闻看后续能否有弹药继续打出，按小作文预测基本预期兑现落地，后续有希望在途一批政C。
给这波行情预测个短期顶部3731，逻辑主要有两个方面：
2021年前高带来的资金减持压力，21年的高点是3730点，21年是中国国内与美国差别最小的一年，也是中国国力相对最强盛的一年，在这个估值的位置除非出现大的基本面逻辑反转，否则如果仅靠ZC产生了一些托底的效果，估计外资也不会大规模再加仓了，很多价投的老股民也会参考估值减仓，可能此时的增量资金，只有散户和新申购的基民，大盘最多达成平衡。
到3700点中证1000的PE是40多倍，中证2000的PE也近70倍，放眼全球也算贵得了，今年这两个指数的预测利润增速还是负的，叠加10月三季报不理想的扰动，所以这个位置小盘股的压力也是蛮大的，不过小盘股也是散户和游资钟爱炒作的品种，情绪溢价的代表，如果熄火对情绪打击很大。
所以我们团队结论很简单，3731之前是靠流动性+ZC的情绪溢价推动，3731后的突破需要基本面或ZC面（类似平准）核弹当量级的推动。
说回盘面，在大盘放量普涨的大背景下，仍然需要坚守一些操作的核心策略：核心品种永远是最后死的，核心品种买不到的情况下才会外溢到一些弹性品种，辨识度永远是买入的第一优先级，大成交、最高涨幅、最具带动性、最先涨停这些，所以今天重点也是从弹性和逻辑两条线的交叉寻找重点机会。牛市股神多，简单回顾下盘中计划从23号以来对银之杰的坚定关照。
【总结】：
券商：10月2日至7日，港股券商板块4个交易日平均上涨60%+，估计开盘券商和ETF都是直接涨停的，可以看下参股这块的低位个股，尤其是300的套利机会；
科技：昨天港股拉的最凶的就是科技，这块估计龙头个股前排未必买的到，重点关注20cmETF 可以作为补涨的套利；
北交所：30厘米会承接20厘米溢出的情绪资金，重点看北交所金融、科技、低价三个方向；
AMC化债：港股中国信达国庆期间涨幅高达70%+，走势属于逆地产板块走势，一旦地产有催化，AMC可能领涨，关注20厘米龙头机会；
主观：千股涨停开盘没悬念了，关键在于分歧后的机会，地产这块相对5月新政国庆的数据其实不够强，所以港股回落，分歧后还是聚焦核心的机会才能避免最先倒下，今天之后开始拼选股能力了；
半导体是个好方向，刚刚启动一天，后面可能会和鸿蒙出现联动了，重点关注下20厘米和30厘米的机会吧；
北交所也是重点方向，资金溢出后续机会会持续，大概的路径推演按成交量会有三个阶段，值得重视；
今天情绪极致会有新股出现大波动，关注一下底部可能的开盘机会，感觉逻辑还可以有补涨需要；
