一，财政政策加大IT支出
10月12日，财政部在国新办发布会上提出一揽子财政增量政策。会中提到通过多种方式增加地方财力，其中化债是近年来中央支持力度最大的一次。此前，市场对地方财政IT支出有一定担心，我们认为以化债为代表的财政政策支持有助于缓解地方财政压力，进而进一步加大对IT基础设施及相关应用的支持。建议关注【信创】、【数据要素】、【政务IT】板块：
【信创】：财政有望强化资金支持，超长期国债或是重要来源之一，叠加“外部扰动”及“安全事件”催化，2024年起信创产业有望迎来新一轮发展机遇。芯片、数据库、操作系统、办公软件、ERP等信创品类有望加速放量。推荐【金山办公、达梦数据、中国软件、海光信息】等。
【数据要素】：海外以OpenAI和Google为代表的AI加速发展，带动数据产业链同步高速发展，国内AI产业保持跟随。同时，顶层设计推动数据要素产业链采集、治理、交易等全面落地，近期中办国办、数据局等部门频出政策支持。建议关注【易华录、深桑达、太极股份、云赛智联、星环科技】等。
【政务IT】：受财政预算影响，各政务领域信息化公司过去两年普遍承压，在财政政策支持、信创/数据要素驱动下，相关公司有望迎来底部困境反转，建议关注【新点软件、税友股份、中科江南、博思软件、超图软件】等。
二，当前计算机板块选股思路
计算机这行业近期的变化其实非常巨大的主要原因是大家在预期整个财政政策的一个转向。所以在这样方面，计算机这个行业大概百分之六七十以上的营收其实都是高度跟财政去挂钩的。所以在整个战略试点，我们觉得比较看好三个方向，第一个比较大的方向在于金融it因为目前来看整个市场大规模涨价之后，整个交易量的提升，整个金融it上市带来一个比较大的利好。
在这一块我们觉得主要看好互金的两个龙头，一个是指南针以及同花顺，这两者跟整个交易量高度相关，如果去优选，我们可能主要优选是指南针，因为主要原因相比其他公司，指南针还处于一个业务半径和用户数还在扩张的一个阶段，所以从互金来看，最终的是客户的up值乘以客户数量，客户的up值又有本身可变现的商业化的手段，加上客户的付费能力，两者共同去注定去决定的。从这点看，无论是客户数还是新兴的商业模式，比如说在往互联网券商转型以及客户的资产，这几块我们看到指南针都是处于一个持续的上行，所以指南针是我们接下来互金领域非常看好的一个公司。
另外一个就是to，b端的恒生电子，因为现在整个交易量爆发之后，确实对整个it系统造成一个比较大的压力，所以我们也看到了最近整个it这块的风险事故频发，所以在这块一定会对整个合成电子的生产过程系统带来升级更新的需求。而第二个比较大方向是我们比较看好一些困境反转的生活期的板块，尤其是跟土地这块比较相关的这一块我们比较看好的一个是大财政方向
第二个，我们比较看好是企业it在整个大财政方向，我觉得像新蝶软件，像石油股份乃至跟财政表相关的海龙威视，我觉得都可以进行一个重点关注。
其中我们计算机更多的可能还是来自于新点和新点。一方面是整个财政加大支出之后，我们预期整个招投标这块会迎来一个比较大的紧急的反转。第二本身新点也有一些做建筑的造价的SARS服务这些这两块业务我们可以都会看到比较大的加了一个编辑的变另外一块我们比较看好的就是石油股份，因为石油股份它主要是做to g以及to小b这样两个核心客户群体的授权服务，而过去g端是长期的亏损，b端是在不断的一个扩张，但是由于整个宏观经济不佳，所以增速其实确实一直没有提起来。
但是后续我们看的话，我们认为第一方面极端的话可能会在今年的大产生的加持下可能会有一些增长投入，亏损收窄。第二个也比较大方面来自于to，b这一块，我们觉得在宏观经济好转之后，周桥这块的编辑台地区是比较大的，所以这块我们是非常看好的。企业it这块，包括网安的升级服务，包括像金蝶乃至我们现在整个范围这些我觉得都可以进行关注。再往后第三方还是国产替代，国产替代我们现在最看好也是国产专利这个方向，一方面我们可以看到中国最核心互联网市场现在在加速导入国产专利。
第二个我们觉得从国家策略来看，在海外的整个风控在逐渐加强的背景下，国产化整个渗透率崛起是非常明确的一个趋势。所以我们觉得谷氨酸氯依然是我们非常看好的，下半年由业绩开始编辑驱动和收益提升，双重带动的强势的方向。所以总结一下，我们觉得整个计算机板块目前我们的观点是全面的看多，这一轮最大的一个核心变化就是接下来可能财政的加码之后，整个计算机困扰最久的需求问题会得到解决，所以在这块短期我们是最看好的境外t方向，因为它直接受益于资本市场交易量放大，这块主要关注的是史丹证、同花顺以及恒生电子。
第二方向我们就要看上困境反转的类似周期类的资产，比如说像网安的深金服务，像一些it的发展网络，像整个大财政我们非常看好的像新点和税友，另外第三方看回来算力主要是航机计算机整体汇报大概就是这些情况
三，算力板块17家核心战略公司：
第一家：海光信息：国内领先的AI芯片企业，产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。
第二家：龙芯中科：拥有自主设计的指令系统和架构，产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。
第三家：寒武纪：提供高性能AI芯片，支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。
第四家：景嘉微：国产GPU龙头，专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。
第五家：中科曙光：低调的超算专家，在超级计算机领域表现突出。
第六家：高新发展：推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。
第七家：浪潮信息：浪潮作为全球第二、中国第一的服务器生产商，拥有全球最丰富的AI服务器产品线。
第八家：工业富联：与英伟达战略合作，算力产业链核心厂商，2024年AI服务器预计将占全球市场份额的40%。AI服务器龙头！
第九家：华丰科技：高速背板连接器广泛应用于数据中心等领域。
第十家：神宇股份：高速数据线供应商，间接供货英伟达。
第十一家：沃尔核材：子公司生产高速通信线，间接供货英伟达。
第十二家：胜宏科技：英伟达核心供应链企业，提供多款AI服务器相关产品。
第十三家：沪电股份：AI服务器PCB层数可达20层以上，实现批量供货。
第十四家：广合科技：国内排名第一的服务器PCB供应商，主要客户包括DELL、浪潮信息等。
第十五家：精研科技：散热业务服务于服务器、5G基站等，是英伟达、英特尔的供应商。
第十六 家：曙光数创：提供浸没相变液冷、冷板液冷等数据中心基础设施产品。
第十七家：英维克：成为华为等通信客户的重点温控厂商，全链条液冷解决方案实现高功率交付。
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