对于11月来说，科技领域重磅事件之一，就是备受瞩目的华为旗舰Mate70，目前有消息称华为Mate70大概11月上市发售。
一，Mate70的期待在哪里呢？
它是华为首款AI手机，它将首发纯血鸿蒙系统，它将自带AI大模型的加持，它有望搭载全新麒麟芯片，它将是一款真正国产自研集大成之作。
首发鸿蒙系统，也就是鸿蒙 HarmonyOS NEXT，这是国人中国自主控制的，是华为全线自研的，去掉了传统的AOSP代码，这个原生鸿蒙系统，也叫纯血鸿蒙，跟以前的鸿蒙系统可大不一样。新系统能让手机的运行速度提升30%，同时还能省电20%。就这一点，就足以能让仍兴奋！它不再兼容安卓生态，只支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，中国自己的操作系统，意义非凡，而Mate70首发正式版，相信真爱粉会很惊喜！
最新的消息是：从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。
据说，整体造价成本要比iphone16高30%，但是Mate70的售价要比16低得多，所以，天生有着极高的性价比！
那么，极有可能，Mate70将会成为三折叠屏手机之后的又一个封神之作！！！
爆发式增长：余承东在发布会上透露，搭载鸿蒙系统的旗舰手机今年前三季度发货量增长71%。Pura 70系列同比增长154%，8月份后手机销量就全面超过苹果成为中国高端智能机王者。目前搭载鸿蒙操作系统的生态设备总数量已经超过10亿。
翻身之年：Mate70上市在即，作为首款预装HarmonyOS NEXT的手机，将承担起推动鸿蒙生态发展的重要使命！同样，在硬件配置方面，华为Mate 70系列同样值得期待，在麒麟芯片、“纯血”鸿蒙及AI三重加持下，华为Mate 70系列销量是非常值得期待的，因此，整个产业链都会受益！
二，华为Mate70产业链分析
这里氛围两个角度拆解，一个是业绩数据，一个是拆解细分。
从基本面数据来看：
华为的供应商，主要是看营收增长(是否确定收入） 、应收账款变动（是否被华为拖欠帐款）、存货增长（是否提备货）。
其中，最核心的先行指标是：存货增长。
就是说，你是否提前备货了，如果是，那么增量就出现了！后面手机卖爆了，你作为上游零部件供应商，自然也赚翻了。兵马未动，粮草先行嘛！这些供应商既然抱大腿了，那么新机上市之前的一个季度，提前备货的动作就会体现出来！
比如说，银邦，供货Mate70钛合金中框，是比较大的增量了，三季度收入增长15.92%，存货环比增长了16%；这一轮波动也是比较大的，但依旧还在预期炒作之中！
再比如说，蓝思科技，营收增36.74%，存货环比增长20%。等等。
这些业绩暴增的品种，它们有一个很有意思的地方：
前三季度合计同比去年同期没什么增长，但是，单纯的Q3业绩同比去年是在暴增的！
这说明，在今年第三季度，有下游手机厂商进货其产品比往年多了很多。
那么，这个进货商是谁？自然也就能提前吃到肉了！
所以，有一种简单的策略，就是抱大腿策略，你只要搞定几个供应链就可以了，华为，苹果，英伟达等等，都是抱大腿策略！
三，华为Mate 70供应链细分拆解：
Mate70产业链核心细分领域包括：手机代工、鸿蒙系统、玻璃盖板、面板、钛合金材料、CIS芯片、模拟芯片、射频天线、卫星通信、摄像头、结构件、指纹模组、PCB、VC均热板、导电膜、电池等等。
1、核心供应商及制造商
光弘科技：作为华为的核心供应商，光弘科技的产品包括智能终端产品（含智能手机在内）和网络设备等。其主营业务为消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，为华为Mate 70的生产提供重要支持
光弘科技是华为的核心供应商，为其提供包括智能终端和网络设备在内的多元产品。具体来说，光弘科技为华为提供的产品和服务包括但不限于手机、平板、智能穿戴、网络终端、安防、PC等多维度产品的SMT贴片和整机组装制造服务。这些产品和服务不仅覆盖了华为的智能终端产品，还包括了网络设备等多元化产品。光弘科技在华为的供应链中扮演着关键角色，其产品和服务在华为的供应链中占据了重要的位置。例如，光弘科技在华为手机单品供应链中占据了优势位置，部分产品甚至独家供应给华为。
福日电子：公司为华为提供手机的ODM生产服务，是华为的重要供应商之一。同时，公司在电子元器件、电子整机类产品和进出口业务方面也有显著成就，为华为Mate 70的制造提供关键组件。福日电子与华为的合作由来已久。中诺通讯作为华为的重要客户之一，不仅在智能手机领域有着深厚的合作基础，还在全屋智能等领域与华为开展了广泛的业务合作。这种长期稳定的合作关系为双方带来了显著的经济效益和市场竞争优势。福日电子及其子公司中诺通讯有望参与该系列手机的代工生产。
欧菲光：作为华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一，欧菲光在华为Mate 70的镜头模组和生物识别技术方面可能占据重要地位。
联创电子：作为Mate 60的主力供应商，提供3D sensing光学镜头，预计也将为Mate 70系列提供类似的关键组件。
福蓉科技：公司提供的铝合金材料用于智能手机和折叠屏手机的铝制中框，是华为Mate 70结构件的重要供应商之一。
2、元器件与芯片供应商
东田微：东田微作为精密光电薄膜元件的研发、生产和销售公司，其产品广泛应用于包括智能手机在内的多个领域。华为作为全球知名的智能手机制造商，与东田微建立了合作关系。
· 直接合作：东田微作为精密光电薄膜元件的研发、生产和销售公司，其产品广泛应用于包括智能手机在内的多个领域。华为作为全球知名的智能手机制造商，与东田微建立了合作关系。东田微通过模组厂为华为提供手机摄像头滤光片产品，这是双方合作的核心内容。
· 长期稳定：东田微与包括欧菲光、丘钛科技、信利光电、舜宇光学等知名摄像头模组厂商建立了直接长期稳定的合作关系，这些模组厂商也是华为手机摄像头模组的重要供应商。因此，东田微与华为的合作不仅直接，而且具有长期性和稳定性。
韦尔股份：其半导体产品已进入华为供应链，可能在Mate 70系列中提供图像传感器等关键元器件。
思特威：作为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售企业，其产品有可能被用于Mate 70系列的摄像头模组中。
南芯科技：专注于集成电路芯片的研究、设计、开发和销售，其供电端和设备终端的芯片产品可能应用于Mate 70的电源管理和电池管理方面。
恒玄科技：作为智能音视频SoC芯片的领军企业，其产品可能被应用于华为Mate 70手机中，提升音频和视频体验。
3、鸿蒙生态相关公司
润和软件：作为华为鸿蒙操作系统的重要合作伙伴，参与了鸿蒙生态的建设，为华为Mate 70系列预装最新的纯血鸿蒙系统提供技术支持。
拓维信息：是华为在“鲲鹏/昇腾+大模型/云+鸿蒙”全方位战略的合作伙伴，参与了鸿蒙生态的建设，并在智慧教育等领域与华为共同开发了数智化解决方案。
软通动力：作为鸿蒙智联生态的解决方案商，为华为提供了包括软硬件、服务、连接等在内的一体化解决方案。
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