调整两天，很多认又开始担心什么b浪大c浪了，我感觉没必要这样整天一惊一乍的，牛市第二阶段盘整，就让他盘整，盘整后再涨就行了。日内盘中消息还挺多的，市场可能过度关注刺激规模了，但是忽视了，无论规大小，我们刺激经济的决心是有的，而且是各高级官员反复强调过决心的。我认为如果要担心，也要等经济复苏之后再担心。现在连9月规模工业数据这么差都敢爆出来，已经充分说明决心。
总之近期全球最重要的事件就是美国大选了,之后中国重要会议在美国大选之后8号应该出最后结果，所以完全不用急，也不用担心指数会大跌，因为都在等待8号的会议，再刺激一把经济。无非分两种情况，一种是特朗普上台之后，马上发起贸易冲突，这反而不是坏事，我们可以马上针对反击，反击事件中可能会有新的题材。比如近期中国正在和欧盟做关税谈判中，可以看这个解读。核心是汽车关税，辅助的小打小闹是猪肉，白兰地，乳制品。一种是特朗普上台后，不发动贸易冲突，那反而相对尴尬，因为中国向来谋定后动，就会陷入被动等待。无论哪一种模式，化债用的特别国债都会落地，是不是有10w 亿还是分批执行的，看最后的结果就行了。
现在盘面就是外资不敢建仓a股，但是国家队又不想让a股大跌让人抄底，游资又很活跃，所以赚钱效应其实是非常好的也是一个很良性的状态。
首先，中长线的标的不是没有，就算有验证的周期也是极其漫长的。比如之前我说了长线最重仓拿的就是船和中芯，这个都说了几百遍都有了吧，船可以说带我们完整穿越了整个熊市，然后中芯我一直说是灵魂是确定性标的，在低位这几年我依然提过多少次这个是我长线唯二重仓从没有回避过,那么信的人其实早就信了也早就布局了，不信的人这次右侧启动后，也提示了无数次给了无数买入机会了吧?这个我明确说了就是这轮牛市的压舱石灵魂旗手之一，这还不算中长线票?当然说到中芯这里再多提一嘴,其昨天大跌据说是因为 etf 中的个股权重不能超过 10%,如果超过会引起 etf 抛售，再把仓位加到其他权重上。我一看，还真是，这个芯片龙头占了科创 50 权重的 12.98%，居然有这种理由，我也是第一次见，反正我目前依然是比较重的仓位继续在中芯持有，这个是不会动的。
然后再比如我之前是不是也说过，如果看好牛市，海通这种金融股，后面是极有可能走大二波的，我甚至还将其走势对标过当年的中国中车，那这个最近回调了你是不是也可以布局一点?再说短一点的中线吧，我之前是不是就说了华为MATE70 至少可能拿到发布前可以做中线?当时就点了三个票老情人欧菲光光弘+福日电子，这都涨成啥样了。这些不都是有个明确的时间点能买了拿着不动也无妨的?然后周二盘前还说注意消息面可能会刺激一波有的拿稳没有的注意介入，牛市有时候你笨一点捂股可能比到处切换追热点结果要好的多，这个已经是很精准提示又一个择时买点了，欧菲光昨天本来还说给机会可以再加仓，结果直接一字了那没办法了。总之从资金面、消息面、业绩、技术面等多种角度，目前看这个板块已经构成了主升的可能，而且还没有爆炒过，总体也是非常成功了。
这里今天的话，也没有太多新的思路。昨天美股半导体大跌，西落东升，短线明天还是看国产科技方向会不会爆发吧，包括老特上台，自主可控还是一个绕不过去的方向，我依然重点关注半导体+重组线，今天继续分享一支：
实控人和注入资源的实控人为同一实控人，理论上大股东控股下面的资产都可以注入的，相同主业的公司，这样不会构成同业竞争，大股东旗下的其他的半导体相关资产有一项确认注入，两项有注入预期，本身基本面不错，有光伏+HBM存储概念。
