一，新能源方向利好频出
1）10月30日，国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称“《意见》”）。《指导意见》中有不少内容和光伏行业相关。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。
2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。
3）10月30日消息，某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权重从原来的50%、45%，分别调整为55%、40%，商务评标权重不变。央企修改招标规则，降低价格权重，有利于解决风光储产业过于依赖低价中标的问题。
4）多家光伏头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦，10月30日，隆基绿能、晶科能源等头部公司已回应公司光伏组件价格上涨1-2分/瓦消息属实。
5）光伏龙头通威股份前三季度公司实现营业收入682.72亿元。其中，第三季度实现营业收入244.75亿元，归属于上市公司股东的净利润为-8.44亿元，亏损幅度环比显著收窄。
6）三峡能源公告，公司拟投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目，共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时，项目动态投资金额为718.48亿元。
7）随着行业供应端产能出清加速进行，全球能源转型加速推动光伏装机需求持续增长，光伏上下游供需关系重新平衡后，各环节价格有望逐步回升。
二，光伏龙头近期个股行情分析
1，天合光能
最近的光伏强势股之一，受追捧的原因在于它率先进行了组件的提价，而且提价幅度好像也是各家组件厂商里最高的，这个行为被投资者解读为困境反转了。而实际情况是，天合的老板高纪凡是光伏协会现任会长，协会既然提了避免恶性竞争，集体提价的倡议，高老的企业肯定需要以身作则作出表率的，至于大家能否互相信任一起推动倡议最终落地，能坚持多久，都是未知数，现在说困境反转为时尚早，而且从长远来说，主产N型TOPCON组件的天合明年将会面临BC产品的市场压力，能否实现业绩增长充满不确定性，股价上涨的持续性是要打个问号的。
2，通威股份
通威最近忽然发力，走势很强，而且短期很可能还会持续，强势的原因在于传言年底会有硅料生产能耗政策落地，硅料单价有望从现在的30多涨到50块！这个消息对通威这种硅料大厂来说确实是天大的好消息，但前提是政策是否真的能如期落地？硅料价格是否真的能如期上涨呢？一旦落空，股价会怎样不难想象，还是存在不确定性风险的。追高务必慎重！
3.隆基绿能
个人是隆基重仓持有者，从50块一直买到13块，对隆基的关注也最多，在我眼里，隆基绿能是真正出现困境反转的光伏企业，BC的技术优势以及溢价能力已经得到了市场验证，下周三季度报出来会让投资者看到销售额增长，毛利率提升等等的边际改善数据，并且明年一整年都是它的产能爬坡期，股价回到上升通道是顺理成章的事，如果明年BC新产品降本顺利，对现在的N型组件形成代际差的压制，那隆基绿能股价的上限会更高，这点令它的投资价值要远优于天晶晶们的。是目前的组件厂商里股价上行确定性最高的一家。
4.辅材，配套设备等企业
这部分光伏企业很多在现阶段都是保持盈利的，明年它们也会保持盈利并且有所增长，但是他们现阶段的股价却已经透支了预期，是属于受板块行情影响被带起来的，涨是涨得最慢的，跌是跌得最快的。虽然咋一看好像都是白马股，不错的成长股，但其实短期风险最大的是这批企业的股票，因为它们是很容易被精准定价的，并没有想象空间，现在股价已经进入高估区域，越是高估抛售压力越大。
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