简单聊一下。首先大势上，这里的微盘股指数，可能确实到了-个滞涨的环节。而周五，明显出现了权重指数(上证，沪深 300)强于微盘股指数(中证 1000)，10月份是微盘股为主，目前初步做个定性，11月可能要以权重指数为主(沪深 300 上证 50 等等)，节奏上也符合，毕竟涨多了，盘整一下;没涨的轮动上涨也符合情理。
然后最后就看市场合力什么时候给指数定盘了。指数层级，有不小的概率是低开然后中阳。关键看沪深 300 合适突破上方5 天 10 天 20 天线。且放量站上，那么市场情绪就会起来。你不可能规避掉所有的波动和回撤，否则你就要承担被完全轧空的风险。客观现状。然后就是静待这周大事件逻辑，成交量在国家的预期在目标在。个体在大势里，不用你我去思考趋势，更该思考的是，如何在趋势里做好组合管理在配好压舱石的同时辅以弹性。高标一直会存在，但存在的不会是同一个高标。只要成交量在，老的湮灭了，没多久，新的又会诞生。机会很多，重要的是能否在某一轮中，切中一波合拍的趋势，像当年的一波新能源牛市，很多人和我一样，做到了，就能让自身飞升到下一个台阶。轮回会不断发生，只要成交量在，湮灭与新生是伴生的。桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯，与大家共勉了。
题材梳理一下差不多就分为三类，第一类是顺指数方向，包括化债、证券以及地产。所谓顺指数，指数好是有利于他们的发育和修复的，那么下周有大会的预期会有画在方向的利好。第二类就是大科技方向，大科技前期炒作的比较高，所以周五分歧是最剧烈的方向，但每条线都留有活口，自主可控方向长城周五的辨识度是拉满的，他大长腿涨停以后带起了市场的情绪，很多品种跟随反核。目前长城四板也就是启动于双成首阴当天，这一路走来，他扛了双成的跌停，常山、海能达到跌停，PK 掉同节点的欧菲，所以下周一长城预期就是弱转强，再看一下他能不能带起市场的情绪走穿越。
继续看好:芯片半导体、光学光电子、高端制造新质生产力、并购重组等，特别看好光学光电子方向。因为下游是:华为手机的光学镜头、商业航天的光学镜头、芯片半导体制造的光学镜头、非线性晶体、光芯片、光刻胶。基本把荷兰部分产业完整的做了一个过程替代，然后我国开始放量，且不少标的连续涨停的基因不少，光刻胶等等也在跟着。
消息面上，周末最热的是光刻机之争，抖音吹爆了，类比当年的氢弹核弹的突破叙事，上海微电子撤回 IP0也引发市场重组猜想，各路资金在(上海电气、张江高科、电气风电)中争论不休，毕竟谁把抓住了真正的重组标的，就能一步登天另外重组是手段，科技是主线，光刻机作为工业皇冠上的明珠,是我们摆脱垄断,自主可控的最强音，没有进展就算了，现在已经有公司确认行业有了化;国产设备已经提前赶上了，那么此时不炒作更待何时呢?我认为光刻机方向周一必然得到市场修复。
本轮牛市中光刻机（胶）板块也在逐步走牛的过程中，大有突破前期高点2750之势，A股之中标的相对稀缺，跟风概念炒作也会逐步过渡到逻辑炒作，光学系统价值量合计占成本的30-40%，重点关注一支光刻机零部件+精密光学器件+无人驾驶+供货上海微电子
