一、消息刺激
1、财联社11月8日电，巴西政府正在寻找替代美国星链（Starlink）的产品，并且试图与中国星链供应商达成合作。
2、周五晚新闻联播：即将对巴西进行国事访问。
3、美媒爆料：特朗普与泽连斯基通话期间，马斯克闪现加入对话。泽连斯基表示：用的正是星链服务。
二、自主可控超级逻辑：星链替代及卫星出海
据巴西媒体披露，巴西方面准备引入的中国卫星互联网服务供应商为上海垣信卫星科技有限公司。
三、相关标的
上海瀚讯：上海瀚讯是G60星座载荷的唯一供应商，载荷是低轨卫星制造与发射中价值量最高的环节。上海联和投资有限公司是上海瀚讯股东，也是G60千帆星座计划星链运营主体公司上海垣信卫星科技有限公司的母公司。上海瀚讯的团队来自中科院微系统所。【历史新高】
长江通信：公司全资子公司迪爱斯中标的上海垣信卫星科技有限公司的项目主要是卫星地面站园区建设和信关站建设。
亚信安全：公司参股投资“G60星链”核心企业上海垣信卫星的A轮融资，2024年5月双方达成战略合作，2024年6月亚信安全独家承揽上海垣信卫星咨询服务项目。
四、产业链相关标的包括
1）基地&路由&载荷：信科移动、上海瀚讯、创意信息、烽火通信、复旦微电（FPGA）、南京熊猫。
2）相控阵及射频：臻镭科技、铖昌科技、通宇通讯、灿勤科技、盛路通信、航天环宇、国博电子。
3）激光通信：光库科技、仕佳光子、光迅科技。
4）卫星平台：航天智装、航天电子、乾照光电、智明达
5）信息编码：佳缘科技。
6）地面站：震有科技、信科移动。
7）卫星终端：海格通信、华力创通、盟升电子。
8）卫星运营：中国卫通、中国电信。
9）卫星测试：西测测试等
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