今天市场难得在科技线走出了一些机游共振的玩法，这应该也是近期少有的信号，盘面基本是如预期的低开大波动，博弈会议预期的资金是需要兑现的，没毛病，砸盘主力白酒、地产主要是收储和消费的补贴落空，另外最近港股尤其的弱，和A股的背离走势愈发明显，今天港股红利四大行都跌了不少，明显缺少护盘资金，也导致指数容易冲高回落，波动率放大、成交量充沛说明分歧调整基本日内就是一个小周期。
盘面上，机构开始拿回主导权，除了自主可控受周末发酵全面催化外，今天ai应用这边也爆发了一波，有消息催化和低位轮动的双重因素。
新能源这边，今天整体领涨的还是固态电池和光伏的BC电池这些新技术，尤其是固态大有加速落地的趋势，另外今天一个是传闻宁德时代将要扩产200gw的消息刺激，几个设备股大涨，另外一个就是老美那边，毛衣战将要影响组件的出口，要在当地建厂建设，也是变相利好了设备股。
金融这块，券商走势偏弱，弹性标没有太好出手机会，一直躺赢在天茂里，部分仓位新华，今天看天茂的榜六一路也进来了，保险这块属于少数基本面比较好的行业，无论是利润还是VNB增长，都实现了大幅提升，各家公司年化总投资收益率和ROE回升。
光刻机这块重点提示了文一科技，逻辑加持和老龙回抽。
超短方面，今天重点关注华大九天EDA卡脖子龙头，2板接力，周五先手资金进来不少，做中位实在没啥意思，今天芯片的思路就是头铁打辨识度，要么打低位逻辑，盘中计划发掘给了一支，否则都在容量里拉扯赚不到钱，机游合力其实还是你打容量我打辨识度，今天头铁去中软和长城的并不好赚钱。
【总结】：
AI应用：今天除了科技方向逆势，比较亮眼的还是ai应用方向出现了领涨，大票昆仑万维领涨，其催化应该是老美那边出现了2023年chatgpt横空出世之后，第一个30倍应用股AppLovin。这个应用的海外映射对标的并不多，港股有个汇量科技，海外已经打样30倍应用股，说明ai应用第一个业绩能落地且让全球投资者都认可的方向就是ai营销方向
摩尔线程：老大原来是NV的，目前落地算力集群规模也属于前列水平，属于算力这块的新题材，可以关注下前排继续加强的机会；
发掘，光刻机的标的大部分被挖的差不多了，上海电气两度高潮，今天如果板块高潮，可以关注下低位的感觉逻辑和基本面还可以，图也不错，中科系+半导体零部件+光模块+华为；
主观：指数这里基本都盼着短期调整，但基本都是日内完成分歧转一致，2万多亿的成交不用担心集体兑现的问题，必然有新的赚钱效应出现，但容错率和节奏与之前相比都让短线选手难受不少，无脑躺赢的阶段已经过去，场机构开始干活进入轮动节奏，注意高低切换更重要，类似下午长安补涨赛力斯江淮，中兴补涨长城中软曙光，都是低风偏的表现。
重组，今天能省下的基本都是精品了，重点看两支机会吧，一支大佬连打5个万手单；
光伏，中期产业链价格触底，价格复苏信号明显，加上行业整合预期提升,以及2025年可能有一波抢装潮，再加上特高压电力传输线路的加快投运也将有助于消纳大基地项目，当做短线波段机会对待；
轮动，医药、机器人、保险机构平铺都有继续轮动走强机会，机器人这边昨天特斯拉大涨，昨天传下了一批订单，重点关注下北交所的机会；
发掘，固态电池默默在走趋势了，带领锂电板块大反攻，回到机构熟悉的节奏上，今天甚至扩散到锂矿和设备都开始涨停，宁王是实在投入在干的，独立逻辑+上游核心材料+增量贝塔逻辑+市占率绝对龙头+符合机构游资胃口；
