今日市场量能13605亿，较昨日缩量1498亿，机构开始回归干活，毕竟村里给了这么多的利好。一方面大棒量化，一方面中特估加持。今天的缩量两个理解：A、美联储今晚的议息节点，是否25BP符合预期平稳落地，很多资金在观望。B、盘中央行约谈关于国债抱团，这次仅仅是约谈哦，脉冲后资金继续观望。整体上因为中特估+高股息这概念高开低走惯了，游资也不是很感冒，叠加今天属于连续下跌后的情绪弱修复，所以缩量+核心抱团+新题材轮动效应比较明显。其实这种指数的走势挺好，今天早盘很担心中字头大高开，大幅回落又套一批，毕竟我们是昨天拿先手进场的：
上面图是中午给的人提示，日内低点，虽然午后缺乏合力回落，尾盘再次提示了机会，相关标的盘中也给到，对指数在3380附近做中枢震荡的观点不变，本身降息、降准+国债收益率的不断走低都会促使资金回流红利，红利机构+GJD抱团指数就不会太差。
题材接近年底，会更加在意落地的逻辑，单纯的情绪炒作随小微的回调会减少，最近我们提示逻辑最强的是ASIC、AEC，作为字节算力叠加博通概念的硬件少有的新催化。
今天早盘计划提示云天励飞，昨天提示了AEC的沃尔核材和博创科技，都给了低吸的机会。
消费也是最近少有的不死鸟，首发经济加强后反复活跃，沉寂一两天就又有分支出来。冰雪-晶雪节能；体育-共创草坪；连板高度-益民集团（叠加国企概念）、中百集团；胖东来-诺邦股份。板块容量票依然还是永辉人气品种，今天继续格局深水做T。机器人这边今天算是没有继续一字闷杀了，跟随整体情绪回暖，继续看好核心品种跌下来之后短期休整筹码稳定后再次修复的机会，后续不缺催化AI+具身依然是不错的炒作概念。豆包这块盘中催化不少，火山引擎大会传来利好，产品超预期。中午市场从AI视觉发酵了豆包AI眼镜的逻辑，具体参考下面主观部分，豆包硬件分析。
个股发掘，首发经济展会业的米奥会展连续两个大号20cm涨停，关注底部启动+定增募资近6亿购买大股东会展资产+首发经济+辅助生殖创新药+银发经济；【总结】：
量子计算，昨天盘中催化走强，作为独立题材，可能成为过度性题材机会；昨天中国科学技术大学发布了超导量子计算机各项性能指标达到一周前谷歌发布的Willow；这两天美股量子科技QUBT也走出了150%涨幅
豆包AI眼镜，李未可AI眼镜是由字节跳动投资的杭州李未可科技有限公司推出的AI+AR科技潮流运动眼镜品牌，关注相关机会；
主观：降息落地但是鹰派言论吓坏市场，今天又到考验A股成色的时候，三个方向：红利、老妖、新题材，还是看好豆包AI这块，筹码比老题材更有优势。
豆包AI，这块今天发布会还是超预期的，成本进入厘时代，卖方给出的逻辑是：豆包视觉模型+AI眼镜+AI手机立体式应用，想想确实挺有吸引力的，不过由于AI眼镜无法像手机一样通过人手实时操控调整对焦，所以对其智能化的物体识别等效果会更为重要，这也是多模态的基础。
所以整体上围绕豆包的炒作继续按照我们的逻辑，从海外映射–>豆包应用–>AI算力（硬件）的方向发散，这里资金越来越倾向于逻辑的确定性，存储机构大票逆势四天两个涨停实属少见，眼镜已经炒过一波，今天重点关注豆包AI视觉+首日启动+视觉新片头部+AI眼镜的相关机会；
另外豆包硬件已经发酵出字节算力、AI眼镜、手机、视觉、存储、音频SOC多方面的硬件阵营，形成强大的板块效应，关注各块的龙头机会；
