先说下消息面，周五盘中这波拉升有两个催化：1、周五盘前，媒体报道，美国要求英伟达调查其芯片如何流入中国，配合这个出了中芯的小作文，盘中配合这事出了关于台积电7nm的小作文，无从考证。2、另外周五盘前，多券商公告：严谨利用融券变相T+0的操作，将启用融券日内回转交易的控制措施，因为赛道做空的问题对指数压力很大，周五拉升半导体量能没有放大情况下，没有对新能源、大消费造成吸血，应该是有资金买票还券。
3、另外上周外媒报道，美国政府正在制定一项新规，限制向东南亚和中东等地销售先进AI芯片，可能在本月颁布。按照时间推算，这一政策本周落地。4、另外周末继续小微盘的监管升级，今天估计微盘股指数又要承压了，另外退市和ST的小表格又开始传播，大号昨天已经发出了：注意避雷名单
5、Rokid官微周末透露，在未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品，同时提出了：大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设。AR/AI眼镜向消费电子链发酵，闪极眼镜、Rokid已经发布，新闻联播rokid智能眼镜。后续还有小米三星的催化，眼镜线已经开始发酵到上游的SOC芯片、MicroLED屏幕、光波导，AR眼镜，闪极的AI眼镜，都属于首发经济范畴了，AR的BOM中光波导占比较高，达43%，周五首次启动重，今天盘中会重点关注下，毕竟其他都涨了不少了，我们发掘的云天励飞，
字节+算力概念周末继续发酵，外围OPEN AI继续大模型助攻，另外传长鑫存储已量产DDR5 良率达80%左右，算力在字节25年1600亿的资本开支催化下开始走强和AI眼镜应用呼应，上周我们连续发掘了豆包视觉和AEC链接都是大肉。
机器人这边，关于字节机器人的消息也有传出，现在沾边字节就有资金热度，从周三止跌后的二天也有资金不断在做日内尝试，不过总体上前面跌下来筹码沉淀需要时间，资金都是以做AI分歧轮动反抽的预期对待，只能左侧追高性价比不高。美团机器人大会12月27日将在深圳召开前面是华为、宁德入场，最近是比亚迪，现在美团也要入局机器人赛道。整体市场目前偏机游共振的字节、AI眼镜方向，情绪连扳不是很好做，被核的不少，高度也被压制，估计本周AI分歧时可能会有资金开始博弈跨年妖股了，届时配合小微盘的止跌反弹。
最近的容量趋势基本都是机游共振的方向，对接力选手最近不太友好，市场偏向于有逻辑+业绩预期，至少计算器是可以按的，AI眼镜的弹性测算是有的看，就像字节的整体数据中心招标，周五涨停的麦格米特、光迅科技都是偏逻辑的个股。
从龙虎榜看，重点个股是有机构上榜的，不过大多数还是游资参与为主。目前高度也是限制在100%左右（到100%后波动下降），但是整体容错率肯定比接力要高。【总结】：
闪极眼镜，周末热度最高的是AI眼镜，也是字节最大的落地预期差，闪极最超预期的就是价格999，另外那就是对大模型的兼容并包，一口气合作10余家大模型，关注核心机会；
微信小店，首日盘中发掘走的不错，前排今天如果分歧继续关注，有春节破圈潜力，如果配合官方的流量加持+大消费+首发经济概念有可能走出一波行情，重点关注下核心机会；
北交所超跌，盘后新闻说m国商务部对韩国补贴4.58亿美元新建芯片先进封装基地，目前走先进封装这条路曲线发展高端芯片是机构的共识，这条线未来肯定还会反复炒，优先看下跌幅比较深的龙头：高点下来跌幅最大（50%以上）+半导体+ASIC芯片+先进封装；
个股机会，重点关注下核心代工龙头：AR/AI眼镜+XR+ Rokid代工+AIPC；
主观：
字节招标，目前实锤的几家上周的招标情况做下梳理吧，其他蹭概念的比较多，核心逻辑即使回调至少也还有复活的机会；
AR/AI眼镜上游，这俩其实不是一个东西，AR眼镜是类似苹果Apple Vision Pro，Al眼镜是对传统的眼镜和太阳镜进行改造，附加AI的功能，内置摄像头，好处是不需要再在头上增加多余的电子设备，不过市场已经开始一起炒作以及眼镜为龙头的消费电子线，按这个逻辑我们重点看下向上游的发散，选股了几个：目前涨幅比较小+价值量比较大+未来弹性空间有；
超跌潜伏，上游半导体核心材料之一，最近跌了不少了，如果半导体继续走强可以看看潜伏机会；
