目前看，SOC应该是机构抱团的一个新方向；全是大票，且有真实的业绩，跟着消费电子业绩进入爆发的一年。
端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理，2019-2024年，国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元，年复合增长率高达45.6%，增长相当迅速。
一是与终端AI应用落地
视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看，SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例，SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一，是最大的成本项。
字节跳动的豆包大模型、月之暗面的Kimi大模型AI应用落地的加速，将会推动边缘AI算力用量增加。提供边缘算力，就不必使用英伟达GB200这种高端的AI芯片了，平常的SoC芯片、ASIC芯片就能满足边缘算力的需求，这也是之前博通业绩大增的原因。
行业的变化从堆硬件增加功能，导致AI眼镜等终端重量超重，戴着不舒服。
现在的变化就是把垂直大模型集成到soc上，解决了重量问题。
各家的客户整理：
|恒玄科技|三星、OPPO、小米、荣耀、华为、vivo等手机厂商；哈曼、安克创新、漫步者、韶音等音频设备厂商；阿里、百度、字节跳动、谷歌等互联网公司|
|乐鑫科技|小米、谷歌、字节跳动等|
|中科蓝讯|小米、realme、百度、万魔、倍思、Anker、漫步者、传音、boAt、Noise、科大讯飞、TCL等|
|炬芯科技|哈曼、SONY、安克创新、荣耀、小米、罗技、Razer、漫步者等|
|全志科技|天猫精灵、小米、小度等品牌智能音箱；石头、云鲸、小米、追觅等品牌扫地机；字节豆包 显眼包，吉利、红旗、五菱等汽车品牌|
|瑞芯微|阿里、小米、百度、安克创新、腾讯、网易、科沃斯等；比亚迪、广汽、汇川等|
|晶晨股份|小米、阿里巴巴、Google、Amazon、创维、中兴通讯等；SONOS、三星、JBL；宝马、林肯、Jeep、沃尔沃、极氪等|
|紫光展锐|传音、realme、联想（摩托罗拉）等|
|英伟达|上汽智己、理想、小鹏、蔚来、沃尔沃、比亚迪、小米、极氪等|
|Mobileye|沃尔沃、宝马、通用、奥迪、特斯拉、蔚来、小鹏、理想、广汽、日产、别克、极氪等|
