交流对象：乘联会秘书长 崔东树
12月回顾：
12月新能源汽车产销量环比“平稳较快”，产、批、零顺畅推动。
产量48.6万辆总体符合预期，其中BEV增长不错，PHEV产量环比-7%，比亚迪受西安疫情（12月9日）影响，产销量损失2万辆左右。
批发50.5万辆，对应年化600万辆，其中PHEV产量环比-3.6%，部分企业年末加强补贴车型销售。
零售47.5万辆也很强，出口2万辆左右，批发、零售基本匹配。
重点车企：
特斯拉、长城、吉利环比表现最好，比亚迪（疫情影响）、小鹏、广汽埃安环比平稳。
PHEV：12月比亚迪、理想环比小幅增长，上汽乘用车环比下降。
全年：
批发331万辆，表现超强，12月占比15%，年末冲量力度不及历年，Q3、Q4逐季加速拉升，Q3力度超强。
疫情影响消费、出行习惯，家庭第二辆车需求释放。
芯片短缺背景下，资源（包括黑市）向新能源车倾斜。
12月特斯拉基本没有出口，1.4万辆基本是自主车企贡献。出口成为2021年亮点，全年24万辆，2020年3.6万辆。
新能源车1月渗透率8.4%，8月达到20%，12月达到21%，Q3快速拉升，Q4平稳，12月再次拉升。
燃油车受芯片短缺、价格回升影响，销量与新能源车分化。
新能源车价格走稳，2017年折扣率50%，2018年40%，2019年15%，2020年20~25%，2021年19~20%，2021年折扣率平稳，与销售方式有关。
分级别：
1）B级车销量77万辆，占比28%，表现极强。特斯拉贡献核心增量，销量从14万辆提升到48万辆，分季度8、9.2、13、17.8万，通过技改提升生产节拍，潜力释放。蔚小理分化。
2）A00级车销量89万辆，同比+189%；A0级车销量37万辆，经济型车型强势增长。A00、A0定位为家庭第二辆车，用于日常通勤。
3）A级车销量63万辆，同比翻倍，表现一般。出租网约、办公、家用3种需求结合，出租网约日子不好过，家用还没有达到想开就开的状态。
4）A级PHEV表现较强，同比+300%，高性价比驱动，替代合资品牌燃油车。合资品牌PHEV增长乏力，BBA的PHEV车型价格在41~43万，价格偏高，难以放量；日系PHEV价格不低，最低的雷凌15.7万左右。
分车系：
1）特斯拉：在BEV中份额达到18%，提升4pct；
2）新势力：风头下降，份额15%，提升1pct，头部新势力分化，蔚来明显放缓（4.4万辆到9.1万辆，Q1到Q4没有明显增长），小鹏快速增长（Q1 1.3万、Q4 4.2万，12月在P5贡献增量），理想增长也比较快（Q1 1.3万、Q4 3.5万），合众Q4超越蔚来，零跑快速拉升（Q1 5000、Q4 17000），威马平稳。
3）自主品牌：主力车企中比亚迪（同比+220%，逐季拉升）增长很快，五菱随消费周期波动，上汽（Q1 3.4万、Q4 5万）、长城、奇瑞平稳。
4）HEV：好于预期，过去主要是丰田（功率分配）、本田（串并联）；长城、广汽乘也在发力，有突破可能；日产E-Power推向市场。
展望2022：
补贴超预期，2022年取消200万辆的门槛，带来巨大的想象空间。
2022年补贴退坡，叠加春节因素，Q1还是要过苦日子，Q2、Q3、Q4上量，年末冲量。
磷酸铁锂宁德没有绝对优势，2022H2车企通过采购二线磷酸铁锂电池降本，叠加补贴，带来增量贡献。
预计2022全年新能源汽车600万辆，其中新能源乘用车550万辆，下半年值得期待。
Q&A：
1. 2021年新能源车消费结构跟燃油车有明显差别，对2022年销量结构的展望？
2022年销量结构不会发生剧烈变化。
A00级电动车是创造市场，A00级燃油车在2015年就基本退出市场，但A00级、A0级电动车使用成本、购买成本低，符合老龄化趋势（替代老头乐），符合女性消费者需求（家庭第二辆车），家长接送孩子也创造增量需求。
A级增长不会特别快，30%以上是出租网约没有爆发性增长，主力消费群体对BEV谨慎。PHEV有很大的机会，期待比亚迪的超强表现，比亚迪经历了10年的技术积累；长城还需要积累，2022H2价格可能下调。
B级在特斯拉等带动下会维持增长态势，特斯拉全年有望挑战100万辆。
2. 2021年出口增速很快，能否成为趋势？
出口分为两个市场，大车在欧洲，小车在东南亚、南亚，2021年电动车出口爆发式增长。
分企业来看，特斯拉出口16.3万辆，上汽、易捷特出口8万辆，比亚迪出口5000辆，其他企业基本可以忽略，还有巨大的提升空间，五菱有望成为世界神车。
3. 新能源汽车补贴下降之后部分车企涨价，其他车企是否跟进？
大部分车企持谨慎态度，涨价的车企普遍手里有1~2个月的订单，如果涨价后订单减少，车企会有调整，实际是影响不大。
特斯拉2021年国内卖了30万辆车，拿了50多亿的补贴，做了大量的社会工作，涨价少拿补贴，主要为了避嫌。（？？？）
上量后生产成本下降，5000的补贴退坡对10~20万的车影响不大。
4. 传统车企发力的时点？
转型很艰难。
合资企业普遍转型不力，ID.3、4、6市场反馈一般。
自主品牌致力于创造第二品牌，短期很难看到效果。
5. 潜在的爆款车型？
比亚迪比较确定。
爆款车型会集中在头部企业，特斯拉、比亚迪、五菱等，其他车型推出爆款难度比较大，小鹏P5、广汽Aion能否出现爆款还有待观察。
